В четверг, 29 июня, на глобальных фондовых площадках отсутствует единый настрой. Накануне глава ФРС Джером Пауэлл повторил, что члены FOMC ожидают еще двух повышений ставки по федеральным фондам до конца года. Это напоминание сказалось на настроении глобальных инвесторов. Однако отдельные фондовые площадки, в частности, в Японии и в России, отыгрывают неплохие опубликованные макроданные.

По состоянию на 11:20 мск Индекс МосБиржи растет на 0,85% до отметки 2804,6 пункта, долларовый РТС – лишь на 0,1% до уровня 1017,6 пункта, поскольку сдерживающим фактором для него остается ослабление рубля. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов растет на 0,1%. Hang Seng снизился на 1,3% по итогам сессии. Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent находится на уровне $73,9 за баррель (-0,4%). Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 86,9614 рубля (+0,7%).

Фьючерсы на основные американские индексы растут после разнонаправленного закрытия накануне. Накануне индекс широкого рынка S&P 500 снизился на символичные 0,04%, индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average – на 0,2%, а технологический Nasdaq Composite вырос на 0,3%.

Вчера глава Федрезерва Джером Пауэлл в ходе ежегодного форума Европейского центрального банка в португальском городе Синтра повторил, что подавляющее большинство руководителей ФРС ожидает еще минимум двух повышений процентных ставок в этом году. Последние макроданные указывают на устойчивость американской экономики, и рецессия не представляется наиболее вероятным сценарием, хотя такую возможность нельзя исключать, отметил он. При этом Пауэлл не ожидает, что базовая инфляция (Core CPI) опустится к целевому уровню ЦБ в 2% раньше 2025 года.

В США сегодня выйдет финальная оценка динамики ВВП в I квартале, рынок ожидает пересмотра показателя в сторону повышения, до 1,4% годовых по сравнению с ранее объявленными 1,3%. Кроме того, выйдут майские данные по незавершенным продажам недвижимости, еженедельная статистика по заявкам на пособие по безработице. Среди ожидаемых корпоративных новостей отметим квартальные отчеты производителя спортивной одежды и обуви Nike, поставщика ПО для работы с персоналом Paychex, производителя приправ McCormick.

Индекс МосБиржи подрастает в первой воловине дня. Инвесторы могли положительно воспринять вышедший вчера блок сильных макроданных по российской экономике. По опубликованным вчера после закрытия основной сессии Росстатом данным, розничные продажи в мае выросли на 9,3% (г/г), что лучше прогнозных 7,8% и 7,4%, зарегистрированных в предыдущем месяце. Безработица в России в мае 2023 года составила 3,2%, что является минимальным значением с 1991 года. Промпроизводство в РФ выросло на 7,1% (г/г) в мае, что лучше расширения на 5,2% (г/г) в апреле и выше ожиданий (5,8%).

Сегодня растет большинство акций, входящих в расчет Индекса МосБиржи. В фаворитах префы «Сургутнефтегаза» (+1,4%), бумаги «ПИК» (+1,1%), «Роснефти» (+0,9%). В аутсайдерах находятся «Полиметалл» (-0,7%), VK (-0,7%), НЛМК (-0,3%).

Вчера уже после закрытия основной сессии «Магнит» объявил о расширении предложения о выкупе акций нерезидентам почти в три раза, до 29,8%. Акции ритейлера взлетели на 6% на вечерней сессии и сегодня с утра корректируются на 0,9%.

Европейские фондовые индексы открылись преимущественно снижением. Британский FTSE 100 теряет 0,2%, немецкий DAX легчает на 0,1%, французский CAC растет на 0,1%.

В Германии сегодня выйдет предварительная оценка инфляции в июне. Ожидается, что потребительская инфляция в июне составит 6,3% годовых по сравнению с 6,1% месяцем ранее. Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард ранее повторила, что ЕЦБ, вероятно, снова повысит ставки в июле из-за сохранения высоких цен.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно в минусе. Гонконгский Hang Seng снизился на 1,3%, CSI 300, индекс акций, обращающихся на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах, – на 0,5%, корейский KOSPI – на 0,6%. Японский Nikkei вырос на 0,1% на хороших макроданных.

Темпы роста розничных продаж в Японии в мае ускорились до 5,7% в годовом выражении, по данным Минэкономики, торговли и промышленности страны. Прогноз аналитиков предусматривал более умеренное ускорение – до 5,4%. В апреле, по пересмотренным данным, этот показатель увеличился на 5,1%, а не на 5%, как сообщалось ранее. Майское расширение розничных продаж стало 15-ым подряд благодаря полной отмене карантинных ограничений.

На настроениях на биржах в Китае сказалась информация о подготовке нового пакета ограничений на экспорт чипов из США в КНР, из-за чего могут пострадать китайские технологические компании. Кроме того, инвесторы могли занять осторожную позицию в преддверии ожидаемых данных по активности в промышленности и сфере услуг в июне, они будут опубликованы завтра и укажут на динамику восстановления китайской экономики после ковида.

Среди немногих бумаг, финишировавших в плюсе на гонконгской бирже, выделились акции Xinyi Solar (+0,8%), China Resources Power (+0,7%), China Mobile (+0,2%). Инвесторам, ориентированным на перспективный китайский рынок, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Проснувшийся дракон» (доступна только для квалифицированных инвесторов).

 

Техническая картина

 

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи продолжает подрастать, оттолкнувшись от поддержки на отметке 2750 пунктов. Сопротивление расположено у локального максимума вблизи уровня 2820 пунктов.

 

Индекс S&P 500

Индекс S&P 500 торгуется вблизи поддержки на отметке 4320 пунктов, где проходит 21-дневная скользящая средняя. Ближайшим сопротивлением выступает уровень локального максимума 4450 пунктов. На пробитии поддержки возможно снижение к отметке 4200 пунктов.

 

Индекс STOXX 600

Индекс STOXX 600 торгуется в середине боковика в границах 450-460 пунктов. Пробитие одной из границ может указать на дальнейшее направление индекса. На пробое вниз поддержкой выступит уровень 440 пунктов, при росте сопротивление расположено на отметке 470 пунктов.

 

Индекс CSI 300

Индекс CSI 300 торгуется ниже 21-дневной скользящей средней, ближайшая поддержка сформирована вблизи уровня 3770 пунктов. На росте сопротивлением выступит уровень 3900 пунктов.