В понедельник американский фондовый рынок закрылся разнонаправленно. Индекс S&P 500 снизился на 0,11% и закрылся на отметке 5117,9 пунктов, технологический Nasdaq Composite опустился на 0,41% до 16 019 пунктов, однако индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average вырос на 0,12% до уровня 38 770 пунктов. Инвесторы были осторожны с покупками в ожидании данных по инфляции в США. Индекс потребительских цен США за февраль опубликуют сегодня в 15:30 по мск, рынок ожидает, что инфляция составит 3,1% (г/г) и 0,4% (м/м). Февральские данные по инфляции повлияют на ожидания рынка по изменению ключевой ставки на заседаниях в мае и июне. На текущий момент 79% трейдеров закладывают сохранение ставки на мартовском заседании. В июне ставка может быть снижена на 25 б.п., этого ожидают 59% трейдеров.  

Среди голубых фишек лучше других торговались UnitedHealth Group (+2,64%), Intel (+1,95%), Nike (+1,94%) и Disney (+1,80%). Хуже рынка выглядели Boeing (-3,02%), IBM (-2,15%), Amazon (-1,93%) и American Express (-1,42%). На широком рынке хорошую динамику показали акции Pfizer (+4,22%) и Moderna (+8,7%). Снижались Advanced Micro Devices (-4,34%) и Eli Lilly (-3,64%).

Акции Boeing снижались на фоне сообщений о том, что Министерство юстиции начало расследование случая отрыва двери самолета Boeing авиакомпании Alaska Airlines.

Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) просела на 4,42% после того, как бывший президент США Дональд Трамп назвал Facebook (информационный ресурс запрещенной в России организации) «врагом народа». Бумаги Advanced Micro Devices снижались после сообщения о том, что Гарри А. Волин, старший вице-президент компании, продал акции компании почти на $7 млрд.

Европейский рынок вчера закрылся в минусе: STOXX 600 просел на 0,6% без значимых новостей. В первой половине вторника индекс растет на 0,37%. Поддержку рынку оказывают окончательные февральские данные по инфляции в Германии, которые подтвердили предварительную оценку в 2,5% (г/г).

Азиатские площадки закрылись разнонаправлено: SSE Composite снизился на 0,41%, Hang Seng вырос на 3,05%, Nikkei 225 уменьшился на 0,06%.

Акции Xiaomi подскочили на 11,3% после того, как компания объявила, что в этом месяце начнет продавать свои электромобили. Бумаги ресторатора Haidilao выросли на 13,6% после повышения аналитиками Citigroup их целевой цены.

Российский рынок вчера подрос, Индекс МосБиржи увеличился на 0,14% до отметки 3320,39 пунктов. Сегодня Индекс немного снижается, по состоянию на 11:50 мск он находится в минусе на 0,03%. Растут акции «Группы Позитив» (+1,90%), «НОВАТЭКа» (+0,64%), а также обыкновенные и привилегированные акции «Мечела» (+0,97 и +0,61% соответственно). Хуже рынка выглядят бумаги «Селигдара» (-1,05%), ММК (-0,95%), ПИК (-0,92%) и «Самолета» (-0,79%).

Сбербанк опубликовал отчетность по РСБУ за февраль 2024 года: чистая прибыль в феврале выросла на 4,8% (г/г) до 120,4 млрд руб., по итогам первых двух месяцев года прибыль выросла на 4,7% (г/г) до 235,5 млрд руб., а рентабельность капитала составила 21,7%. Инвесторы отнеслись к отчетности нейтрально, обыкновенные акции снижаются на 0,04%, а привилегированные растут на 0,06%.

Группа «М.Видео» в 2023 году увеличила выручку на 7,9% до 434,4 млрд руб. и сократила убыток с 10,3 до 6,6 млрд руб. Инвесторы ожидали лучших результатов, акции компании снижаются на 2,7%,

Заработать на росте российских акций можно с помощью стратегии RU. Капитал и дивиденды.

Рубль в первой половине дня немного ослаб к доллару и евро: USD/RUB (+0,19%), EUR/RUB (+0,19%).

Нефть марки Brent растет на 0,30% до $82,91 за баррель.

 

Техническая картина

 

Индекс МосБиржи

На дневном графике Индекс МосБиржи после пробития верхней границы на уровне 3275 пунктов бокового диапазона продолжил рост. В Индексе наблюдается некоторый перегрев, в связи с чем вероятна коррекция.

 

S&P 500

На дневном графике S&P 500 продолжает движение вверх в рамках восходящего клина. Предпосылок для смены тренда пока нет, поэтому в ближайшее время мы ожидаем, что рост продолжится. Однако после выхода из клина возможна коррекция.

 

Европейский индекс STOXX 600 протестировал верхнюю границу восходящего клина, после чего немного скорректировался. Мы ожидаем, что восходящее движение в рамках тренда продолжится.

 

После перелома нисходящего тренда китайский индекс начал активный рост, подобравшись к зоне сопротивления на уровне 3630 пунктов. Если в ближайшие сессии индекс пробьет этот уровень, то откроется потенциал роста до уровня 3700 пунктов.