2022 год стартовал для российского фондового рынка неудачно — Индекс МосБиржи опускался ниже 3200 пунктов впервые с декабря 2020 года. К столь сильной просадке рынок привели сразу несколько факторов: распространение «омикрона», ожидание ужесточения денежно-кредитной политики в США, беспорядки в Казахстане и, наконец, эскалация конфликта вокруг Украины, грозящая принятием пакета жестких санкций в отношении России.

Перечисленные факторы негативно подействовали на все сектора российской экономики: от нефтегазового до технологичного. При этом самыми убыточными среди пользователей «Диагностики» в январе оказались сделки с бумагами «Сбера», Ozon, Mail.ru, «Газпрома» и «Норильского никеля». «Банковский сектор пострадал сильнее всего, поскольку из-за обострения “украинского вопроса” появились риски более жестких санкций: в частности, блокировка валютных корсчетов и транзакций крупнейших российских банков, а также отключение РФ от SWIFT. Эти угрозы привели к тому, что бумаги финансового сектора в начале года торговались хуже всех на рынке. Впрочем, со стабилизацией ситуации акции отыграли падение, поэтому просадка стала отличным вариантом для входа в рынок», — прокомментировал аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

По данным «Диагностики», более 85% трейдов было совершено с бумагами российских компаний. При этом почти в 72% случаев были открыты длинные позиции. Примечательно, что в январе инвесторы не изменили своим предпочтениям в выборе торговых инструментов. Так, больше всего трейдов в январе совершалось с бумагами «Сбера», «Газпрома», ВТБ, «Норильского никеля» и «Роснефти». Однако наилучшие торговые результаты пользователям «Диагностики» принесли бумаги нефтяных компаний, выигравших от рекордных цен на черное золото и постепенного увеличения добычи ОПЕК+. Топ наиболее популярных бумаг выглядел следующим образом: МКБ, «Лукойл», «Роснефть», и ММК. По оценкам аналитика «Финама» Сергея Кауфмана, на котировках черного золота позитивно отразилось сразу несколько событий: «Штамм “омикрон” почти не оказал влияния на рынок, что позволило инвесторам быстро выкупить случившуюся из-за него просадку. Кроме того, спекулятивный спрос поддерживала почти нулевая, но существующая вероятность перебоев с поставками нефти из РФ в случае эскалации конфликта вокруг Украины. Интерес инвесторов также подогревали “бычьи” прогнозы от крупных инвестиционных банков, предполагающие рост нефти до $100».

Американский фондовый рынок в начале года также «штормило» на ожиданиях ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США в условиях рекордной инфляции. Тем не менее биржевые индексы поддержала публикация корпоративных отчетностей за IV квартал 2021 года. Так, наибольшую прибыль инвесторам в январе принесли сделки с бумагами ИТ-гигантов Microsoft и Apple, производителя электрокаров Tesla, стримингового сервиса Netflix и производителя чипов NVIDIA. Список самых популярных среди инвесторов акций оказался почти идентичным: в топ-5 вошли бумаги Tesla, Apple, NVIDIA, HeadHunter и AMD.

Исследование проводилось среди российских инвесторов (клиентов ФГ «Финам» и других брокеров), использующих сервис «Диагностика». С его помощью можно проанализировать инвестиционный портфель, получить данные о сделках других участников рынка и рекомендации по повышению эффективности используемой торговой стратегии.