В понедельник, 25 июля, отечественные фондовые индексы завершили торги без единой динамики. Индекс МосБиржи второй день подряд демонстрирует уверенный рост более чем на 1%, что дает надежду на постепенное возвращение индекса к уровням первой декады июля.

Но все же высокая волатильность на рынке пока сохраняется, капитал инвесторов перетекает из одних активов в другие по мере выхода новостей. Сегодня индексные бумаги уступили дорогу компаниям роста, и в лидерах торгов оказались бумаги, которые до этого уступали в динамике широкому рынку.

Нефть марки Brent торгуется в шаге от отметки в $100 за баррель. А вот цены на газ в Европе к вечеру резко поднялись до $1880 за тыс. кубометров впервые с 14 июля. Причиной стало официальное сообщение «Газпрома» о прекращении эксплуатации еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции «Портовая» в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта. Остановка двигателя приведет к снижению вдвое прокачки газа по трубопроводу «Северный поток» с 67 млн кубометров до 33 млн кубометров в сутки, начиная с 07:00 мск 27 июля.

По итогам торговой сессии Индекс МосБиржи укрепился на 1,5% до 2128,96 пункта. Индекс РТС просел на 0,5% до 1155,45 пункта на фоне роста курса USD/RUB на 1,4% до 58,11 руб.

НЛМК по итогам I полугодия отчитался о снижении производства стали на 1% (г/г) до 8,9 млн т. Продажи выросли на 4% (г/г) до 8,6 млн т. Однако наиболее заметно ухудшение ситуации во II квартале, когда компания была вынуждена работать в условиях ограничений. В апреле-июне производство сократилось на 4% (г/г), совокупные продажи – на 7% (г/г), поставки в США – на 25% (г/г), продажи на российском рынке – на 15% (г/г), экспортные продажи – на 17% (г/г). Во II квартале загрузка мощностей сегмента сортового проката составила 82%. Показатели НЛМК несколько лучше, чем у ММК и «Северстали». Акции завершили день ростом на 1,1%.

Агрохолдинг «Русагро» за 6 месяцев получил выручку в размере 130,8 млрд руб., что на 21% выше, чем годом ранее. Объем реализации сахара за I полугодие увеличился на 21% (г/г) до 437 тыс. т, свиноводческой продукции – на 10% (г/г) до 133 тыс. т. Бумаги «Русагро» подросли на 3,4%.

Ретейлер «Лента» по итогам I полугодия увеличил выручку на 20% (г/г) до 262,5 млрд руб., следует из операционного отчета компании. При этом онлайн-продажи взлетели на 159% (г/г) до 20,4 млрд руб. LFL-продажи увеличились на 5,2% (г/г), трафик в магазинах снизился на 3,6% (г/г), а средний чек вырос на 9% (г/г). Однако чистая прибыль ретейлера за 6 месяцев сократилась на 37% (г/г) и составила 3,2 млрд руб. В 2022 году «Лента» планирует открыть не менее 100 новых магазинов, из них 62 уже было открыто в I полугодии. Акции «Лента» отреагировали ростом на 1,0%.

В лидерах роста по итогам торговой сессии из числа ликвидных бумаг на Московской бирже – HeadHunter (+14,2%), VK Company (+13,2%), Globaltrans (+11,4%), Ozon (+11,4%), Cian (+10,8%), Polymetal (+10,3%), Yandex (+9,6%), X5 Retail Group (+8,3%), TCS Group (+6,2%), Fix Price (+5,3%), «Мечел» ао (+8,3%) и ап (+5,0%), «ЭН+» (+4,2%), «Самолет» (+4,0%).

В аутсайдерах торговой сессии оказались United Medical Group (-2,2%), Okey (-1,8%), «Детский мир» (-1,5%), «Роснефть» (-1,0%), ЛСР (-0,8%), ПИК (-0,8%), ФСК ЕЭС (-0,6%), «Фосагро» (-0,6%), «Лукойл» (-0,5%), «Полюс» (-0,5%), «Интер РАО» (-0,5%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи

На дневном графике Индекс МосБиржи пытается восстановиться от локального минимума. Можно считать, что поддержка на 2000 пунктов устояла. Ближайшей целью может стать уровень 2170 пунктов.

В понедельник, 25 июля, в начале торговой сессии американские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику. На этой неделе рынок ожидает без преувеличения огромный объем информации, а значит повышенной волатильности не избежать. В среду станет известно решение ФРС США по процентной ставке, а в четверг выйдет первая оценка по ВВП за II квартал.

С учетом того, что на этой неделе отчитаются тяжеловесы и лидеры рынка, ее можно считать ключевой неделей сезона отчетности. Ждем отчетов Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Visa, Exxon Mobil, Procter & Gamble, Mastercard, Pfizer, Chevron, Coca-Cola, Merck, Comcast, McDonalds, Qualcomm, Intel, Boeing, и на этом список не заканчивается. Суммарно более 200 эмитентов с капитализацией более $10 млрд раскроют финансовые показатели.

По состоянию на 19:00 мск индекс DJIA растет на 0,3% до 31 995,91 пункта, индекс S&P 500 подрастает на 0,2% до 3969,11 пункта, а индекс Nasdaq Composite корректируется на 0,3% до 11 796,14 пункта.

Индекс национальной активности от ФРБ Чикаго по итогам июня не изменился относительно мая и находится на отметке -0,19 пункта. Текущие уровни остаются самыми низкими с февраля 2021 года.

Индекс деловой активности в промышленном секторе от ФРБ Далласа по итогам июля опустился до -22,6 пункта по сравнению с -17,7 пункта в июне и достиг самых низких значений с мая 2020 года.

Золотодобытчик Newmont по итогам II квартала отчитался чуть лучше ожиданий по выручке, которая составила $3,06 млрд против прогнозных $3,04 млрд. Но показатель EPS вышел заметно хуже ожиданий и составил $0,46 по сравнению с прогнозными $0,61. Реакция рынка не заставила себя долго ждать, акции в первой половине торгов теряют 11,5%.

К 19:00 мск в лидерах торгов из индекса S&P 500 оказались нефтяники Diamondback (+6,5%), APA (+6,1%), Marathon Oil (+5,8%), Pioneer Natural (+5,6%), Hess (+4,9%), Valero Energy (+4,7%), Occidental Petroleum (+4,5%), Devon Energy (+4,5%), а также производители удобрений CF Industries (+5,8%), Mosaic (+5,8%).

В числе аутсайдеров, помимо Newmont, значатся IDEXX Labs (-4,1%), Salesforce (-3,3%), Monolithic (-3,2%), Hasbro (-3,1%), Darden Restaurants (-3,0%), Gap (-3,0%), Domino’s Pizza (-2,9%), NVIDIA (-2,6%), Starbucks (-2,6%).

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступна только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, сегодня торгуются в минусе на 0,3%.