Раздача кредитов приведет банки к разорению

Автор: Олег ГЛАДУНОВ

После кризиса российские банки в погоне за прибылью выдали под высокие процентные ставки слишком много кредитов бедному населению России, расплатиться по которым большинство людей уже не сможет, считают аналитики Bank of America Merrill Lynch.

По их данным, общий объем просроченной розничной задолженности в российском банковском секторе вырос на 30,7 % с начала года, при этом само розничное кредитование выросло всего на 19,8 %. И хотя, по мнению западных аналитиков, банковским кризисом это пока не грозит, многие банки, специализирующиеся на розничном кредитовании, наверняка пострадают. Положение усугубляется и безответственностью финансовых властей, которые до сих пор не могут принять закон о банкротстве граждан.

Просроченная задолженность населения по кредитам увеличивается по нарастающей, констатирует замдиректора департамента финансовой стабильности ЦБ Сергей Моисеев, в настоящее время ее объем уже достиг 450 млрд. рублей. Только с начала нынешнего года просрочка выросла на 150 млрд. рублей, при этом с начала сентября произошел ее резкий скачек на 40 млрд. рублей. То есть последние полтора месяца обеспечили треть годового прироста просрочки.

Данные коллекторского агентства Sequoia Credit Consolidation еще более пугающие. Количество невыплаченных кредитов возросло с 2012 года, когда рост просроченных долгов составлял в среднем 4,6 %, до 19,6 % всего банковского портфеля кредитов в 2013 году, то есть, более чем в два раза. Получается, что как минимум каждый пятый кредит, выданный банками населению, просрочен. При этом число россиян, выплачивающих пять и более кредитов одновременно, возросло в три раза. В среднем долговое бремя россиян увеличилось в среднем с 5,6 % их месячного заработка в 2007 году до 11,8 % в настоящее время. А в регионах, как сообщила руководитель Sequoia Credit Consolidation Елена Докучева, люди порой тратят на погашение кредитов более 45 % своего заработка.

"Это даже хуже, чем кажется на первый взгляд, потому что речь идет о малообеспеченном населении, – говорит банковский омбудсмен Павел Медведев. – Если у человека очень большой доход, то он может платить по кредитам за коттедж и машину и 90 %, и ему это будет не тяжело. Но если человек получает 10 тыс. рублей в месяц, как в регионах, то для него и 5 % по кредиту платить будет неподъемно. Правда, я думаю, что цифра просрочки в 19,6 % в среднем по банковской системе – это преувеличение. Конечно, есть некоторые банки, у которых просрочка достигает и 30 % портфеля розничных кредитов, но это, скорее, исключение".

Между тем, по данным исследования Bank of America Merrill Lynch, выплаты по одному кредиту, взятому в магазине или по кредитной карте составляют около половины ежемесячной зарплаты для 40 % населения, а для 10 % населения – превысят 120 %. Еще больше долговую нагрузку на бедное население повышает микрокредитование – выплаты могут составлять 150-200 % зарплаты. Если предположить, что средний размер микрокредита в России составляет 10-15 тыс. рублей, то общий объем этого рынка можно оценить в 4-8 млн. рублей.

Но главные риски сконцентрированы в кредитах на покупку товаров, выданных в точках продаж. Как правило, это небольшие кредиты – 20-50 тыс. рублей, выданные на год под ставку 30-65 %, которые банки одобряют за полчаса. На долю банков, специализирующихся на кредитовании в магазинах, приходится 12 % всех розничных кредитов, при этом просрочка по ним составляет 24 % от всей просроченной задолженности банковского сектора в первом полугодии. И именно из-за них стали резко расти показатели просроченной задолженности всей банковской системы.

С чем связана такая безответственная кредитная политика банков, которые, казалось бы, должны проверять платежеспособность своих клиентов? Как говорят специалисты, причина даже не в самих банках, а в их сотрудниках. Дело в том, что банки поощряют менеджера, который сидит на выдаче кредитов, за количество выданных займов. Причем, премию за рост кредитования он получает сегодня, а невозврат кредита наступит неизвестно когда. Поэтому сотрудник склонен выдать деньги, получить премию, а потом, может быть, вообще уволиться и перейти на другое место работы, после чего банку придется расхлебывать проблемы.

