В среду, 30 марта, торги на российском фондовом рынке завершились на умеренно позитивной ноте. Инвесторы продолжают оценивать геополитическую ситуацию, на динамику сегодняшних торгов, вероятно, позитивно повлияли вышедшие вчера после закрытия торгов на МосБирже новости, давшие надежду на дэескалацию международной ситуации. Как и в прошлые дни, торговая сессия закончилась в 13:50 мск, и короткие продажи были запрещены.

По итогам сессии Индекс МосБиржи подрос на 3,34% до 2513,03 пункта, в то время как Индекс РТС поднялся на 7,67% до 949,23 пункта. Рубль сегодня продолжил укрепляться на фоне интервенций ЦБ РФ, и валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 84,4975 руб. (-0,88%). Фьючерс на Brent с поставкой в июне потяжелел на 3,23% и торгуется на уровне $111,29 за баррель.

Росстат выпустил еженедельную статистику по потребительской инфляции за период c 19 по 25 марта 2022 года: с предыдущей недели ИПЦ вырос на 1,16%, а с начала года – на 8,91%.

Акции «Интер РАО» сегодня закрылись выше на 25,4% после выпуска заявления о том, что компания не обсуждает планы по делистингу. Совет директоров компании также рекомендовал дивиденды в размере 0,237 руб. на акцию, или суммарно 24,699 млрд, по итогам 2021 года.

Сегодня к бумагам российских компаний с зарубежным листингом, допущенных к торгам, помимо прочих добавились расписки «РусАгро», «Циан», «Лента» и «О’Кей». ГДР «РусАгро» подорожали на 29,5%, АДР «Циана» прибавили 15,9%, расписки «Ленты» взлетели на 45,7%.

Во второй половине дня Минфин сообщил, что ведомство в течение недели рассмотрит меры поддержки нефтегазовой отрасли, которые вчера обсуждались на совещании между министром финансов Антоном Силуановым и представителями нефтегазовых компаний, а проработанные механизмы направит в правительство. Акции нефтегазовых компаний сегодня закрылись преимущественно в плюсе: бумаги «Газпром нефти» прибавили 6,03%, «Лукойла» – на 4,34%, «Роснефти» – на 4,47%.

Среди лидеров роста сегодня также пребывали акции HeadHunter (+19,7%), «Магнита» (+13,2%), «Детского Мира» (+10,9%) и Х5 Retail Group (+12,8%). Среди аутсайдеров дня оказались бумаги «ФосАгро» (-10,75%) и «Акрона» (-17,25%), сильно выросшие в предыдущие дни.

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем воспользоваться стратегией «RU. Капитал и дивиденды».

С технической точки зрения Индекс МосБиржи показывает консолидацию на уровне 2500 пунктов. Значительное отклонение от этого уровня может задать дальнейшее направление движения: при снижении индекс может найти поддержку на уровне 2060 пунктов, а при повышении сопротивлением станет отметка 2720 пунктов.

 

 

В среду, 30 марта, ведущие индексы США открылись в «красной» зоне на фоне понижения оценки роста ВВП США в IV квартале 2021 г. и в отсутствие новых позитивных геополитических новостей касательно Украины. Инвесторы также продолжают оценивать влияние более быстрого повышения базовой ставки на экономику.

По состоянию на 18:30 мск индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average теряет 0,16% до 35 236,33 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 снижается на 0,48% до 4609,41 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite опускается на 0,76% до уровня 14 507,85 пункта.

Согласно окончательным данным Минторга США, ВВП страны в IV квартале 2021 года вырос на 6,9% (к/к) в пересчете на годовые темпы. Предварительная оценка указывала на подъем американской экономики в завершающем квартале прошлого года на 7%, и аналитики в среднем прогнозировали ее повышение до 7,1%.

По данным EIA запасы сырой нефти на прошлой неделе в США снизились на 3,449 млн барр., что больше ожидаемого сокращения на 1,022 млн барр. Неделей ранее запасы сократились на 2,508 млн барр.

Согласно докладу ADP, количество занятых в частном секторе США в марте увеличилось на 455 тыс. против ожидаемого роста на 450 тыс. В феврале, по уточненным данным, повышение составило 486 тыс., а не 475 тыс., как сообщалось ранее.

Сегодня до открытия торгов в США отчитался о результатах за IV квартал и весь 2021 финансовый год дискаунтер Five Below. Чистые продажи в 2021 ф.г. выросли на 45,2% до $2 848,4 млн. Чистая прибыль за год увеличилась более чем в два раза до $278,8 млн, а разводненная прибыль на акцию увеличилась до $4,95 с $2,20 в прошлом году. Квартальная EPS составила $2,49, что на один цент выше ожиданий аналитиков, а вот квартальная выручка не оправдала ожиданий аналитиков: $996,3 млн против ожидаемых $1,006 млрд. В 2022 ф.г. компания ожидает чистые продажи в диапазоне $3,16-3,26 млрд и чистую прибыль в диапазоне $292-320 млн. Акции компании отреагировали падением на 5,4%.

Paychex, предлагающий сервисы по расчету заработной платы и зарплатных налогов, отчитался о результатах за III квартал 2022 ф.г. Выручка составила 1 276,0 млн (+15% (г/г)), а чистая прибыль выросла на 23% (г/г) до $430,7 млн, или $1,19 на акцию, что оказалось выше прогноза аналитиков в $1,04 на акцию. Акции растут на 2,8%.

В лидерах роста к середине дня пребывают акции образовательного портала Coursera (+3,88%), нефтегазовой Shell (3,57%) и канадского ритейлера спортивной одежды Lululemon (+9,7%).

В аутсайдерах дня к середине торгов в среду оказались акции ритейлера товаров для дома и ремонта Lowe's (-3,1%), поставщика оборудования и ПО для производства полупроводников Applied Materials (-1,6%) и платформы Twitter (-4,3%).

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступна только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, снижаются в цене на 0,73%.

 

Индекс S&P 500

 

Индекс S&P 500 торгуется вдоль краткосрочного восходящего тренда, сменившего нисходящую тенденцию. Стохастик RSI сигнализирует о перекупленности индекса, индекс может найти поддержку на уровне 4590 пункта, значительное отклонение ниже этого значения может означать неготовность индекса продолжать рост.