Банковские продукты и услуги для физических лиц в финансовом маркетплейсе ПАО Московская Биржа. О. М. МАРКОВА, кандидат экономических наук, доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ

A− A= A+ 15.02.2022

В современных условиях под воздействием инновационных техноло-
гий происходит активная модификация традиционного банкинга на
основе трансформации стратегических, бизнес- и операционных моде-
лей банков, методов, способов, каналов предоставления банковских
продуктов и услуг, в том числе посредством маркетплейса. В данной
статье рассматриваются сущность, участники и основные направления
реализации маркетплейса банковских продуктов и услуг. Подробно
анализируются преимущества и недостатки использования маркет-
плейса как системы дистанционной дистрибуции финансовых продуктов и услуг.

Современное развитие цифровых технологий в сочетании с мерами, принимаемыми правительствами разных стран, влечет за собой все большее распространение бизнеса, ведение которого преимущественно происходит в онлайнрежиме. Появились новые виды предпринимательской деятельности, для осуществления которых используются только современные компьютерные технологии. Также в последние годы набирают популярность интернет-площадки, объединяющие поставщиков (продавцов) и покупателей товаров и услуг из разных сегментов, которые позволяют осуществлять взаимодействие полностью в дистанционном режиме. В силу требований Федерального закона от 20.07.2020 № 211-ФЗ «О совершении сделок с использованием финансовой платформы» (далее – Закон № 211-ФЗ) операторы финансовых платформ для осуществления деятельности должны быть включены в специальный реестр, который ведет Банк России. По состоянию на октябрь 2021 г. в указанный реестр Банка России входят четыре платформы: маркетплейсы Московской биржи «Финуслуги» (носит универсальный характер), «ВТБ Регистратор» (внебиржевые облигации), спецдепозитарий «Инфинитум» (паи паевых инвестиционных фондов), маркетплейс «Сравни. ру» (ориентирован на ОСАГО). В настоящее время на рассмотрении в Банке России находятся еще несколько заявок на включение в реестр операторов финансовых платформ, в частности, от компании «Открытые цифровые решения» – дочерней организации банка «ФК Открытие».
При этом из всех включенных в настоящее время в реестр Банка России финансовых маркетплейсов маркетплейс «Финуслуги» предоставляет наиболее разносторонний ассортимент услуг: и банковские, и небанковские услуги, перечень которых планируется расширить в ближайшее время. Тогда как, например, маркетплейс «Инфинитум» предоставляет только возможность приобретения паев паевых инвестиционных фондов, а маркетплейс «Сравни. ру» – возможность подбора кредита и направления онлайн-заявки на его получение в выбранный банк, а также подбора условий и оформления полиса ОСАГО онлайн. При этом в отношении иных банковских услуг, таких как вклады, «Сравни.ру»в отличие от «Финуслуг» предоставляет исключительно информационные услуги.
Московская биржа, располагая значительными техническими возможностями, первой в России с 15 октября 2020 г. организовала финансовый маркетплейс, соответствующий требованиям Закона № 211-ФЗ, а также Федерального закона от 20.07.2020 № 212-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершения финансовых сделок с использованием финансовой платформы» (далее – Закон № 212-ФЗ). «Финуслуги» – это финансовый маркетплейс, на котором клиенты могут пользоваться продуктами и услугами разных российских банков и страховых компаний без необходимости посещения отделений финансовых организаций и заполнения бумажных договоров: все операции и счета доступны в одном личном кабинете.
Закон № 211-ФЗ определяет правовые основы деятельности маркетплейсов и регулирует отношения по заключению с их помощью финансовых сделок между финансовыми организациями и физическими лицами. Согласно концепции, изложенной в данном нормативном акте, финансовый маркетплейс – это система, состоящая из следующих элементов: финансовой платформы (далее – ФП), подключенных к ней витрин и поставщиков финансовых продуктов. Неотъемлемой частью данной системы является регистратор финансовых трансакций, фиксирующий все сделки, совершенные на платформах. Закон № 211-ФЗ допускает создание финансовых маркетплейсов на базе как уже существующих агрегаторов финансовых продуктов и услуг, так и новых платформ.
