Во вторник, 19 июля, мировые фондовые рынки демонстрируют преимущественно отрицательную динамику. Китайские индексы завершили торги в «красной» зоне, в минусе стартовали торги в Европе и России. Фьючерс на S&P 500 с утра подрастает на 0,4%, доходность 10-летних трежерис составляет 2,986%.

Американские фондовые индексы большую часть дня в понедельник торговались в плюсе, но к концу торговой сессии неожиданно развернулись и завершили день падением. Одной из причин послужило сообщение СМИ о том, что Apple планирует замедлить найм новых сотрудников и капвложения в следующем году из-за ухудшения макроэкономической обстановки и рисков рецессии. Акции Apple отреагировали снижением на 2,0%, утянув вслед за собой весь технологический сектор.

Акции Bank of America показали нулевую динамику после того, как компания отчиталась за II квартал чуть хуже ожиданий. Выручка Bank of America составила $22,69 млрд против прогнозных $22,86 млрд, а EPS оказался на уровне $0,73 при прогнозе $0,76.

В свою очередь, Charles Schwab и Goldman Sachs смогли побить прогнозы по выручке и EPS во II квартале. Акции Goldman Sachs подскочили на 2,5%, а вот бумаги Charles Schwab подешевели на 1,5%, хотя компания и зафиксировала рекордную чистую прибыль.

После закрытия торговой сессии отчет опубликовала IBM. Квартальная выручка составила $15,54 млрд против прогнозных $15,16 млрд, показатель EPS вышел на уровне $2,31 против прогнозных $2,29. Тем не менее на постмаркете акции IBM снижаются на 4,9% на фоне понижения прогнозов по выручке и FCF на 2022 год.

Сегодня перед открытием рынка отчеты представят Johnson & Johnson, Lockheed Martin, Halliburton, Signature Bank, Hasbro. После закрытия рынка отчитаются Netflix, Interactive Brokers, JB Hunt transport Services, Omnicom.

Из макроэкономической статистики во вторник в Великобритании выйдут данные по рынку труда, а в еврозоне будут опубликованы итоговые данные по инфляции. В США обращаем внимание на статистику по выданным разрешениям на строительство и еженедельные данные по запасам нефти от API.

По состоянию на 12:00 мск Индекс МосБиржи снижается на 1,7% до 2061,17 пункта, а Индекс РТС прибавляет 0,1% до 1169,52 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов корректируется на 0,4% до 416,24 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торговой сессии опустился на 0,9% до 20 656 пункта, а китайский индекс CSI 300 просел на 0,5% до 4269,34 пункта.

Негативным фактором для китайского фондового рынка выступает рост новых случаев заболеваемости коронавирусом в Поднебесной. После слабых данных по ВВП КНР, вышедших на прошлой неделе, аналитики вновь массово пересматривают прогнозы по китайской экономике на 2022 год. Также присутствуют риски эскалации ситуации вокруг Тайваня, и Пекин крайне негативно высказывается в отношении военных поставок США в Тайвань. В Гонконге в лидерах падения оказались акции Country Garden Services (-5,8%), Sunny Optical Technology (-3,7%), CSPC Pharmaceutical (-3,4%).

Акции разработчика видеоигр NetEase подросли на 1,0% на фоне сообщения об открытии новой игровой студии в США для увеличения присутствия на международных рынках.

Европейские индексы в начале торгов корректируются. Немецкий индекс DAX 30 снижается на 0,5%, французский индекс CAC 40 теряет 0,7%, британский индекс FTSE 100 фиксирует снижение на 0,3%. Из индекса DAX 30 в лидерах роста торгуются RWE (+2,2%), E.ON (+1,9%), Deutsche Bank (+1,2%). Из индекса FTSE 100 наибольший рост фиксируют Informa (+4,5%), Admiral Group (+1,2%), GSK (+1,1%).

Европейская фармацевтическая компания Novartis по итогам II квартала сообщила о снижении выручки на 1% (г/г) до $12,8 млрд и падении чистой прибыли на 41% (г/г) до $1,7 млрд. На Лондонской бирже акции Novartis торгуются в нуле и реагируют на отчет нейтрально.

На российском фондовом рынке позитива также не наблюдается. Индекс МосБиржи колеблется вблизи февральских минимумов. Дивидендный сезон подошел к концу, и драйверов роста отечественного рынка стало еще меньше. Российские инвесторы отыгрывают локальные истории, но широкий рынок не растет в отсутствие притока нового капитала на рынок.

Минфин предложил модифицировать бюджетное правило и установить цену отсечения на уровне $60 за баррель нефти, а объем добычи – на уровне 9,5 млн барр./сутки. Обновленная ведомством концепция бюджетного правила в теории может позволить ослабить курс доллар/рубль на 10-20 руб. Предложение находится на стадии обсуждения в правительстве.

Ритейлер «Детский мир» за 6 месяцев 2022 года увеличил общий объем продаж на 10% (г/г) до 89,3 млрд руб., следует из операционного отчета. При этом объем онлайн-продаж в России вырос на 12% (г/г) до 25,2 млрд руб. Ритейлер ожидает роста показателя скорр. EBITDA по итогам I полугодия. Акции «Детского мира» реагируют ростом на 2,2%.

По состоянию на 11:50 мск в лидерах роста из числа ликвидных бумаг на Московской бирже торгуются HeadHunter (+3,8%), «Лента» (+3,0%), «Банк Санкт-Петербург» (+1,9%), «Мосэнерго» (+1,0%), «Интер РАО» (+0,7%).

Подавляющее большинство эмитентов находятся в «красной» зоне. С дивидендным гэпом открылись торги акциями «Ростелекома», «Сургутнефтегаза» и «Транснефти».

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

 

Техническая картина

 

Индекс МосБиржи

На дневном графике Индекс МосБиржи колеблется вблизи февральских минимумов, но есть риски снижения ниже уровня 2060 пунктов.

 

Индекс S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 продолжает восстановление от локального минимума середины июня. Ожидаем, что в ближайшие дни индекс будет консолидироваться между уровнями SMA 20 и SMA 50.

 

Индекс STOXX 600

На дневном графике индекс STOXX 600 на протяжении последнего месяца торгуется в боковике 400-420 пунктов, но может предпринять попытку пробить верхнюю границу.

 

Индекс CSI 300

На дневном графике индекс CSI 300 встретил сопротивление на уровне 4525 пунктов и прервал восходящий тренд. В июне индекс заметно оторвался от SMA 50, что и послужило поводом для отката. Линией поддержки может выступить уровень 4215 пунктов, как раз соответствующий SMA 50.