«Финам» исследовал инвестиционные предпочтения пользователей сервиса «Диагностика» в августе 2022 года. Наибольшую доходность инвесторам принесли сделки с бумагами ведущих отечественных бирж, а также золотодобытчиков. При этом популярные голубые фишки — Сбербанк и «Норильский никель» — оставили своих акционеров с убытками.  

Последний летний месяц на российском фондовом рынке был отмечен оживлением: часть нерезидентов была допущена к торгам на Московской бирже, началась автоматическая конвертация депозитарных расписок на акции отечественных компаний, а СПБ Биржа возобновила проведение основной торговой сессии по иностранным ценным бумагам. Все это увеличило объемы торгов и размах волатильности на российском рынке, а также повысило инвестиционную привлекательность самих торговых площадок. В результате именно сделки с ценными бумагами «Московской биржи» и «СПБ Биржи» стали наиболее доходными в августе 2022 года.

Удачными также оказались сделки с акциями золотодобытчиков — «Полиметалла» и «Лензолота». Высокая доходность сделок с «Полиметаллом» объясняется отскоком котировок на фоне сильной перепроданности, объясняет инвестиционный консультант ФГ «Финам» Иван Пуховой: «В июле компания сообщила, что рассматривает вопрос о продаже своих активов в РФ. Хотя окончательное решение еще не принято, рынок излишне эмоционально отреагировал на перспективы компании, однако просадка была выкуплена уже в августе».

В топ-5 доходных инструментов августа также вошли депозитарные расписки крупнейшего российского агрегатора недвижимости «Циан», всего за полтора месяца подорожавшие вдвое. «Ралли в бумагах “Циана” объясняется сразу несколькими факторами. Во-первых, компания в августе представила довольно сильную финансовую отчетность: так, выручка во II квартале взлетела на 31% (г/г) и составила 1,9 млрд рублей, а скорректированная EBITDA выросла в 4 раза до 480 млн рублей. Кроме того, бумаги поддержало приближение делового сезона, во время которого отмечается рост спроса на долгосрочную аренду жилья, а также продление программы льготной ипотеки», — комментирует аналитик «Финама» Ксения Лапшина.

Самый высокий объем торгов был зафиксирован с бумагами нефтегазовых компаний — «Газпрома» и «Лукойла», выигрывающих от роста цен на энергоносители. Популярностью у инвесторов в последнем месяце лета пользовались бумаги и других голубых фишек (в частности, Сбербанка и «Норильского никеля»), а также «Яндекса».

Впрочем, популярность бумаги среди участников торгов не всегда сопряжена с получением доходности. Например, сделки со Сбербанком и «Норильским никелем» в августе принесли убыток. Аналогично выглядела ситуация с акциями «Россетей» и VK, месяцем ранее показавшим впечатляющую доходность на фоне анонсированных государством мер поддержки ИТ-отрасли.

На американском фондовом рынке в августе выраженный медвежий тренд сменился повышенной волатильностью. При этом наиболее успешными оказались сделки с акциями компаний сектора здравоохранения, которые считаются защитными и растут даже в кризисные периоды. Так, в топ наиболее доходных вошли бумаги биофармацевтических компаний Quoin Pharmaceuticals, Applied DNA Sciences, Unity Biotechnology и производителя слуховых аппаратов Eargo. В то же время самыми убыточными стали сделки с популярными среди инвесторов бумагами производителя электрокаров Tesla и китайского лидера e-commerce Alibaba.

Исследование проводилось среди российских инвесторов (клиентов «Финама» и других крупных брокеров), использующих сервис «Диагностика». С его помощью можно проанализировать инвестиционный портфель, получить статистику о сделках других участников рынка и рекомендации по повышению эффективности торговой стратегии.