Во вторник, 7 июня, российский фондовые индексы начали день снижением, но завершили его на положительной территории. Динамика торгов отразила и внешние факторы, и новые решения эмитентов по дивидендам, а также намерения властей обеспечить меры поддержки экономики.

Владимир Путин сегодня провел совещание по экономическим вопросам. Отметив замедление темпов роста промышленного производства в стране, президент призвал повышать эффективность мер господдержки и поручил правительству до конца июля представить предложения по новой конструкции бюджетных правил.

Внешний фон во вторник оказался не слишком благоприятным. Азиатские индексы утром, как и европейские днем, преимущественно снижались. Америка также открылась в умеренном минусе, но вскоре все же вернулась в зеленую зону, обозначив признаки перемены настроений. Рубль к вечеру не растерял своей крепости по отношению к доллару и евро, а цены на нефть марки Brent закрепились выше отметки в 120 долларов за баррель.

На этом фоне Индекс МосБиржи по итогам торговой сессии поднялся на 0,41% до 2291,62 пункта, в то время как индекс РТС прибавил 0,17% и увеличился до 1190,94 пункта.

Акционеры «Энел Россия» на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды за 2021 г. и оставить прибыль в распоряжении общества. Акции компании потеряли по итогам торгов 5,14% стоимости.

Лидером падения во вторник стали акции Petropavlovsk (-13,34%). Золотодобывающая компания не смогла вовремя завершить аудит отчетности за 2021 г. и перенесла отчетную дату с 31 декабря 2021 г. на 28 февраля 2022 г. При этом руководство допустило, что и в этом случае ей не удастся завершить аудит. Компания также признала, что не сможет погасить кредиты и рассматривает варианты вплоть продажи всех долей в дочерних операционных компаниях.

Среди других аутсайдеров дня можно упомянуть бумаги HeadHunter (-3,75%), QIWI (-3,20%), VK (-2,71%), «Полюс» (-2,17%) и          TCS Group (-2,13%).

Совет директоров НЛМК накануне отменил свои предыдущие решения и рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за IV кв. 2021 г. и I кв. 2022 г. Впрочем, решение было ожидаемым, так как менеджмент компании ранее заявлял о таком предложении. Акции НЛМК после попытки снижения все же возобновили рост и прибавили 1,92%.

Совет директоров девелопера «Самолет» рекомендовал не платить итоговых дивидендов за прошлый год, но выплатить по итогам I кв. 2022 г. по 41 руб. на акцию. Доходность составила около 2%. Реестр предполагается закрыть 11 июля. Всего на квартальные дивидендные выплаты рекомендовано направить 2,52 млрд руб. При этом компания анонсировала выделение еще 2,5 млрд руб. на дивиденды по итогам 6 месяцев и 5 млрд руб. — по итогам 9 месяцев 2022 г. Акции застройщика прибавили сегодня 7,49%.

И настоящий подарок акционерам сделала сегодня «Башнефть». Совет директоров нефтяной компании рекомендует акционерам выплатить дивиденды за 2021 г. в размере 117,29 руб. на акцию. На этой информации обыкновенные акции «Баншнефти» подскочили на 10,31%, а привилегированные выросли на 8,14%. Дивидендный реестр компания закроет 11 июля. Текущая дивидендная доходность составляет по «обычке» 10,3%, а по «префам» – 14,4%.

Из более ликвидных бумаг можно отметить акции «Аэрофлота», которые подорожали на 4,94% после того, как собрание акционеров приняло решение разместить по открытой подписке до 5,42 млрд дополнительных акций по цене 34,29 руб. за штуку, что примерно на 26% выше текущей цены.

Среди других лидеров дня можно отметить обыкновенные акции «Мечела» (+9,97%), а также бумаги компаний X5 Retail Group (+6,70%), «Магнит» (+4,65%), «НОВАТЭК» (+2,91%), «Яндекс» (+2,73%) и Globaltrans (+2,41%).

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

С технической точки зрения положение Индекса МосБиржи, несмотря на колебания, остается неизменным вот уже полтора месяца. Индекс консолидируется в рамках узкого горизонтального коридора, направление выхода из которого остается трудно прогнозируемым. Текущие границы обозначились на уровнях 2150 и 2500. Следующее серьезное сопротивление находится в районе 2840, а более сильная поддержка сохраняется в районе 1680.

 

 

 

Индексы США не проявляют решительности во вторник

 

Во вторник, 7 июня, фондовый рынок США открылся умеренным снижением основных индексов, которые постепенно и с переменным успехом пытаются выйти в плюс. Инвесторы проявляют осторожность накануне заседаний крупнейших мировых центробанков. В четверг решение по ставке примет ЕЦБ, а на следующей неделе — Федрезерв США.

Всемирный банк ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2022 г. с 4,1% до 2,9% на фоне действий российских вооруженных сил на территории Украины. Прогноз роста экономики США на текущий год понижен с 3,7% до 2,5%. Эксперты ВБ предупреждают о риске стагфляции — сочетании низких темпов роста с высокой инфляцией.

Дефицит торгового баланса в США сократился в апреле до четырехмесячного минимума в $87,1 млрд с рекордных $107,7 млрд в марте, что оказалось лучше рыночных прогнозов, предполагавших дефицит в размере $89,5 млрд. При этом экспорт из США по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 3,5% до $ 252,6 млрд, а импорт сократился на 3,7% до $339,7 млрд.

По состоянию на 19:07 мск ключевые индикаторы фондового рынка колеблются неподалеку от нулевой отметки изменений. Индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average отступает на 0,15% до 32867,01 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 опускается на 0,13% до 4116,59 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite теряет 0,02% и находится на уровне 12058,84 пункта.

Акции сети дисконтных магазинов Target падают на 3,8% после того, как дискаунтер ухудшил прогнозы на II кв. и весь 2022 г., признав наличие избыточных запасов товаров на складах. Вслед за ним снижаются бумаги целого списка ритейлеров.

Но есть и исключения. Акции ритейлера Kohl's Corp подскочили на 8,3% после того, как стало известно, что американский розничный холдинг Franchise Group ведет переговоры о покупке компании и предлагает около $60 за акцию. Бумаги самой Franchise на этом также растут на 8,3%.

Производитель продуктов питания J.M. Smucker увеличил прибыль и выручку выше ожиданий в отчетном квартале. Прибыль на акцию составила $2,23 по сравнению с прогнозами в размере $1,88. Бумаги J.M. Smucker дорожают на 4,9%.

Акции Apple, которые входят в состав стратегии «US. Сбалансированная», а также в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), поднимаются во вторник на 1%.

 

Индекс S&P 500

Индекс S&P 500 консолидируется после отскока. Вероятен выход вниз для снятия накопленного состояния перекупленности, прежде чем индекс определится с дальнейшим направлением.