Актуальные тенденции в банковском секторе России. Р. В. ДЬЯКОНОВ, аспирант, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

Статья посвящена анализу основных тенденций разви-
тия банковского сектора России. Отдельно исследуется
введение цифрового рубля.

Банковский сектор оказывает существенное влияние на финансовую стабильность и экономическое развитие страны. Являясь одним из фундаментальных компонентов финансового сектора, банки предлагают услуги, которые необходимы для расширения рынков. В последние годы вся мировая финансовая система испытала уникальный по своему характеру шок –COVID-19. Как общество, так и глобальная экономика претерпели глубокие изменения.
В 2022 г. российская финансовая система столкнулась с еще большими ограничениями. Внешние экономические санкции создали серьезные проблемы для стабильности финансовой системы России. В связи с этим в данной статье поставлена задача проанализировать основные показатели российского банковского сектора с целью определения складывающихся в нем тенденций.

Динамика основных показателей российского банковского сектора

Если финансовый кризис 2008–2009 гг. привел к тому, что сегодня мы наблюдаем картину, где крупнейшие банки имеют колоссальные доли в разных сегментах банковского рынка, то в будущем существует вероятность усиления такой тенденции. В 2023 г. банковский сектор преодолел новый рубеж, что отразилось на совокупных активах всех игроков рынка. На 1 января 2023 г. активы банковского сектора составили 134,5 трлн рублей. Прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 11,8%, а совокупный среднегодовой темп роста (CAGR, 2011–2023) составил 12,2%. Обратим внимание на прирост активов, разбитых по группам банков. Главными «жертвами» в последние годы стали банки, находящиеся за пределами топ-20 банков. Суммарно их доля в процентном выражении от всех активов банковского сектора сократилась до 5,4%. Такая тенденция сохраняется на протяжении рассматриваемого периода (рис. 1).

Рис. 1. Активы российского банковского сектора по группам банков, %

Вместе с этим отлично себя чувствуют кредитные организации, входящие в двадцатку крупнейших игроков. Последнее десятилетие для банков из топ-5 оказалось успешным – с начала 2011 г. по начало 2023 г. лидерам удалось нарастить портфель с 47,7 до 63% от общих активов банковского сектора, а совокупный среднегодовой темп роста (CAGR, 2011–2023) составил 14,8%. Впрочем, тенденция концентрации активов внутри топ-5 банковского сектора замедлилась с начала 2019 г. Главной же причиной ускорения роли топ-5 организаций банковского сектора стал кризис 2014–2015 гг., а также банковское оздоровление, начавшееся внутри первой двадцатки банков в конце 2017 года.
За этот небольшой период новый механизм санаций позволил существенно нарастить долю государства в банковском секторе. Следует также отметить, что отечественная экономика не отыграла потери после кризиса, случившегося в 2014 г., когда 5 ноября Банк России объявил, что прекращает поддерживать курс рубля.
Следующий характерный показатель – динамика вкладов физических лиц в кредитных организациях, сгруппированных по величине активов (рис. 2). 

Рис. 2. Вклады физических лиц в кредитные организации, сгруппированных по величине активов, %

С 01.01.2011 по 01.01.2023 банки, не входящие в топ-50 по данному показателю, заметно потеря ли свою долю рынка. Если на начало исследуемого периода она составляла 19%, то на 01.01.2023 сократилась до 5,2%. При этом, если на 01.01.2011 сумма вкладов в рублевом выражении составляла почти 10 трлн руб., то на 01.01.2023 – 35,6 трлн руб. (CAGR – 11,3%). Главными бенефициарами стремительного роста вкладов в кредитных организациях стали банки – лидеры рынка (топ-5). На начало 2011 г. в этих банках находилось 53,1% от всех вкладов банковской системы, а по состоянию на 01.01.2023 этот показатель вырос до 69,6%. Банки, занимающие с 6-го по 50-е место, также сохранили свои позиции. Притом что группе банков, занимающих позиции с 6-й по 20-ю, удалось существенно нарастить долю вкладов. Попутно заметим, что к началу текущего года на долгосрочных вкладах хранилось около 8 трлн руб., что стало минимумом за последние 10 лет. Конкурентная среда на рынке вкладов имеет характер монополии с конкурентным окружением1. Вместе с тем прослеживается тенденция к демонополизации этого банковского сегмента рынка. Так, если на начало 2011 г. крупнейший банк страны Сбербанк занимал долю, превышающую 50% рынка, то на 01.01.2023 этот показатель составлял 43,6% (рис. 3).

