В четверг торги на российском рынке завершились в «зеленой» зоне. Отечественные индексы продемонстрировали бурный рост, следуя общим тенденциям: сегодня в плюсе завершились торги в Азии, на положительной территории торгуются европейские индексы. Risk on на рынках объясняется тем, что ФРС США не преподнесла сюрпризов по итогам декабрьского заседания. Фьючерс на нефть Brent по состоянию на 19:00 мск прибавляет 1,2%. Валютный курс USD/RUB торгуется в нуле, а курс EUR/RUB растет на 0,2%.

По итогам основной торговой сессии Индекс МосБиржи продемонстрировал рост на 3,6% до 3750,36 пункта, а Индекс РТС поднялся на 4,1% до 1604,70 пункта.

Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что не ожидает решения о сертификации «Северного потока-2» в первой половине 2022 года. Процесс сертификации продолжится, когда регулятор получит соответствующие документы от российской стороны, которые все еще не были ему отправлены. Отмечается, что после решения немецкого регулятора вопрос будет рассмотрен уже Еврокомиссией.

17 декабря на Московской бирже стартуют торги акциями компании Positive Technologies под тикером POSI. Positive Technologies станет первым представителем отрасли кибербезопасности на отечественном рынке. Стоит отметить, что компания не будет проводить классическое размещение бумаг в виде IPO. Было принято решение, что акции в рынок продадут действующие и бывшие сотрудники компании, а также партнеры. Ожидается, что в обращении окажутся 10,9% капитала Positive Technologies.

Сегодня продуктовый ретейлер «Лента» объявил о покупке онлайн-ретейлера «Утконос» за 20 млрд руб. На текущий момент основным акционером обеих компаний является ООО «Севергрупп» во главе с Алексеем Мордашовым. Сообщается, что сделка будет профинансирована за счет дополнительного выпуска 18,4 млн акций «Ленты» по закрытой подписке в пользу «Севергрупп». Собрание акционеров «Ленты» по вопросу допэмиссии состоится 11 февраля 2022 года. Акции «Ленты» отреагировали ростом почти на 10,0%.

Также сегодня производитель удобрений «ФосАгро» последний день торгуется с промежуточными дивидендами в размере 234 руб. на акцию. Дивидендная доходность составит 4%.

В лидерах роста на отечественном рынке сегодня оказались «Мечел», ао (+20,3%), «Мечел», ап (+12,6%), Ozon (+9,9%), Cian (+6,9%) и «Русагро» (+5,4%).

В числе аутсайдеров – «Юнипро» (-5,7%) и X5 Retail Group (-3,1%), бумаги снижаются после дивидендной отсечки.

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

С точки зрения технического анализа Индекс МосБиржи торгуется в нисходящем канале и формирует фигуру клин. Индекс выглядит перепроданным, однако сигналов к развороту пока также не наблюдается.

В четверг, 16 декабря, американские фондовые индексы в начале торгов демонстрируют разнонаправленную динамику. Объявленные днем ранее меры по ужесточению монетарной политики ФРС были ожидаемыми, что стало причиной оптимизма под конец вчерашней торговой сессии. Регулятор принял решение ускорить сворачивание программы QE до $30 млрд в месяц, начиная с января, и готовится к трем повышениям базовой процентной ставки в 2022 году. ФРС также понизила прогноз по темпам роста ВВП на 2021 год с 5,9% до 5,5%, но повысила прогноз по инфляции на 2021 год с 3,7% до 4,2% и на 2022 год с 2,3% до 2,7%. Регулятор больше не считает высокую инфляцию временной.

Но вот сюрприз инвесторам преподнес Банк Англии, который вопреки прогнозам поднял ключевую ставку на 15 б. п. до 0,25% годовых. Тем не менее Центробанк без изменений сохранил объем QE, но намекнул на то, что сокращение программы выкупа скоро окажется на повестке. К апрелю 2022 года регулятор прогнозирует ускорение инфляции до 6% годовых. Такое решение Банка Англии было неочевидным, учитывая рекордную заболеваемость COVID-19 в Великобритании. А вот ЕЦБ не стал торопиться с поднятием ставки и в ходе сегодняшнего заседания оставил все параметры монетарной политики без изменений.

По состоянию на 19:15 мск индекс DJIA растет на 0,5% до 36 067,56 пункта, индекс S&P 500 корректируется на 0,2% до 4701,35 пункта, а индекс Nasdaq Composite демонстрирует снижение на 1,4% до 15 353,00 пункта.

В США сегодня был опубликован большой блок макроэкономической статистики, что дополнительно дало инвесторам много поводов для размышлений. В ноябре количество начатых строительств домов составило 1,679 млн в годовом выражении против 1,501 млн в октябре. В свою очередь, количество выданных разрешений на строительство составило 1,712 млн в годовом выражении против 1,653 млн в октябре.

Количество первичных заявок на пособие по безработице в США на неделе с окончанием 11 декабря составило 206 тыс. против консенсус-прогноза в 200 тыс. Неделей ранее за пособием обратились 188 тыс. человек. Общее количество американцев, получающих на текущий момент пособия по безработице, составило 1,845 млн чел.

В ноябре темпы роста промышленного производства оказались на уровне 0,5% (м/м) и 5,3% (г/г), а вот обрабатывающая промышленность показала рост на 0,7% (м/м) и 4,6% (г/г).

По предварительным данным IHS Markit, деловая активность в США в ноябре продолжила расширяться, но индексы оказались несколько ниже, чем в октябре. PMI в производственном секторе составил 57,8 пункта против 58,3 пункта месяцем ранее, PMI в секторе услуг составил 57,5 пункта против 58 пунктов в октябре, а композитный PMI снизился до 56,9 пункта с 57,2 пункта месяцем ранее.

Adobe по итогам IV квартала 2021 фискального года, который закончился 3 декабря, увеличила совокупную выручку на 20% (г/г) до $4,11 млрд, что стало рекордным показателем. Операционная прибыль за квартал возросла на 24% до $1,5 млрд. Разводненная прибыль на акцию составила $2,57. Годовая выручка Adobe достигла $15,8 млрд. Прогноз компании по выручке составляет $4,23 млрд в I квартале 2022 фискального года и $17,9 млрд по итогам всего 2022 года. Акции Adobe в начале торговой сессии проседают на 9,2%.

Accenture в I квартале 2022 фискального года с окончанием 30 ноября зафиксировала увеличение выручки на 27% (г/г) до $15 млрд. Операционная прибыль за квартал расширилась на 29% (г/г) до $2,4 млрд, а разводненная скорректированная прибыль на акцию повысилась на 28% (г/г) до $2,78. Во II квартале компания прогнозирует выручку в диапазоне $14,30-14,75 млрд. Акции Accenture в первой половине торгов реагируют ростом на 8,8%.

Intel инвестирует $7,1 млрд в строительство новой фабрики по упаковке и тестированию чипов в Малайзии, об этом заявил гендиректор компании Пэт Гелсингер. Ввод завода в эксплуатацию запланирован на 2024 год. Также в 2022 году Intel объявит о местах размещения новых заводов в США и Европе. Акции Intel реагируют скромным ростом на 1,0%.

К 19:15 МСК в лидерах торгов из индекса S&P 500 оказались AT&T (+6,9%), Nucor (+5,1%), Freeport-McMoran (+4,9%), Charles Schwab (+4,6%) и Marathon Oil (+4,5%).

В число аутсайдеров попали Xilinx (-6,6%), NVIDIA (-5,4%), Lennar (-4,2%), Etsy (-4,6%) и AMD (-4,5%).

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступна только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, сегодня торгуются в минусе на 1,7%.