На текущей неделе главным событием для рынка станет публикация протокола FOMC с последнего заседания Федрезерва. Но в целом картина ясна и без протокола — рынку стоит готовиться к резкому повышению ставки на ближайших заседаниях, об этом говорит «ястребиная» риторика главы ФРС Джерома Пауэлла и его коллег из ФРБ.

 

Несмотря на это, на фондовом рынке США пока преобладает осторожный оптимизм. В понедельник в лидерах роста оказался индекс Nasdaq Composite (+1,9%), поддержку которому оказали акции крупнейших американских технологических компаний: Apple (+2,4%), Amazon (+2,9%), Netflix (+4,8%), Alphabet (+2,0%). Индекс S&P 500 по итогам вчерашней торговой сессии прибавил 0,8%, а индекс DJIA — только 0,3%.

 

Сегодня в Японии выйдут данные по потребительским расходам и зарплатам за февраль. Агентство IHS Markit опубликует индексы PMI в сфере услуг в разрезе ведущих стран за март. В Соединенных Штатах обращаем внимание на статистику по торговому балансу и еженедельные данные по запасам нефти от API.

 

По состоянию на 11:50 мск Индекс МосБиржи снижается на 1,7% до 2739,82 пункта, а индекс РТС корректируется на 1,1% до 1040,38 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов укрепляется на 0,4% до 463,80 пункта. Фьючерс на индекс S&P 500 с утра торгуется в плюсе на 0,1%. Доходность 10-летних трежерис растет на 3 базисных пункта и составляет 2,441% годовых. Нефть Brent прибавляет 1,5% до $109,20 за баррель.

 

В понедельник в лидерах роста на американских площадках оказались бумаги социальной сети Twitter (+27,1%) после того, как Илон Маск сообщил, что ему принадлежит 9,2% акций компании.

 

Акции Tesla продолжают восхождение, несмотря ни на что. В понедельник бумаги поднялись на 5,6% на фоне публикации сильного операционного отчета. Производитель электрокаров сообщил о росте поставок в I квартале 2022 года на 68% (г/г) до 310 тыс. автомобилей.

 

Фондовые площадки в Китае и Гонконге закрыты в связи с национальным праздником. Однако отмечаем, что в конце прошлой недели вновь появился спрос на акции технологических компаний из КНР. Ранее китайские регуляторы пообещали поддержать свои компании, имеющие листинг в США, и пойти навстречу американской Комиссии по ценным бумагам. Уже летом Пекин может обеспечить американским регуляторам полный доступ к отчетностям китайских эмитентов, а также может изменить правила и процесс проведения аудита своих компаний за рубежом. Мы прогнозируем, что такие новости будут способствовать притоку средств в перспективный китайский IT-сектор после продолжительных распродаж.

 

Европейские индексы на открытии торгов демонстрируют смешанную динамику. Немецкий индекс DAX 30 растет на 0,3%, французский индекс CAC 40 корректируется на 0,3%, а британский индекс FTSE 100 проседает на 0,2%.

 

Из индекса DAX 30 в лидерах роста отметились Delivery Hero (+4,6%), HelloFresh (+4,1%), Deutsche Borse (+1,9%). Из индекса FTSE 100 наибольший рост фиксируют Croda International (+3,0%), Just Eat Takeaway (+2,3%), Spirax-Sarco (+1,6%).

 

Российские индексы в первой половине дня 5 апреля демонстрируют снижение после четырехдневного роста. По оценке IHS Markit, деловой климата в России по итогам марта резко ухудшился, что было ожидаемо. Индекс PMI в сфере услуг обвалился до 38,1 пункта с 52,1 пункта в феврале, а композитный индекс PMI рухнул до 37,7 пункта с 50,8 пункта в феврале.

 

По состоянию на 11:45 мск из числа ликвидных акций в зеленой зоне торгуются Positive Technologies (+7,3%), Petropavlovsk (+5,0%), «Белуга» (+1,5%), «Полюс» (+0,8%).

 

В лидерах снижения — «ЦИАН» (-5,8%), который отчитался о снижении выручки в 2021 году на 34%, а также «ГК Самолет» (-5,5%), HeadHunter (-5,1%), FixPrice (-5,0%), «Группа ПИК» (-4,3%), «Группа ЛСР» (-3,9%).

 

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

 

Техническая картина

 

Индекс МосБиржи

На дневном графике индексу удалось пробить нижнюю границу канала и вернуться в нисходящий торговый коридор, который сформировался еще до приостановки торгов на фондовом рынке в феврале. Но с учетом динамики последней недели ожидаем консолидации индекса в диапазоне 2700-2800 пунктов.

 

Индекс S&P 500

На дневном графике индекс встретил сопротивление на уровне 4600 пунктов и не смог закрепиться выше этой отметки. В ближайшие дни ожидаем движения S&P 500 в диапазоне 4500-4600 пунктов.

 

Индекс STOXX 600

На дневном графике STOXX 600 приблизился к уровню SMA 200, который выступает сильным сопротивлением. При пробитии данного уровня можно ожидать роста до 470-475 пунктов и выше.