В структуре маркетплейса выделяются следующие элементы:
■ сайт-агрегатор – в форме мобильного приложения и (или) интернет-ресурса, позволяющих сравнивать финансовые услуги и продукты по сроку, рейтингу, процентным ставкам и другим параметрам. При этом клиент может получать на сайте-агрегаторе не индивидуальные инвестиционные рекомендации, а только общую информацию о финансовом продукте или услуге для осуществления в дальнейшем самостоятельного выбора;
■ регистратор финансовых трансакций (далее также – РФТ) – участник маркетплейса, обеспечивающий хранение данных обо всех заключенных на маркетплейсе сделках, благодаря чему любой клиент вправе подать через портал «Госуслуги» запрос на получение выписки из реестра РФТ для использования в качестве доказательства юридически значимого факта (совершения сделки);
■ поставщики финансовых продуктов и услуг – финансовые организации, заключившие партнерские соглашения с оператором финансовой платформы о сотрудничестве и реализации своих финансовых продуктов и услуг на финансовом маркетплейсе;
■ финансовые платформы – площадки, предоставляющие возможность осуществления взаимодействия между клиентами и финансовыми организациями – партнерами финансового маркетплейса.
Их основная задача – автоматизация процесса взаимодействия пользователей маркетплейса и поставщиков для удобства совершения трансакций посредством проведения финансовых операций.
В отличие от витрин-агрегаторов, на которых можно лишь выбрать, например, вклад из нескольких вариантов, а для его открытия придется все равно переходить на сайт банка, регистрироваться там и, возможно, посещать офис, на «Финуслугах»
все вклады и информация по ним, а также движение средств, пополнение и снятие – доступны в едином личном кабинете. Достаточно один раз зарегистрироваться и пройти идентификацию в присутствии представителя платформы, и можно подписывать онлайн-договоры с любыми банками, которые подключены к данному маркетплейсу.
Чтобы начать пользоваться платформой «Финуслуги», клиенту – физическому лицу нужно зарегистрироваться, используя подтвержденную учетную запись от Госуслуг, и заполнить небольшую анкету. Такая регистрация позволяет оформлять полисы ОСАГО, однако для подписания онлайн-договоров с банками нужно пройти дополнительную идентификацию. Данную дополнительную идентификацию – подтверждение личности – необходимо пройти один раз, при этом в силу требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» сделать это можно только лично, в присутствии представителя электронной платформы. Для этого через личный кабинет потребителя на «Финуслугах» необходимо пригласить курьера, который приедет практически в любое удобное для клиента место для проведения очной идентификации.

Рис. 1. Схема работы финансового маркетплейса

Источник: [13].

Процедура проведения указанной выше идентификации происходит на основании паспорта клиента: представитель «Финуслуг» фотографирует все страницы паспорта, делает фотографию самого клиента, затем – клиента с раскрытым паспортом. Через специальное защищенное приложение полученные данные передаются оператору финансовой платформы, а клиенту результаты идентификации становятся известны в течение одного рабочего дня (в редких случаях – спустя три дня) после встречи с представителем. После прохождения регистрации и идентификации можно пользоваться всеми предоставляемыми финансовым маркетплейсом услугами.
Как уже отмечалось ранее, деятельность маркетплейса «Финуслуги» контролируется Банком России, в связи с чем надежна и безопасна для всех участников. Специально для электронных финансовых платформ Национальный расчетный депозитарий создал регистратор финансовых трансакций (РФТ), где фиксируются все сделки, заключенные на платформе «Финуслуги». Запись в РФТ подтверждает юридическую силу сделки, а выписку из РФТ можно в любой момент бесплатно получить на портале «Госуслуги». Она может быть предоставлена в качестве доказательства сделки для судебных и нотариальных процессов.
