В понедельник, 1 апреля, на мировых рынках наблюдается позитивная динамика. Одним из главных событий на прошлой неделе была публикация индекса Core PCE за февраль, на который смотрит ФРС при определении монетарной политики. Он снизился на 0,1% по сравнению с январем до 2,8% (г/г). Сам индекс PCE, с учетом цен на продукты и энергоносители, вырос на 0,1% в сравнении с январем и составил 2,5% (г/г). Все данные — в пределах ожиданий аналитиков, что и оказало позитивное влияние на рынок.

Главными макроэкономическими событиями в Штатах на этой неделе будет публикация следующей информации:

 

На корпоративном фронте инвесторы будут следить за квартальными отчетностями таких компаний, как Nano X, Escalade, SPAR Group, Nexgel и многих других.

По состоянию на 12:00 мск фьючерс на S&P 500 растет на 0,37%. Доходность 10-летних казначейских облигаций растет на 1 б.п. и составляет 4,202%. Китайский CSI 300 вырос на 1,64%. Фьючерсы на нефть Brent снижаются на 0,21%. Индекс МосБиржи растет на 0,79%, а долларовый РТС на 0,91%. Сегодня торги на Гонконгской и европейских биржах не проводятся в связи с празднованием Пасхи.

В пятницу торги на американских биржах тоже не проводились. В четверг акции Apple, входящие в стратегию «US. Сбалансированная», снизились на 1,12%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в марте увеличился до 50,8 пункта по сравнению с 49,1 пункта месяцем ранее. Это максимальное значение с марта прошлого года. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал менее существенный подъем — до 49,9 пункта.

Лидерами подъема котировок в Шанхае выступают акции технологических и потребительских компаний, включая Suzhou QingYue Optoelectronics Technology (+12,61%), Wuxi Taclink Optoelectronics Technology (+14,40%), Autel Intelligent Technology (+12,28%), Appotronics (+10,63%). 

Российский рынок растет на фоне дивидендных ожиданий по крупным компаниям, несмотря на небольшое укрепление рубля и снижение цен на нефть.

Среди лидеров роста бумаги таких компаний как АФК «Система» (+4,83%), «РуссНефть» (+4,27%), Globaltrans (+4,11%). В лидерах падения сегодня — ПИК (-1,55%), «Акрон» (-1,04%), ДВМП (-1,03%).

 

Техническая картина

 

Индекс МосБиржи

На дневном графике Индекс МосБиржи превысил свой предыдущий локальный максимум. Закрытие двух торговых дней выше уровня 3340 пунктов ознаменует закрепление над ним и возможный рост до уровней начала февраля 2022 года.

 

S&P 500

На дневном графике S&P 500 продолжает двигаться внутри узкого «восходящего клина». Пока нет никаких предпосылок к коррекции, и котировки могут продолжить восходящее движение внутри клина. Однако выход из него и закрытие дневной свечи под нижней границей клина символизирует возможную коррекцию с ближайшим уровнем поддержки 4800 пунктов. Также не стоит забывать о копящейся с декабря прошлого года дивергенции, которая исторически намекает на возможную коррекцию.

 

Euro STOXX 600

На недельном графике STOXX 600 также двигается внутри восходящего клина, и подошёл к его верхней границе. Однако этот клин находится внутри широкого «восходящего клина», поэтому после возможной коррекции внутри клина, вероятно продолжение роста до верхней границы канала — до 520 пунктов.

 

CSI 300

На дневном графике CSI 300 вернулся к локальному сопротивлению 3607 пунктов, которое совпадает с 200 MA. Пробитие этого уровня ознаменует дальнейший рост до начала формирования нисходящего тренда — уровень 3900 пунктов. 

 

Автор: Никита Степанов, аналитик ФГ «Финам»