В среду торги на российском рынке завершились разнонаправленно. В первой половине дня отечественные индексы торговались в минусе, но после открытия торгов в США ситуация несколько улучшилась. Опасения по поводу предстоящего сворачивания программ выкупа активов в Европе и США, а также глобальной стагфляции распространились и на российский рынок после вчерашней распродажи в США. Котировки нефти и газа остаются на высоком уровне и оказывают российскому рынку пусть небольшую, но все-таки поддержку.

По итогам торговой сессии Индекс МосБиржи продемонстрировал небольшое снижение на 0,2% до 4058,37 пункта, а Индекс РТС завершил торговую сессию в нуле на уровне 1756,52 пункта.

Из макроэкономической статистики стоит отметить публикацию еженедельных данных по инфляции. Росстат сообщил, что за неделю с 21 по 27 сентября индекс потребительских цен вырос на 0,3%. Таким образом, с начала года инфляция составила 5,2%.

Доходы федерального бюджета РФ за I полугодие 2021 года составили почти 11,3 трлн руб., а расходы – около 10,5 трлн руб. Таким образом, был зафиксирован профицит бюджета в размере 774,7 млрд руб., сообщается в материалах к заседанию правительства России.

Основной акционер агрохолдинга «РусАгро» Вадим Мошкович продает в рамках SPO около 18 млн ГДР, что составляет 13,4% капитала. SPO существенно увеличит free float «РусАгро», который сейчас составляет 20,6%, а также будет способствовать повышению ликвидности бумаг. Цена размещения пока неизвестна, но книга заявок уже полностью покрыта. По итогам основной торговой сессии ГДР «РусАгро» потеряли 2,4%.

Девелопер «ПИК» сообщил о проведении SPO путем размещения квазиказначейских акций на сумму $500 млн. Из них около $160 млн компания направит на выкуп своих акций у ВТБ. Оставшаяся часть пойдет на общие корпоративные цели, включая рефинансирование долга и экспансию бизнеса. По итогам основной торговой сессии акции девелопера отреагировали снижением на 0,9%.

Совет директоров девелопера «Самолет» одобрил допэмиссию на 12,3 млн акций путем открытой подписки. Дата, на которую определяются лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг – 07 октября 2021 года. Дополнительно, акционеры компании проголосовали против увеличения уставного капитала, но это не препятствует допэмиссии. Бумаги застройщика показали снижение на 1,8% по итогам основной торговой сессии.

«Тинькофф Банк» представил отчетность по стандартам РСБУ за 8 месяцев 2021 года. Чистая прибыль банка составила 37,4 млрд руб., что на 63,3% выше, чем за аналогичный период в 2020 году. Размер чистого кредитного портфеля на конец августа достиг 507 млрд руб. ГДР TCS Group Holding завершили основную торговую сессию в плюсе на 3,1%.

Сегодня акции «Черкизово» последний день торговались с дивидендами (выплаты 85,27 руб. на акцию, дивидендная доходность – 2,9%). По итогам основной торговой сессии бумаги снизились на 1,1%.

По итогам основной торговой сессии из числа ликвидных бумаг в лидерах роста также оказались «Интер РАО» (+2,8%), «Сургутнефтегаз» - ао (+2,7%) и Банк «Санкт-Петербург» (+2,7%). В свою очередь, лидерами снижения стали ММК (-2,1%), «Мечел» - ао (-2,1%) и Polymetal (-2,0%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

С точки зрения технического анализа, Индекс МосБиржи продолжает двигаться в рамках среднесрочного восходящего канала. Индекс заметно оторвался от 20-дневной и 50-дневной скользящих средних и направляется к верхней границе коридора.

В среду, 29 сентября, американские фондовые индексы начали торги в плюсе после существенной просадки более чем на 2% во вторник. И все же у инвесторов сохраняются опасения в отношении ужесточения политики ФРС, ускорения инфляции и глобальной стагфляции из-за растущих цен на сырье, материалы и продукты питания. Президент ФРБ Сент-Луиса Буллард и президент ФРБ Финадельфии Харкер в ходе своих выступлений подтвердили слова Пауэлла, что сворачивание экстренного стимулирования, вероятно, будет начато в ноябре. Также пока неразрешенной остается ситуация с потолком госдолга в США, но эксперты не сомневаются, что это будет сделано, как и многие годы до этого.

По состоянию на 19:00 мск индекс DJIA растет на 0,5% до 34 471,13 пункта, индекс S&P 500 увеличивается на 0,5% до 4371,70 пункта, а индекс Nasdaq Composite демонстрирует скромный рост на 0,1% до 14 566,70 пункта.

По данным Национальной ассоциации риэлторов, количество незавершенных продаж на рынке жилья в США за август увеличилось на 8,1% относительно июля, консенсус-прогноз предполагал рост показателя на 1,1%.

По данным EIA, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4,6 млн баррелей, хотя консенсус прогноз предполагал снижение запасов на 1,6 млн баррелей. Добыча нефти в США несколько увеличилась с 10,6 млн б/с до 11,1 млн б/с на фоне восстановления добычи в Мексиканском заливе.

После закрытия торгов во вторник производитель чипов памяти Micron отчитался по итогам IV квартала и 12 месяцев финансового года. Квартальная выручка компании увеличилась на 36,6% (г/г) и составила $8,3 млрд против консенсус-прогноза в $8,2 млрд. Прибыль на акцию также превысила консенсус $2,33 и составила $2,42, продемонстрировав рост в 2,8 раза по сравнению с IV кварталом прошлого года. Однако прогноз компании на следующий квартал оказался ниже ожиданий из-за дефицита ряда компонентов для персональных компьютеров. На этом фоне акции Micron снижаются на 1,9%, хотя в моменте падение достигало 4,0%.

Акции дискаунтера Dollar Tree взлетели на 17,0% на фоне новости, что компания собирается расширить ассортимент в своих магазинах товарами стоимостью более $1 в связи с нарушением цепочек поставок и сокращением запасов.

Стриминговый сервис Netflix сообщил о покупке студии видеоигр Night School Studio, известной своей дебютной игрой Oxenfree. Условия сделки не раскрываются, но это не мешает акциям Netflix расти на 3,2%.

Акции авиастроительной компании Boeing прибавляют 3,5% после сообщения главы компании, что полеты 737 Max начнутся в КНР до конца года.

В лидерах роста из индекса S&P 500 также числятся Gap (+4,1%), Electronic Arts (+3,7%), ConAgra Foods (+3,9%) и Tyson Foods (+3,0%). В число аутсайдеров попали HP (-4,2%), Applied Materials (-3,1%), Lam Research (-2,7%) и KLA-Tencor (-2,6%).

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступна только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, сегодня торгуются в плюсе на 1,0%, несмотря на проблемы со сроками поставки смартфонов iPhone 13 из-за вспышки заболеваемости во Вьетнаме.