Также выписка из РФТ подтверждает финансовую сделку и считается достоверной, пока в судебном порядке не доказано иное. Для увеличения клиентской базы «Финуслуги» привлекают к работе агентов, которые могут иметь статус физического лица, самозанятого гражданина, индивидуального предпринимателя или юридического лица. Агенты, пройдя регистрацию на
«Финуслугах», могут привлекать новых клиентов, получая за это вознаграждение. Например, за каждый привлеченный через «Финуслуги» вклад агент получает от 1000 до 3000 рублей. Вознаграждение агентам выплачивается 2 раза в месяц: за первую половину месяца – во второй половине, а за вторую половину – в первой половине следующего месяца.
Для финансовых организаций реализация их продуктов и услуг через «Финуслуги» является платной: банки уплачивают оператору финансовой платформы около 0,25% суммы привлеченного вклада и 400 рублей за проведение процедуры идентификации каждого клиента. При этом затраты коммерческого банка на привлечению клиентов – физических лиц напрямую составляют около 2,5 тысяч рублей на каждого вкладчика, что сопоставимо с тарифами «Финуслуг». По состоянию на октябрь 2021 г. партнерами «Финуслуг» являются 11 коммерческих банков (в частности, «Совкомбанк», ДОМ.РФ, «Банк Металлинвест», «Банк Держава» и иные), 14 страховщиков (среди которых «АльфаСтрахование», «Росгосстрах», «Югория», «Согласие» и другие) [13].
Учитывая, что существование финансового маркетплейса выгодно как банкам, так и населению, поскольку банки могут привлекать клиентов из любого региона страны, не ограничиваясь географией присутствия, а граждане могут выбирать банковские продукты и услуги, которые действительно для них выгодны, сравнивая многочисленные варианты,«Финуслуги» охватывают все больший ассортимент финансовых и страховых продуктов.
В настоящее время маркетплейс «Финуслуги» на базе ПАО Московская Биржа предлагает оформление в режиме онлайн следующих финансовых продуктов и услуг для физических лиц.
1. Вклад – клиенту предоставляется возможность на сайте «Финуслуг» сравнить предложения банковпартнеров и выбрать для себя наилучшие условия вклада. Для облегчения выбора необходимо настрить фильтры, которые включают в себя разделы: «срок вклада», «сумма», «валюта», «с пополнением или без» и другие специализированные фильтры. Благодаря этому клиенту сразу будут предложены только те банки-партнеры, которые предоставляют услугу, соответствующую пожеланиям потребителя.
Таким образом, для открытия вклада онлайн на «Финуслугах» нужно в первую очередь выбрать подходящий вклад в разделе «Онлайн-вклады». Как правило, ставки по вкладам, предлагаемые на «Финуслугах», выше, чем по аналогичным вкладам, открываемым в банках – партнерах «Финуслуг» напрямую. Кроме того, «Финуслуги» регулярно проводят акции для своих клиентов, благодаря которым, например, за открытие вклада на финансовом маркетплейсе потребители услуг получают бонусные рубли на счет. Далее после прохождения процедуры регистрации и идентификации (для новых клиентов) в личном кабинете клиенту станет доступна опция открытия вклада в выбранном банке (или нескольких вкладов в разных банках), после чего необходимо внести денежные средства на расчетный счет согласно условиям конкретного банковского предложения. Платформа «Финуслуги» не берет комиссию с клиентов за открытие вклада онлайн, однако, при наличии установленной тарифами конкретного банка комиссии за перевод денег из одного банка в другой, такая комиссия подлежит уплате вкладчиком. При этом вывод денег после закрытия вклада всегда осуществляется бесплатно.
Помимо открытия вклада онлайн, маркетплейс «Финуслуги» позволяет потребителям получить информацию о вкладах, открываемых кредитными организациями, не являющимися партнерами «Финуслуг», а также в режиме онлайн направить в выбранный банк заявку на выпуск дебетовой карты – карты, предназначенной для безналичной оплаты товаров и услуг, включая покупки в интернет-магазинах и онлайн-сервисах, а также снятия и внесения наличных денежных средств через банкоматы.
