В четверг, 7 апреля, мировые фондовые рынки торгуются без единой динамики. Торги на Московской бирже проходят на позитивной ноте, инвесторы отложили волнения по поводу введенного накануне нового пакета санкций США. Торги в Азии завершились в красной зоне, а европейские индексы показывают разнонаправленную динамику.

 

Накануне американские фондовые индексы закрылись снижением: опубликованный вчера вечером протокол мартовского заседания FOMC подтвердил «ястребиный» настрой регулятора, снизив аппетиты инвесторов к риску. Регулятор рассматривает снижение активов баланса, который достиг $8,9 трлн, на $95 млрд в месяц начиная с мая. Кроме того, члены FOMC считают повышение базовой ставки на 50 б. п. на одном или нескольких предстоящих заседаниях уместным, особенно если инфляция в США не начнет снижаться к тому моменту. По итогам торгов Nasdaq Composite снизился на 2,22%, S&P 500 опустился на 0,97%, а Dow Jones Industrial Average потерял 0,42%. В США сегодня выйдут еженедельные данные по заявкам по безработице. Среди корпоративных новостей —отчеты производителя продуктов питания Conagra Brands по результатам за III кв. 2022 ф.г. и производителя алкогольных напитков Constellation Brands за IV кв. 2022 ф.г.

 

По состоянию на 11:30 мск Индекс МосБиржи вырос на 0,88% до 2634,52 пункта, а индекс РТС прибавил 5,14% до 1088 пунктов. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов показывает рост на 0,36% до 457,70 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торгов закрылся ниже на 1,05% на уровне 21849,00 пункта, а китайский индекс CSI 300 снизился на 1,28% до 4 209,10 пункта. Доходность 10-летних трежерис находится на уровне 2,57%. Стоимость июньского фьючерса на нефть Brent повысилась до $101,27 за баррель (+0,25%), валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 76,2625 (-4,34%).

 

Индекс МосБиржи продолжил вчерашний рост. В лидерах утреннего роста на МосБирже – расписки Ozon (+5,39%) и Cian (+5,77%), акции ПИКа (+7,34%) и ао «Мечела» (+5,0%). Также показали рост ао «Сбера» (+3,39%), которые вчера были распроданы на новостях о блокирующих санкциях США и заморозке активов банка в Великобритании. Среди аутсайдеров утренних торгов — акции «Полюса» (-2,46%) и «Мосэнерго» (-1,28%).

 

Акции АФК «Система» растут на 2,2% после публикации данных о росте выручки в 2021 году на 16,0% (г/г) до 802,4 млрд руб. и росте скорр. OIBDA на 6,6% (г/г) до 251,9 млрд руб.

Сегодня пройдет ряд собраний советов директоров российских компаний: «Аэрофлот» обсудит подход к распределению чистой прибыли в группе, а совет директоров «СИБУРа» — дивиденды за 2021 год.

 

Торги в Европе стартовали без единой динамики: британский FTSE падает на 0,39%, немецкий DAX — на 0,05%, французский CAC растет на 0,21%. Среди лидеров роста — акции немецких Merck (+1,22%) и Deutsche Bank (0,7%), а также французского продовольственного ритейлера Carrefour (+1,47%). 

 

В феврале рост промпроизводства в Германии сократился до 0,2% (м/м) против роста на 1,4% (м/м) месяцем ранее. Тем не менее такой рост оказался лучше ожидаемого аналитиками сокращения на 0,2% (м/м). Позже сегодня выйдут данные по розничным продажам в Еврозоне в феврале: аналитики ожидают ускорения показателя до 0,6% (м/м) против роста на 0,2% (м/м) в январе. Также позднее выйдет протокол заседания ЕЦБ по монетарной политике от 10 марта: документ даст более детальное понимание решений регулятора по монетарной политике, в частности, по сокращению программы покупки активов ранее изначально планируемых сроков.

 

Торги в Азии завершились в красной зоне, находясь под влиянием глобальных настроений. Китайские рынки продолжают находиться под давлением из-за опасений по поводу замедления экономического роста на фоне продолжающихся коронавирусных локдаунов. В среду Китай зарегистрировал около 20 тыс. новых случаев заражения, что хуже антирекорда в начале пандемии. Премьер госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что регулятор будет использовать различные инструменты монетарной политики «в подходящее время» для поддержания экономики, признав, что локальные и глобальные риски усилились, а некоторые значительно превзошли ожидания.

 

Среди лидеров роста пребывали акции китайского ритейлера Yonghui Superstore (+4,0%), строителя инфраструктурных объектов China Railway Group (+0,65%), угольной компании Shaanxi Coal (+2,32%).

 

Инвесторам, ориентированным на перспективный китайский рынок, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Проснувшийся дракон» (доступна только для квалифицированных инвесторов).

 

Техническая картина

 

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи торгуется на нижней границе краткосрочного восходящего канала и выглядит перекупленным. При снижении можно ожидать поддержку на уровне 4600 пунктов.

 

Индекс S&P 500

Индекс S&P 500 на закрытии показал симметричную свечу доджи, что сигнализирует о неуверенности и «медведей», и «быков». Стохастик RSI указывает на перепроданность индекса, целью для роста может служить ранее тестированный уровень сопротивления и поддержки в 4530 пунктов.

 

Индекс STOXX 600

Индекс STOXX 600 торгуется в краткосрочном восходящем канале. Индекс имеет потенциал роста, о чем свидетельствует стохастик RSI. Целевой диапазон торгов — от 457 до 464 пунктов.

 

Индекс CSI 300

Индекс CSI 300 продолжает боковую консолидацию к линии нисходящего тренда, встречая сопротивление на уровне 4280 пунктов. Вероятно продолжение бокового движения в диапазоне 4220-4280 пунктов. При пробитии линии сопротивления индекс может быстрее вернуться к среднесрочному тренду с целью 4360-4390 пунктов.

Автор: Анна Буйлакова, аналитик ФГ «Финам»