Рис. 3. Доля 30 крупнейших банков на рынке вкладов, %

В свою очередь, доля тридцати крупнейших банков во всех вкладах стремительно увеличивается на протяжении всего последнего десятилетия. На 01.01.2011 этот показатель составлял 77,2%, а на 01.01.2023 топ-30 банков заняли почти весь сегмент рынка – 93,3% (рис. 3).
Следующий показатель – структура вкладов по их величине (рис. 4).

Рис. 4. Структура вкладов по их величине, %

1 Рыночная структура, в которой существует единственный лидер, занимающий значительную долю рынка, в то время как фирмы-последователи имеют лишь небольшие рыночные доли. Наиболее активную динамику за последние годы показывают вклады физических лиц свыше 3 млн руб. На начало 2016 г. этот показатель составлял 35,9%, на начало текущего года – 41%. Также активно росли вклады в диапазоне с 1,4 млн до 3 млн руб. (рис. 4).

Опыт России по внедрению концепции цифрового рубля 

Цифровые валюты центральных банков (CBDC) стали одной из наиболее важных тенденций конца 2010-х гг., которая может радикально изменить роль финансовых регуляторов в секторе финансовых услуг [3]. В начале 2022 г. ЦБ РФ также запустил собственный пилотный проект цифрового рубля. Согласно концепции Банка России платформа цифрового рубля может стать первым шагом к совершенствованию трансграничных платежей и взаиморасчетов, включая ее потенциальную интеграцию с платформами CBDC других стран [4].
В конце 2022 г. в Государственную Думу Российской Федерации был внесен законопроект в связи с внедрением цифрового рубля, который 16 марта 2023 г. был принят в первом чтении. Цифровой рубль планируется сделать дополнительной формой российской национальной валюты наравне с наличными и безналичными деньгами [5]. Цифровая валюта действительно может повысить доступность и эффективность денежного обращения, однако для этого потребуется серьезная законодательная и технологическая база.

Анализ влияния безналичных и наличных платежей на экономический рост страны показал, что в России в краткосрочной перспективе полноценный переход на цифровую валюту представляется невозможным: положительный вклад от наличных средств в экономику выше, чем эффект от безналичных трансакций [5]. Своевременность работы Банка России по изучению перспектив внедрения цифровой валюты как ответа на вызовы глобального мас-штаба не вызывает сомнений. Тем не менее влияние внедрения цифровой валюты на денежнокредитную политику и финансовую стабильность российской банковской системы может быть непредсказуемым [6]. Чтобы свести к минимуму возможные негативные последствия, Банку России рекомендуется вводить CBDC постепенно. Это позволит оперативно выявлять возникающие проблемы и сосредоточивать усилия на раскрытии положительного потенциала цифрового рубля.

ВЫВОДЫ
Российская экономика на современном этапе развития сталкивается с рядом чрезвычайных ситуаций и вызовов. Как внутренние, так и внешние условия развития страны резко ухудшились. В 2020–2021 гг. пандемия COVID-19 потребовала введения национальных санитарных ограничений беспрецедентного масштаба, в 2022 г. страна столкнулась с санкциями со стороны стран Запада [7]. Несмотря на все сложности российская финансовая система показывает устойчивость к возникшим рискам. В первую очередь абсорбированию шоков способствовал высокий уровень цифровизации финансового сектора. Отечественный банковский сектор за последние годы сильно продвинулся в области цифровых технологий, которые позволяют осуществлять непрерывную работу, а также взаимодействовать с клиентами в режиме онлайн. Бесспорно, что именно банки подошли к кризису наиболее подготовленными.

Список литературы
1. Статистика [Электронный ресурс] / Банк России. – URL: https://www.cbr.ru/statistics/.
2. Агентство по страхованию вкладов [Электронный ресурс] – URL: https://www.asv.org.ru/.
3. Андрюшин С. А. Цифровая валюта центрального банка как третья форма денег государства //Актуальные проблемы экономики и права. 2021. Т. 15. № 1. С. 54–76. EDN: MCEDZP.
4. Цифровой рубль : доклад [Электронный ресурс] / Банк России, 2020. – URL: https://cbr.ru/StaticHtml/File/112957/Consultation_Paper_201013.pdf.
5. Дьяконов Р. В. Перспективы введения цифровой валюты Центрального Банка в мире и в России // Вопросы управления. 2023. № 1. С. 5–18. EDN: CZFTPX.
6. Chekanov P. The impact of central bank digital currency on the monetary policy of the Bank of Russia // Finance and Credit. 2022. 28 (1). P. 213–234. DOI: 10.24891/fc.28.1.213.
7. Dubinin S. Russia’s Financial System under Sanctions: Logic of Confrontation // 2022. Russia in Global Affairs. P. 82–102. DOI: 10.31278/1810-6374-2022-20-4-82-102.