2. Платформа «Финуслуги» с 1 октября 2021 г. предоставляет потребителям возможность подобрать вариант потребительского (нецелевого) кредита из 2 тысяч предложений, представленных различными банками. Подбор варианта кредитования осуществляется по 40 параметрам: сумме, сроку, процентной ставке и так далее. В сентябре 2021 г. на «Финуслугах» был запущен в пилотном режиме friends&family-сервис по получению кредитов, данная услуга была доступна сотрудникам биржи и банков-участников проекта, 22 сентября в рамках пилотного проекта были выданы первые потребительские кредиты. Сделк были зарегистрированы в РФТ. С учетом успешных результатов пилотного проекта сервис стал доступен всем пользователям платформы «Финуслуги».
На «Финуслугах» можно оформить различные виды потребительских кредитов. Для удобства клиентов на платформе «Финуслуги» также существует народный рейтинг кредитов, основанный на отзывах и оценках, даваемых потребителями финансовых услуг. Помимо этого, на «Финуслугах» можно подобрать подходящие конкретному клиенту кредитную карту, автокредит или отправить заявку на получение микрозайма. Для получения кредита, микрозайма или оформления кредитной карты клиенту необходимо подать через сайт «Финуслуг» дистанционную заявку. Процесс подачи заявки состоит из нескольких шагов, каждый из которых предполагает внесение данных о потенциальном заемщике. Объем запрашиваемых сведений зависит как от банка, так и от выбранного продукта.

Заявитель должен быть готов предоставить:
■ личную информацию. В первую очередь речь идет о паспортных данных. Сюда же можно отнести контактные данные;
■ информацию об имущественном положении.
Здесь указываются уровень дохода и его источники, наличие значимого имущества в собственности (квартира, автомобиль, земельный участок) и другие подобные сведения;
■ прочие данные. В числе таковых – информация о родных и близких, об отношении к воинской обязанности, кредитная история.
Платформа «Финуслуги» также предоставляет потенциальным заемщиками возможность подбора ипотечного кредита – кредита, предоставляемого под залог недвижимости (приобретаемой на заемные средства или уже находящейся в собственности заемщика). Помимо стандартных тарифных планов банки через платформу «Финуслуги» предлагают специальные программы на льготных условиях, предназначенные для отдельных категорий заемщиков:
■ военнослужащих;
■ молодых семей;
■ обладателей материнского капитала.
Схематично взаимодействие клиента с финансовым маркетплейсом представлено на рис. 2.Средства, вносимые физическими лицами через личный кабинет на «Финуслугах» для приобретения банковских финансовых продуктов и услуг, зачисляются оператором финансовой платформы на специальный банковский счет, с которого в дальнейшем переводятся непосредственно на счета финансовыхорганизаций – партнеров маркетплейса. Аналогичная система переводов работает и при получении клиентом денежных средств, например, в случае получения кредита.
Таким образом, «Финуслуги» предоставляют клиентам возможность получить различные виды банковских продуктов и услуг, не выходя из дома и даже не посещая сайт самого банка. При этом для клиентов банковские услуги надежны и бесплатны: комиссионное вознаграждение «Финуслуги» получают от финансовых организаций, а безопасность сделок обеспечивается путем ведения реестра всех сделок РФТ.
Основной проблемой, сдерживающей развитие финансового маркетплейса, является низкий уровень применения удаленной идентификации и аутентификации (имеется менее 170 тыс. слепков, что соответствует приблизительно 1% населения страны). Следует расширять доступ к данному виду услуг. Также необходимо внесение изменений в законодательство Российской Федерации, позволяющих финансовым маркетплейсам проводить биометрическую идентификацию клиентов.
Помимо прочего, большая протяженность нашего государства и неоднородный уровень жизни в разных его регионах привели также к тому, что до сих пор существуют территории, где отсутствует достаточный уровень покрытия информационнотелекоммуникационными сетями, то есть у людей нет возможности использовать Интернет для удовлетворения ежедневных потребностей. Таким образом, несмотря на масштабную цифровизацию, по-прежнему для части населения страны использование финансовых услуг в дистанционном формате является недоступным.
