Эксперты предсказали обновление рекорда по прибыли российских банков

Чистая прибыль российских банков по итогам 2023 г. может достичь 2,4–2,6 трлн руб. и обновить рекорд двухлетней давности, говорится в прогнозе рейтингового агентства НКР. В 2021 г. финансовый результат сектора составил 2,37 трлн руб., а в прошлом году оказался худшим за семь лет – 203 млрд руб., сообщает РБК.

За январь – март российские банки уже заработали 881 млрд руб. прибыли, сообщил ЦБ РФ. Результат I квартала близок к прогнозному годовому ориентиру Банка России, который тот давал в конце прошлого года, – 1 трлн руб. Как отмечается в обзоре НКР, только Сбербанк по итогам года может показать чистую прибыль на уровне 1,3–1,5 трлн руб. В I квартале его результат по РСБУ превысил 350 млрд руб. Второй по размеру игрок – ВТБ, отчитавшийся о рекордных убытках за прошлый год, поставил цель заработать для группы в 2023 г. не менее 327 млрд руб. чистой прибыли по МСФО. Этот банк может получить не менее 300 млрд руб., считают в НКР.
По прогнозу аналитиков, совокупная прибыль 10 крупнейших банков может приблизиться к 2 трлн руб. Рентабельность капитала российских банков в этом году может составить более 15%, что сопоставимо с уровнями 2020–2021 гг. (16–18%), говорится в обзоре. Эксперты выделяют несколько факторов, которые поддержат генерацию доходов сектора.
Более равномерное фондирование (привлечение средств) при росте кредитования. Согласно базовому прогнозу НКР, в 2023 г. портфель корпоративных кредитов российских банков увеличится примерно на 14%, не превысив прошлогодние темпы роста. Кредитование малого бизнеса замедлится, но прирост портфеля останется высоким (20–25% за год). Банковская розница, по расчетам аналитиков, прибавит 13–14% против 9% годом ранее. Основной вклад по-прежнему будет давать ипотека (прирост на уровне 15–16%), хотя необеспеченное кредитование может даже ускориться до 10–13% против 2,7% в
2022 г. 

Несмотря на то что в отдельных сегментах темпы  прироста кредитных портфелей не превысят показателей прошлого года, более высокую маржинальность банкам обеспечит стабильность фондирования, считают в НКР. В 2022 г. из-за резкого подъема ключевой ставки ЦБ РФ на пике кризиса российские банки несли повышенные расходы по привлеченным вкладам. В этом году ситуация со стоимостью фондирования будет более стабильной и банки могут даже активизировать снижение ставок по вкладам ради поддержания маржи, считают в НКР. По оценкам агентства, в 2023 г. чистая процентная маржа банков будет в диапазоне 4,3–4,6%, что выше уровня и 2022, и 2021 г. Рост совокупного кредитного портфеля примерно на 25% в сочетании с более высокой маржей позволит игрокам «заметно нарастить процентные доходы», говорится в обзоре. В 2022 г. российские банки направили на резервирование возможных потерь около 2,5 трлн руб., оценивал ЦБ РФ. В НКР считают, что в 2023 г. расходы по этой статье будут гораздо ниже – до 1,5 трлн руб., и это «высвободит порядка 1 трлн руб. дохода для банков».
Хотя часть послаблений ЦБ РФ по резервированию будет сворачиваться в этом году, аналитики не ожидают существенной нагрузки на сектор. По их оценкам, на покрытие возможных потерь по заблокированным из-за санкций активам банкам предстоит направить до 600 млрд руб. Это только 10% от суммы финального покрытия, поскольку по таким активам регулятор разрешил банкам растянуть формирование резервов на десять лет.
Банки могут сэкономить на таком резервировании, если переведут часть активов на баланс дочерних структур, отмечают в НКР. Такое право у кредитных организаций появилось в этом году. В результате, как считают аналитики, в 2023 г. стоимость риска (CoR, cost of risk – сумма резервов под кредитные потери в отношении к размеру кредитного портфеля) российских банков снизится. Показатель будет меньше уровня 2022 г., но все еще выше докризисного: 0,7–0,8% в корпоративном кредитовании и 1,7–1,8% в рознице.
Прогноз НКР не учитывает влияния на финансовый результат переоценки ценных бумаг и доходов банков от операций с иностранной валютой. В 2022 г. эти статьи баланса оказали негативный эффект: по операциям с ценными бумагами банки понесли убыток на 107 млрд руб., а валютная переоценка и сделки с производными финансовыми инструментами вызвали потери в размере 415 млрд руб. В этом году ослабление рубля пока на руку банкам: без учета валютной переоценки прибыль сектора за квартал была бы около 500 млрд руб., сообщал ЦБ РФ. В целом в 2023 г. влияние таких доходов будет «нейтральным или умеренно положительным», считают в НКР.
В прогноз также не заложено влияние на прибыль банков единовременного сбора с бизнеса windfall tax, который обсуждают российские власти. Глава «Сбера» Герман Греф говорил, что для группы выплата составит до 10 млрд руб. Минфин оценивал размер windfall tax по всем отраслям экономики в 300 млрд руб., на банки из этой суммы придется не так много, поэтому сбор не окажет значимого влияния на прибыль сектора, считают в НКР.