В четверг торги на российском рынке завершились в «красной» зоне. Отечественные индексы продемонстрировали снижение, несмотря на умеренно благоприятный внешний фон. Надежды инвесторов на то, что в ходе пресс-конференции Владимир Путин развеет геополитические опасения, не оправдались. На вопросы журналистов на тему геополитики и взаимоотношений России с НАТО и Украиной президент отвечал довольно жестко и однозначно. Если в 12:00 мск курс USD/RUB находился на отметке 73,20 руб., то к концу пресс-конференции он вырос до 73,60 руб.

По итогам основной торговой сессии Индекс МосБиржи продемонстрировал снижение на 1,1% до 3704,60 пункта, а Индекс РТС опустился на 0,9% до 1587,87 пункта.

Украинский «Нафтогаз» обратился в Еврокомиссию с жалобой на злоупотребление «Газпромом» своим доминирующим положением на европейском рынке газа. «Нафтогаз» утверждает, что «Газпром» искусственно ограничил поставки в Европу для создания дефицита, и просит Еврокомиссию обязать «Газпром» бронировать мощности газопровода и выставлять на продажу через электронную платформу значительные объемы газа для поставки через Украину. Акции «Газпрома» сегодня снижаются на 1,4%, в том числе на фоне падения цен на газ в Европе ниже $1650 за тыс. кубометров.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» запускает новый формат магазинов вместе с производителем Xiaomi. Ассортимент новых магазинов будет состоять преимущественно из цифровой техники бренда Xiaomi. Также предполагается использовать шоурумы в качестве пунктов выдачи товаров и логистических хабов. Первая подобная точка уже открылась в Москве. Акции «М.Видео» корректируются на 1,5%.

Ретейлер «Азбука вкуса» рассматривает возможность проведения IPO на Московской бирже, об этом рассказал президент компании Денис Сологуб. Объем размещения может составить до 15% акций с привлечением средств на развитие сегмента фудтех и расширение собственного производства. «Азбука вкуса» входит в число продуктовых ретейлеров в сегменте премиум. На текущий момент «Азбука вкуса» объединяет более 170 магазинов.

В лидерах роста на отечественном рынке из числа ликвидных бумаг сегодня оказались «Совкомфлот» (+3,8%), Московская биржа (+1,8%) и «РУСАЛ» (+1,7%).

В числе аутсайдеров – Etalon Group (-4,0%), «Ренессанс Страхование» (-3,8%), «Лента» (-3,9%) и VK Company (-3,6%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

С точки зрения технического анализа Индекс МосБиржи торгуется в нисходящем канале и формирует фигуру клин. Индекс отскочил от верхней границы канала и может продолжить движение вниз.

В четверг, 23 декабря, американские фондовые индексы в начале торгов демонстрируют положительную динамику. Опасения инвесторов по поводу последствий штамма «Омикрон» постепенно ослабевают, в том числе благодаря тому, что FDA одобрила экстренное применение противовирусной таблетки от Pfizer и таблетки от Merck. Сегодня в США последний торговый день перед длинными выходными – завтра в западных странах канун Рождества. Инвесторы не теряют надежды, что новогоднее ралли в этом году все-таки состоится, поэтому сохранение оптимизма на рынках крайне важно.

По состоянию на 19:00 мск индекс DJIA растет на 0,6% до 35 968,34 пункта, индекс S&P 500 увеличивается на 0,7% до 4726,67 пункта, а индекс Nasdaq Composite демонстрирует рост также на 0,7% до 15 621,60 пункта.

В США сегодня был опубликован большой блок макроэкономической статистики, что дополнительно дало инвесторам много поводов к размышлениям. Количество первичных заявок на пособие по безработице в США на неделе с окончанием 18 декабря составило 205 тыс. в соответствии с консенсус-прогнозом. Неделей ранее за пособием обратились также 205 тыс. человек. Общее количество американцев, получающих на текущий момент пособия по безработице, составило 1,859 млн чел.

Личные доходы американцев в ноябре возросли на 0,4% (м/м), а личные расходы увеличились на 0,6% (м/м). Оба показателя вышли в соответствии с ожиданиями, но по сравнению с октябрем рост показателей несколько замедлился. Объем заказов на товары длительного пользования по итогам ноября показал прирост на 2,5% (м/м), существенно превысив консенсус-прогноз в 1,6% (м/м).

По итоговым данным Мичиганского Университета, индекс настроения потребителей в декабре составил 70,6 пункта против 67,4 пункта в ноябре, а индекс потребительских ожиданий вырос до 68,3 пункта с 63,5 пункта месяцем ранее. Индекс текущих условий в декабре также подрос до 74,2 пункта против 73,6 пункта в ноябре.

Сегодня в 21:00 мск будут опубликованы данные по количеству буровых установок от Baker Hughes, публикация была перенесена на день раньше в связи с завтрашним праздником.

FDA Филиппин разрешило применение вакцины Pfizer и BioNTech от COVID-19 для иммунизации детей от 5 до 11 лет. Глава управления отметил, что преимущества препарата перевешивают возможные риски, а сам препарат уже используется для вакцинации детей в США и Канаде. Также Филиппины разрешили экстренное использование таблетки от Merck для лечения взрослых пациентов, у которых болезнь с большой вероятностью может перейти в тяжелую форму. Акции Pfizer в первой половине торгов снижаются на 0,9%, а акции Merck корректируются на 0,5%.

Китайская холдинговая компания Tencent Holdings заявила о планах по снижению своей доли в онлайн-ретейлере JD.com c 17% до 2.3%. Tencent решил распределить акции в качестве дивидендов, а не продавать их на рынке, чтобы избежать резкого падения котировок JD.com. Акции Tencent прибавляют 3,1%, тогда как АДР JD.com теряют 8,0%.

Производитель диагностических тестов Quidel покупает компанию Ortho Clinical Diagnostics Holdings, которая специализируется на разработке тестов для анализа крови, за $6 млрд, то есть по $24,68 за акцию, что предполагает премию в размере 25% к цене закрытия вчерашнего дня. Закрыть сделку планируется в первой половине 2022 года. Акции Quidel на открытии торгов обвалились на 18,0%, тогда как акции Ortho Clinical Diagnostics отреагировали ростом на 5,3%.

К 19:00 мск в лидерах торгов из индекса S&P 500 оказались Citrix Systems (+3,1%), Las Vegas Sands (+3,0%), Wynn Resorts (+2,9%), Xilinx (+2,9%) и Micron (+2,7%).

В число аутсайдеров попали Moderna (-4,0%), Coterra Energy (-1,9%), Hologic (-1,9%), Royal Caribbean Cruises (-1,2%) и Laboratory America (-1,1%).

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступна только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, сегодня торгуются в плюсе на 0,3%.