На мировых рынках акций в понедельник, 16 мая, наблюдаются преимущественно негативные настроения. Опасения инвесторов по-прежнему связаны с ожиданиями быстрого ужесточения монетарной политики Федрезерва, которое может спровоцировать рецессию в экономике Штатов. Вышедшие на прошлой неделе в стране статданные указали на небольшое замедление темпов роста потребительских цен и цен производителей, однако говорить о том, что инфляция в США прошла пик, пока все же преждевременно. При этом глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что американский ЦБ готов действовать решительно, чтобы вернуть инфляцию в США к целевому показателю в 2%, даже если это создаст сложности для экономики в краткосрочной перспективе. В свою очередь глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер не исключила, что американскому регулятору может потребоваться ускорение темпов подъема ставки ближе к концу года, если принимаемые им меры так и не смогут замедлить инфляцию в стране. Тем временем аналитики инвестбанка Goldman Sachs в выходные выпустили обзор, в котором понизили прогнозы роста экономики США до 2,4% с 2,6% в 2022 г. и до 1,6% с 2,2% в 2023 г., отметив спад на финансовых рынках в связи с ужесточением денежно-кредитной политики ФРС.

На этом фоне фьючерсы на американские фондовые индексы сегодня заметно снижаются после пятничного отскока. Торги в Азии проходили без единой динамики, при этом на биржах материкового Китая преобладали продажи после выхода слабых апрельских экономических данных. Так, объем промпроизводства в Поднебесной в прошлом месяце просел на 2,9% (г/г), розничные продажи рухнули на 11,1% (г/г), а безработица поднялась до 6,1% с 5,8% в марте. Все три показателя оказались худшими с начала 2020 г. и отражают общее существенное ослабление экономической активности в стране из-за жестких карантинных мер, введенных для борьбы со вспышкой коронавируса. Сессия в Европе началась в «красной» зоне, причем дополнительным негативным фактором стали сообщения о возможном скором вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, что еще больше осложнит взаимоотношения между ЕС и Россией.

В течение недели мировые инвесторы будут следить за данными по розничным продажам в США и Великобритании за апрель, а также за апрельскими данными по инфляции в еврозоне и промпроизводству в Штатах. Помимо этого, в предстоящие дни ожидаются выступления Джерома Пауэлла и главы ЕЦБ Кристин Лагард. Из планируемых к публикации корпоративных отчетов выделим результаты американских ритейлеров Walmart, Home Depot, Lowe's, Target, Ross Stores, а также технологических компаний Cisco Systems, Applied Materials, Palo Alto Networks.

По состоянию на 11:40 мск Индекс МосБиржи вырос на 1,61%, долларовый РТС на   —3,05%. Сводный европейский индикатор Stoxx 600 уменьшился на 0,13%. Китайский CSI 300 снизился на 0,80%, гонконгский Hang Seng — практически не изменился. Фьючерс на индекс S&P 500 просел на 0,36%, доходность 10-летних казначейских облигаций США увеличилась на 1 б.п. до 2,92%. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent понизилась на 1,25% до $110,2 за баррель.

В США в пятницу акции железнодорожного оператора Union Pacific подорожали на 2,1% в связи с тем, что руководство компании одобрило повышение размера квартального дивиденда на 10%. Стоимость бумаг Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», увеличилась на 3,2%. В то же время капитализация соцсети Twitter упала на 9,7% после того, как Илон Маск сообщил о «временной приостановке» сделки по ее покупке. Хотя Маск и заявил, что «по-прежнему привержен» приобретению компании.

На торгах в Гонконге лидерами роста стали акции девелоперов на новости о том, что Народный банк Китая понизил нижний лимит ставки по ипотечным кредитам для заемщиков, впервые покупающих жилье. Предполагается, что это поддержит спрос на недвижимость и обеспечит стабильное и устойчивое развитие рынка жилья в стране. Котировки бумаг Country Garden Services Holdings выросли на 5%, Longfor Properties — на 4,7%, China Overseas —  на 1,9%.

В Европе капитализация ирландского авиаперевозчика-дискаунтера Ryanair просела на 3,8%. Компания отчиталась о сокращении чистого убытка в 2022 фингоду на 65%, однако предупредила о сохранении рисков для бизнеса из-за событий на Украине и вспышек коронавируса. Между тем акции британского оператора связи Vodafone подорожали на 3,4% на сообщении о том, что телекоммуникационная компания Emirates Telecommunications купила 9,8%-ю долю в нем.

Российский рынок акций уверенно растет в понедельник, несмотря на ухудшение конъюнктуры на мировых фондовых площадках и снижение цен на нефть. Внимание инвесторов направлено на встречу глав МИД стран ЕС, на котором будет рассматриваться вопрос о введении эмбарго на российскую нефть. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель высказал сомнение, что соглашение будет достигнуто, поскольку ряд европейских стран не поддерживает данную меру. Между тем Германия заявила, что планирует прекратить импорт российской нефти к концу года, даже если ЕС не сможет договориться о введении общеевропейского запрета в рамках следующего пакета санкций. Не исключено, что ее примеру последуют и другие государства.

Ритейлер «Детский мир» отчитался о росте выручки в I квартале на 6,1% (г/г) до 37,85 млрд руб. При этом скорректированный показатель EBITDA снизился на 14,9% до 2,64 млрд руб., а чистый убыток составил 517 млрд руб. против прибыли в 1,31 млрд руб. в том же периоде прошлого года. Акции «Детского мира» подешевели на 0,2%.

 

Техническая картина

 

Индекс МосБиржи

С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи консолидируется вблизи верхней границы локального нисходящего клина. Ожидаем формирования снижения к нижней границе фигуры, в район 2060-2070 пунктов.

 

S&P 500

С точки зрения технического анализа на дневном графике S&P 500 по-прежнему торгуется ниже 50-дневной скользящей средней на 4330 пунктах. В ходе торгов четверга индекс оттолкнулся от уровня 4000 пунктов, который может поддержать котировки и на этой неделе.

 

STOXX Europe 600

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс STOXX 600 тестирует верхнюю границу локального нисходящего канала. В случае ее пробития целью дальнейшего повышения станет 50-дневная скользящая средняя, проходящая в районе 445 пунктов.

 

CSI 300

С точки зрения теханализа на дневном графике CSI 300 опустился немного ниже уровня середины канала Боллинджера на 3990 пунктах в ходе торгов понедельника. На текущей неделе важным уровнем для инструмента будет линия нисходящего тренда на 4100 пунктах, которая обеспечивает сильное сопротивление. Поддержка находится в диапазоне 3750-3820 пунктов.