Автор: Сергей Чертопруд

ЦБ РФ опубликовал «Обзор ключевых показателей микрофинансовых организаций» по итогам 2015 года. Несмотря на сокращение количества игроков на 12% и рост количества заключенных договоров и объема выданных средств, прибыль МФО по итогам прошлого года снизились на 14,5% по сравнению с 2014 годом.

Факт № 1. Количество участников в 2015 году сократилось на 12%.

«Количество МФО, работающих на рынке, за год сократилось на 512. В результате по итогам 2015 года реестр МФО включал 36882 организаций, что на 12,2% меньше значения показателя годом ранее».

Факт № 2. Рынок микрозаймов вырос, как по объему выданных займов, так по количеству заключенных договоров.

«Ужесточение требований банков к заемщикам способствовало их перетоку из банковского сектора в МФО. За 2015 год было заключено на 29,9% больше договоров (11,32 млн договоров), чем в 2014 году. Объем микрозаймов, выданных в 2015 году, вырос на 6,5% по сравнению с предыдущим годом и составил 139,9 млрд рублей.

Факт № 3. Из трех сегментов рынка (микрозаймы «до зарплаты», микрозаймы физическим лицам и микрозаймы индивидуальным предпринимателям) значительный рост показал только первый, а вот третий продемонстрировал снижение по сравнению с 2014 годом.

«Объем выданных микрозаймов «до зарплаты» продемонстрировал значительный рост в 45,6% и достиг значения в 62,8 млрд рублей, средняя сумма микрозайма в данной категории выросла с 5,8 тыс. рублей до 6,7 тыс. рублей… Объем микрозаймов, выданных индивидуальным предпринимателям, за год снизился с 14,3 до 11,0 млрд рублей, юридическим лицам — с 11,9 до 11,4 млрд рублей… Число договоров с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями сократилось за год на 32,7% (до 53,6 тыс. шт)».

Факт № 4. Рост объема выданных микрозаймов, а так же экономический кризис спровоцировали рост доли «просрочки» в портфели МФО.

«Рост объема выданных микрозаймов в 2015 году привел к увеличению размера портфеля микрозаймов на 22,7% c 57,3 до 70,3 млрд рублей. При этом объем задолженности по процентам по предоставленным микрозаймам достиг 20,1 млрд рублей. Сумма реструктурированной за 2015 год задолженности сократилась с 10,8 до 7,1 млрд рублей, в то время как объем списанной задолженности вырос с 0,9 млрд рублей до 2,3 млрд рублей».

Факт № 5. В 2015 году процентные ставки по большинству видов микрозаймов снизились

«Среднерыночные значения полной стоимости наиболее востребованных микрозаймов «до зарплаты» на срок до 1 месяца на сумму до 30 тыс. рублей снизились на 46,1 п.п. до уровня 605,2%. годовых, на сумму свыше 30 тыс. рублей—на 12,1 п.п. до 100,4%».

Факт № 6. В 2015 году МФР испытывали определенные трудности с внешним фондированием. 

«В 2015 году существенно сократился объем денежных средств, привлеченных МФО, с 66,2 млрд рублей до 53,3 млрд рублей, в основном из-за снижения суммы денежных средств, предостав-ленных МФО юридическими лицами с 47,2 до 38,7 млрд рублей. Сумма денежных средств, привлеченных за отчетный период от физиче-ских лиц, составила 14,6 млрд рублей, что на 23,3% меньше, чем в 2014 году. При этом физи-ческими лицами, являющимися учредителями, было предоставлено 8,2 млрд рублей (10,7 млрд рублей годом ранее). Существенно снизилось (с 231 до 170) число МФО, принимающих займы от сторонних физических лиц, не являющихся учре-дителями. Как следствие, сократился объем денежных средств, привлекаемых от сторонних физических лиц, с 8,4 млрд рублей до 6,4 млрд рублей».

Факт № 7. В 2015 году микрофинансовые организации заработали значительно меньше, чем в 2014 году.

«Сокращение процентной маржи наряду с ро-стом просроченной задолженности оказало дав-ление на финансовый результат МФО. Прибыль МФО за рассматриваемый период составила 4,1 млрд рублей, что на 14,5% меньше, чем за 2014 год».