В среду, 29 июня, на мировые фондовые рынки возвращаются негативные настроения. Динамика американского рынка, ухудшение показателей доверия потребителей, высокая инфляция, опасения по поводу рецессии и ожидание ускоренного подъема кредитных ставок перед началом нового сезона отчетности оставляют мало оснований для оптимизма.

Индекс потребительского доверия в США от Conference Board в июне неожиданно упал до 98,7 пункта по сравнению с пересмотренными 103,2 пункта месяцем ранее. При этом рынок в среднем ожидал снижения показателя до 100,4 пункта. Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что не исключает подъема ставки на 0,75 п.п. на июльском заседании ФБР, а глава ЕЦБ Кристин Лагард во вторник сообщила о планах европейского центробанка в июле впервые за 11 лет поднять учетные ставки.

На этом фоне торги в США во вторник завершились дружным падением основных фондовых индексов, которые потеряли от 1,56% до 2,98%. В фаворитах дня оказались бумаги нефтегазового сектора Hess Corporation (+5,57%), Occidental Petroleum (+4,77%), Marathon Oil (+4,37%), Diamondback Energy (+4,35%), а также представителей индустрии развлечений Las Vegas Sands (+4,04%) и Wynn Resorts (+3,15%).

В аутсайдерах дня — акции поставщика товаров для спорта Nike (-6,99%) после публикации финансового отчета, а также бумаги технологического сектора Enphase Energy (-7,53%), AMD (-6,24%), SolarEdge Technologies (-6,46%), Tesla (-5,00%). Акции производителя компьютеров, смартфонов и гаджетов Apple, которые входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), во вторник стали дешевле на 2,98%.

По состоянию на 11:30 мск фьючерс на индекс S&P 500 корректируется вверх на 0,1%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США опускается на 5,6 б.п. до 3,151%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в августе отступает на 0,8 % до $113 за баррель.

Фондовые рынки ЮВА также обосновались преимущественно в «красной» зоне. Японский Nikkei 225 по итогам торгов отступил на 0,91%. Южнокорейский KOSPI упал на 1,82%. Гонконгский Hang Seng опустился на 2,07%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 потерял 1,54%.

На торгах в Гонконге наибольшее снижение показали акции автопроизводителей Geely Automobile (-8,29%), Li Auto (-8,84%), Xpeng (-7,40%). Также в аутсайдерах дня оказались бумаги технологического сектора Techtronic Industries (-6,41%) и Sunny Optical TechTechnology (-5,99%). Среди растущих бумаг можно отметить бумаги девелоперов Longfor Properties (+1,10%), Country Garden Holdings (+0,62%) и China Resources Land (+0,55%), а также банка Industrial and Commercial Bank of China (+0,86%) и страховой компании Aia Group (+0,94%).

Европейские фондовые рынки в среду прервали трехдневный подъем и возобновили снижение. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 опускается на 0,8%.

В лидерах падения – акции нидерландской службы по доставке еды Just Eat Takeaway (+16,0%), испанской фармацевтической компании Grifols (+6,7%) и британского девелопера British Land Company (+5,1%). Среди растущих бумаг выделяются акции итальянской нефтесервисной компании Saipem (+13,1%), финской фармацевтической компании Orion (+6,8%) и шведской сети магазинов одежды Hennes & Mauritz (+5,2%).

В России торги акциями проходят преимущественно в негативном ключе на фоне продолжения укрепления рубля относительно основных валют. К 11:30 мск Индекс МосБиржи снижается на 0,92%, в то время как рассчитываемый в долларах Индекс РТС растет на 1,50%.

Лидеры и отстающие поменялись местами: акции девелоперов снижаются в цене после предыдущего роста, в то время как капитализация золотодобывающих компаний восстанавливается после падения накануне. В аутсайдерах дня пребывают бумаги застройщиков: ЛСР (-4,9%), «Самолет» (-3,8%), ПИК (-3,6%). Среди небольшого числа растущих сегодня бумаг можно отметить акции «Акрона» (+4,7%), Polymetal (+2,7%), «Распадской» (+2,1%) и Petropavlovsk (+1,6%).

В центре внимания инвесторов в среду будут находиться выступления глав ФРС США, ЕЦБ и Банка Англии на форуме ЕЦБ в Португалии. В ЕС выйдут июньские данные по оценке делового климата, потребительского и делового доверия. В Германии опубликуют предварительную оценку индекса потребительских цен в июне. В США выйдет оценка ВВП в I квартале 2022 года, а также раскроют данные по ипотечным кредитам и запасам сырой нефти. В России вечером станет известна майская динамика промышленного производства и розничных продаж.

 

Техническая картина

 

Индекс МосБиржи

К технической картине Индекса МосБиржи сегодня не добавилось ничего нового. Индекс продолжает консолидацию, постепенно снижая амплитуду и замедляя частоту колебаний. Выход из этой консолидации может оказаться сильным, но его направление остается неизвестным. Очевидно, что это направление будет определяться причинами, которые находятся за пределами фондового рынка.

 

S&P 500

Индекс S&P 500 встретил сопротивление на подходе к линии нисходящего тренда. Говорить о развороте можно было бы, если бы он ушел выше уровня 4000 пунктов. Сейчас индекс может совершить коррекцию до уровня 3750 пунктов, после чего будет выбирать дальнейшее направление.  

 

 

Индекс CSI 300 встретил сопротивление в районе 4500 пунктов. Разворот RSI из зоны перекупленности может говорить о намерении индекса вернуться к нижней границе восходящего канала в район 4230 пунктов.

 

Автор: Алексей Калачев, аналитик ФГ «Финам»