Однако коренная причина ситуации в том, что в прошлом году предприниматели стали брать меньше кредитов из-за слабеющей экономической конъюнктуры, и банки решили заработать денег, давая больше необеспеченных кредитов населению. В результате, по прогнозу Сергея Моисеева, рост объема просроченной задолженности населения перед банками по итогам года будет выше 30 %, а в 2014-м – более 40 %. Ситуация с кредитоспособностью населения будет только ухудшаться из-за ожидаемого роста безработицы, считает эксперт.

Причем, от роста просроченной задолженности пострадают не только заемщики, но и сами банки, которые проводили столь неосмотрительную кредитную политику. По информации Моисеева, сейчас в зоне риска находится около двух десятков банков, которыми выдано на данный момент более 10 млрд. рублей необеспеченных ссуд, что составляет 20 % от всего банковского кредитного портфеля. А достаточность капитала, необходимого для полного покрытия текущих рисков, у этих банков гораздо ниже требуемых 12 %. И сейчас эти банки, которые проводили агрессивную политику кредитования, пытаясь захватить долю потребительского рынка, вынуждены расплачиваться за то, что раздавали деньги направо и налево.

По словам аналитика ФК АForex Нарека Авакяна, подобная ситуация была в Южной Корее в 2002-2003 годах. Когда пузырь потребкредитования после пятилетнего агрессивного роста лопнул, это привело не только к спаду активности в банковском секторе Кореи, но и к рецессии в экономике страны. "В России сейчас складывается ситуация, аналогичная корейскому сценарию, однако пока объем и масштабы просрочки невелики, и Центробанк вполне в состоянии удержать банковский сектор от образования кредитных пузырей", – считает Авакян. Но снижения просроченной задолженности граждан стоит ожидать не раньше конца 2014 года, а скорее даже в 2015 году, прогнозирует эксперт.

Тем временем, бедным россиянам, которые "попали на кредиты", остается только попытаться рефинансировать займы в крупных банках. "Сейчас госбанки уже начали создавать программы рефинансирования кредитов, – говорит Ольга Веселова из Bank of America Merrill Lynch. – Если предположить, что ставка, по которой рефинансируются банковские кредиты, снизится с 35 % до 17 % для 40 % населения, то это сократит долговую нагрузку на 9-15 % зарплаты, а для 20 % самого бедного населения – на 20-32 %.

Но 4,5-5 млн. человек с высокой долговой нагрузкой не смогут рефинансировать кредиты ни при каких условиях, и это может привести к росту просроченной задолженности. При этом частные банки могут остаться только с самыми безнадежными заемщиками – всех более или менее надежных заберут госбанки".

В такой ситуации особую актуальность приобретает законопроект о банкротстве граждан – должников, о котором еще месяц назад говорили, что он уже прошел утверждение в администрации президента и поступили в правительство. Вопрос в том, когда его примут.

"Этот законопроект рассматривается уже 12 лет, и то, что он поступил в правительство, ни о чем не говорит – за эти годы он поступал туда с десяток раз, а толку никакого, – поясняет Павел Медведев. – В результате возникла тяжелая ситуация с просроченными долгами населения в кризисном 2009 году, и то же самое будет снова, если дело так пойдет дальше. Причина в том, что наши законодатели в Госдуме и правительство ведут себя абсолютно безответственно, чем ставят людей, попавших в беду, буквально на грань выживания. То же самое можно сказать и по поводу законопроекта о банковском омбудсмене, который также завис в правительстве. Чиновники до сих пор не согласовали эти законы, что может привести не только к трагедии для заемщиков, но и к тяжелой ситуации для всего финансового сектора страны".

Так может в правительстве и Госдуме сильно банковское лобби, которое мешает принятию законопроекта о банкротстве граждан? "Могу сказать точно, что банковское лобби здесь абсолютно не причем, – отвечает Медведев. – Значительное число банкиров, наоборот, заинтересовано в принятии этого законопроекта, который прояснил бы ситуацию в случае, когда заемщик просто не может платить по долгам. Потому что для них это тоже проблема, законодательного решения которой практически нет. И банковские ассоциации также постоянно обращаются к власти с вопросом о том, будет ли принят этот законопроект и когда, но даже отрицательного ответа им получить не удается".