Автор: АРБ

Настоящий отчет публикуется в рамках проекта альтернативного расчета среднерыночной ПСК.

Тема ограничения ПСК затрагивает интересы большинства банков. Администрирование уровня процентных ставок, осуществляемое Банком России в соответствии с Законом «О потребительском кредите (займе)» является драйвером существенных изменений в условиях конкуренции на рынке, особенно на фоне текущей динамики макроэкономических показателей.

 Банк России раз в квартал публикует среднерыночные значения ПСК по различным сегментам кредитования. С 1 июля 2015 г. банки, выдавая новые кредиты физическим лицам, не могут превышать данные значения более чем на 1/3.

Совместный проект Ассоциации российских банков и исследовательской компании Frank RG реализован с целью осуществления независимого расчёта среднерыночной ПСК и предоставления банкам дополнительной и оперативной информации для принятия решений. Мы осуществляем расчёт ПСК не только раз в квартал, но и выпускаем ежемесячный детальный отчёт (ретроспектива с января 2015 г.).

Ежемесячные данные позволяют банкам увидеть динамику рынка, заблаговременно сделать нужные выводы и скорректировать стратегию работы. Такой анализ показывает поведение ставки во времени: плавно и предсказуемо ли она изменялась, или возникли нехарактерные для сегмента кредитования тенденции, требующие особого пристального внимания.

Отчет за май позволил выявить ряд важных рыночных тенденций в разрезе отдельных сегментов кредитования:

Автокредиты.  По итогам мая ставки на автокредиты снизились как на подержанные, так и на новые автомобили, за счет снижения ПСК в большей части банков. Доля новых автомобилей в объеме автокредитования в мае прекратила рост и уменьшилась с 64% до 58%. Одной из возможных причин этого является повышение ставок на новые автомобили в марте и апреле, в то время как на подержанные автомобили они продолжали снижаться. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» также отметили майский рост вторичного рынка легковых автомобилей (после падения в марте и апреле) (источник: Автостат).

Кредитные карты.   В мае продолжилась тенденция по удешевлению карт с небольшим лимитом, начавшаяся в марте. Карты с лимитами более 100 тыс. руб. подорожали, а менее 100 тыс. руб. подешевели. Среди возможных причин – набирающие оборот карты рассрочки с низкими ставками. Наибольшее влияние они оказали на группу карт с лимитом до 30 тыс. руб., с начала года ставки по ним снизилась с 27,3% до 20,3%.

POS-кредиты. Краткосрочные POS-кредиты продолжают дешеветь, в мае ставки по ним достигли минимальных за год значений и составили от 18,9% до 20,9% в зависимости от суммы. 

ПСК на долгосрочные POS-кредиты ниже краткосрочных примерно на 4,5 п.п., при тех же суммах, в мае их значения составили от 14,3% до 16,1%. В этой группе уменьшилась ставка только на кредиты размером менее 30 тыс. руб., их доля в объеме долгосрочных POS-кредитов составила 24,3%. (+0,7 п.п. за месяц). Повышение остальных ставок, на суммы более 30 тыс. руб. связано с увеличением значений ПСК у большинства участников.

Кредиты наличными. И в группе краткосрочных и в группе долгосрочных кредитов наличными, повысилась ставка на суммы от 30 до 100 тыс. руб. (+0,14 п.п. и +0,02 п.п., соответственно), по причине изменения объемов кредитования и увеличения ставок у некоторых участников. Отметим, что в объеме кредитования обеих групп, до 1 года и свыше 1 года, произошло снижение долей кредитов размером более 300 тыс. руб. 

По итогам мая отметим рост доли подержанных автомобилей в объеме кредитования и влияние карт рассрочки на ПСК по кредитным картам, в которых заметно снизились ставки на небольшие суммы, до 30 тыс. руб. (-7 п.п. с начала года). 

Полную версию отчета Вы можете получить по запросу.

На текущий момент в нашем исследовании участвует 22 банка, из них 20 предоставляет не только квартальные, но и ежемесячные данные по ПСК. Расчёт среднерыночных значений ПСК производится по данным группам банков. 

Мы приглашаем к участию все заинтересованные банки! 

Предоставляя данные по своему банку, вы сможете ежемесячно видеть динамику рынка и оперативно отслеживать рыночные тренды. Мы строго соблюдаем принципы конфиденциальности, публикуя в отчетах лишь агрегированную информацию.

Отчёт подготовили:

Ассоциация российских банков – негосударственная некоммерческая организация, выражающая интересы российского банковского сообщества. 

Ассоциации российских банков учреждена в марте 1991 года, и с момента своего создания объединила большинство российских банковских учреждений. 

Ассоциация является выразителем интересов коммерческих банков, имеющая огромный опыт защиты интересов банков и создавшая эффективный инструментарий по содействию банковскому бизнесу участников нашего корпоративного объединения. АРБ обеспечивает действие принципа: один банк – один голос. 

Frank RG – ведущая исследовательская компания в области анализа конкурентной среды российского рынка финансовых услуг России. Основанная в 2008 году, Frank RG стала индустриальным стандартом в области аналитики рынка розничных банковских услуг. Компания сотрудничает с крупнейшими банками России и предоставляем им самую актуальную аналитику, позволяющую принимать своевременные управленческие решения.