Следующей проблемой выступает необходимость защиты потребителей от недобросовестных поставщиков услуг. Например, крупным участникам рынка (таким как Сбер и ВТБ) прибегать к посредничеству «Финуслуг» нецелесообразно, так как у них имеются собственные экосистемы и огромная клиентская база. С другой стороны, для небольших региональных участников финансового рынка уплата комиссий «Финуслугам» может быть невыгодна в связи с тем, что за пределами региона их деятельности информация о таких организациях неизвестна широкому кругу потенциальных потребителей финансовых услуг, которые поэтому не имеют достаточных оснований доверять таким поставщикам и, скорее всего, предпочтут их конкурентов из своего региона. Следовательно, нужно время для формирования необходимого уровня доверия к небольшим финансовым организациям, что потребует от «Финуслуг» осуществления качественного контроля их добросовестности.
Для привлечения клиентов финансовые маркетплейсы нуждаются в значительных инвестициях и в маркетинге: необходимо, чтоб подавляющее большинство жителей страны знало о существовании сервиса, о его отличительных особенностях и преимуществах. Для этого необходима грамотная информационная кампания, которая в случае с «Финуслугами» может осуществляться, в частности, при участии Банка России. Важно также отметить, что перспективы развития «Финуслуг» зависят и от результатов конкурентной борьбы с экосистемами, создаваемыми большинством крупнейших банков. Привлекая
поставщиков различных нефинансовых сервисов на свои онлайн-платформы (сервисы доставки еды и товаров, службы такси и грузоперевозок и иные), банки создают для потребителей удобную возможность получения большого ассортимента услуг в режиме «одного окна», зарабатывая при этом на комиссиях, а также удерживают клиентов на своей платформе путем предоставления бонусов, скидок на абсолютно не связанные по своей сущности услуги. Такие экосистемы могут быть более востребованными населением в силу их удобства и универсальности, но в то же время их активное развитие может привести к формированию олигополий, нарушению конкуренции, уходу небольших участников с финансового рынка.
ВЫВОДЫ
Для обеспечения благоприятной тенденции развития финансового маркетплейса ПАО Московская Биржа необходимо внедрить и реализовать следующие мероприятия. Обеспечить гарантированную безопасность в сфере личных данных клиентов со стороны государства. Этого можно достичь при инновационных технологиях, которые сейчас активно развиваются на сайтах «Госуслуги», «Мос.ру» и др. На примере портала «Госуслуги» можно выделить основные составляющие защиты персональный данных. Так, портал ежегодно проходит специализированную сертификацию, стабильно прорабатывает возможные угрозы взлома сайта.
Ввести биометрическую систему для идентификации пользователя. Биометрическая система должна служить лишь для подтверждения личности гражданина, чтобы избавиться от необходимости направлять представителя маркетплейса к клиенту при его регистрации в личном кабинете.
Обеспечить возможность оформления электронной цифровой подписи (ЭЦП). В настоящее время такая подпись активно используется организациями для сдачи налоговой и иной отчетности в государственные органы, для оформления договоров между предприятиями удаленным способом. Следует отметить, что применение ЭЦП практикуется и в самих государственных органах для электронного сообщения с гражданами, индивидуальными предпринимателями и организациями, а также между самими государственными органами, так как ЭЦП равносильна «живой подписи». Ключ от подписи должен храниться только у ее обладателя, в иных случаях необходимо обращаться в правоохранительные органы. В условиях маркетплейса такая подпись будет подтверждать, что, например, клиент ознакомился со всеми правилами макретплейса, с кредитным договором и иными финансовыми документами. Если сообщений о потере или краже ключа ЭЦП в правоохранительные органы не подавалось, такой договор считается заключенным.
Таким образом, использование ЭЦП обеспечивает еще большую безопасность для всех участников финансового маркетплейса в совершаемой сделке.