Мировые фондовые рынки начали новую неделю без единой динамики, давление на настроения инвесторов продолжают оказывать новости об ухудшение эпидемиологической обстановки в ряде ведущих стран, прежде всего европейских. Так, в Австрии с сегодняшнего дня объявлен национальный локдаун, при этом о существенном росте заболеваемости коронавирусом заявили власти Германии, Франции и Нидерландов. Участники рынков опасаются, что это отрицательно скажется на темпах глобального эпидемиологического восстановления.

 Для российских акций негативным фактором стала ситуация с облигациями госкорпорации «Роснано» на долговом рынке. Торги этими бумагами были приостановлены в пятницу на основании предписания Банка России. Сама компания на своем сайте объявила, что провела встречу с кредиторами и крупными держателями облигаций, где обсуждались «возможные сценарии реструктуризации» в связи «с накопленным непропорциональным долгом». Сегодня торги облигациями были возобновлены, при этом различные выпуски упали в цене на 6-22 п.п. Конечно, дефолта «Роснано» государство не допустит, однако сама мысль о том, что подобная компания может столкнуться с финансовыми сложностями, отрицательно сказывается на настроениях инвесторов.

 Тем временем определенную поддержку китайским акциям оказывали сообщения о том, что Народный банк КНР сохранил неизменной базовую процентную ставку по кредитам (loan prime rate, LPR) по итогам девятнадцатого месяца подряд.

 Отметим также, что нынешняя неделя ожидается весьма насыщенной в плане макростатистики и важных событий. В фокусе внимания рынков будут находиться предварительные ноябрьские данные по индексам PMI стран Европы и США, окончательная оценка динамики ВВП Штатов и еврозоны в 3-м квартале, а также данные по доходам и расходам американцев в октябре. Кроме того, в предстоящие дни будут опубликованные протоколы последних заседаний ФРС и ЕЦБ, а президент США Джо Байден наконец-то может объявить нового главу Федрезерва.

 По состоянию на 11:55 мск Индекс МосБиржи торговался в минусе на 1,48%, тогда как долларовый индекс РТС опускался на 2,23%. Европейский индекс Euro Stoxx 600 увеличился на 0,35%. Гонконгский Hang Seng по итогам торгов просел на 0,43%, а китайский CSI 300 окреп на 0,46%. Фьючерс на индекс S&P 500 повысился на 0,31%, доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась на 1 б.п. до 1,55%. Январские фьючерсы на Brent выросли на 0,3% до $79,14.

 В течение дня мировые инвесторы будут следить за предварительными данными по индексу потребительского доверия в еврозоне за ноябрь, а также октябрьскими данными по вторичным продажам жилья в США. Из внутренних корпоративных событий выделим заседание совета директоров «Норникеля», на котором будет рассматриваться вопрос о дивидендах за 9 месяцев этого года.

 В США в пятницу среди лидеров снижения отметились акции производителя оборудования для выпуска полупроводниковых чипов Applied Materials, подешевевшие на 5,5%. Выручка и чистая прибыль Applied Materials в 4-м финквартале не дотянули до консенсус-прогноза аналитиков из-за проблем с цепочками поставок, при этом компания дала довольно слабый прогноз на текущий финквартал. 

 Между тем стоимость акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», выросла на 1,7%.

 На торгах в Гонконге сегодня лучше широкого рынка смотрелись акции разработчика онлайн-игр NetEase (+2,7%) и интернет-ритейлера JD.com (+2%) на информации о том, что они с 6 декабря будут включены в расчет индекса Hang Seng.

 В Европе акции итальянского телеком-оператора Telecom Italia подскочили в цене на 23% после того, как американская инвесткомпания KKR сделала предложение о его покупке за 10,8 млрд евро.

 В России к середине дня аутсайдерами торгов оказались расписки «TCS Group» (-4,2%), а также обыкновенные акции «Газпрома» (-3,3%), «Русала» (-3%), «Сбера» (-2,6%), «Новатэка» (-2,4%), «ВТБ» (-2,3%).

 Техническая картина

Индекс МосБиржи

 С технической точки зрения на дневном графике Индекс МосБиржи вышел вниз из локального нисходящего канала. Ожидаем продолжения подъема снижения, с ближайшей поддержкой на уровне 3900 пунктов.

S&P 500

 С точки зрения технического анализа S&P 500 заметно сбавил темп в последние две недели. Индекс продолжает торговаться в верхней половине канала Боллинджера и имеет мало шансов подняться выше уровня 4750 пунктов в ходе текущей укороченной недели. Не исключена локальная коррекция к диапазону поддержки 4605-4650 пунктов.

Euro STOXX 600

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс STOXX 600 вышел наверх из восходящего канала. Локально индекс по-прежнему выглядит перекупленным, ожидаем продолжения коррекции к пробитой ранее верхней границе фигуры, в район 485 пунктов.

CSI 300

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс CSI 300, двигаясь в рамках среднесрочного симметричного треугольника, преодолел 50-дневную скользящую среднюю. Ожидаем продолжения подъема к верхней границе фигуры, в район 4950 пунктов.