Мировые рынки обрабатывают январский протокол ФРС

В четверг, 22 февраля, на мировых рынках в первой половине дня наблюдается преимущественно положительная динамика индексов.

Накануне американский рынок акций показал разнонаправленное изменение. По итогам торгов среды индекс S&P 500 увеличился на 0,13% до уровня 4981,8 пунктов, Dow Jones прибавил 0,13% до отметки 38 612,24 пунктов. Nasdaq Composite снизился на 0,32% до 15 580,87 пунктов.

Опубликованный в среду протокол последнего январского собрания ФРС показал, что инфляция по-прежнему вызывает опасения среди руководства регулятора. Основная тревога лидеров Федрезерва связана с риском преждевременного снижения процентных ставок, что может оказаться более нежелательным, чем их осторожное и поэтапное уменьшение. В документе подчеркивается необходимость внимательного анализа свежих экономических показателей для убеждения в достижении замедления инфляции до приемлемого уровня в 2%. По данным MarketWatch, трейдеры оценивают вероятность снижения ставки на майском заседании в 30%, на июньском – в 80%.

Сегодня в Соединенных Штатах ожидается публикация данных по первичным обращениям за пособиями по безработице за прошедшую неделю, а также по продажам домов на вторичном рынке.  

После падения в среду российский рынок в четверг открыл торги в зеленой зоне на фоне общего улучшения мировых фондовых рынков и рынка нефти, где цена на марку Brent превзошла отметку в $83 за баррель. Оптимизм инвесторов омрачается из-за введения новых экономических ограничений против России, анонс которых ожидается Западом в ближайшие выходные. Представители Евросоюза уже согласовали 13-й пакет санкций, планируемый к утверждению до 24 февраля.

По состоянию на 11:55 мск европейский индекс STOXX 600 Europe растет на 0,80%. Фьючерс на индекс S&P 500 увеличивается на 1,16%. Доходность десятилетних казначейских облигаций США остается без изменений и составляет 4,31%. Российский Индекс МосБиржи растет на 0,55%, а Индекс РТС – на 0,37%. Фьючерсы на нефть Brent дорожают на 0,35% до $83,32 за баррель.

В Гонконге торги закрылись в мажоре: Hang Seng показал рост на 1,5%. Лучше рынка смотрелись бумаги туристической компании Trip.com Group (+6,1%), нефтяных PetroChina Co. (+5,6%), CNOOC (+5,1%), China Petroleum & Chemical Corp. (+3,7%), автопроизводителя Li Auto (+3,3%), интернет-компаний Meituan (+1,4%), Tencent (+0,4%), ритейлера Alibaba (+2%). Лидерами падения можно отметить бумаги Techtronic Industries (-2,0%), NetEase (-1,5%), Hengan (-1,2%), CLP (-0,5%), China Overseas (-0,2%).

В Старом Свете капитализация британского банка HSBC Holdings снизилась на 8,4% из-за падения квартальной прибыли в 5 раз. Французский ритейлер Carrefour SA запустил новую программу обратного выкупа и повысил годовые дивиденды на 55%, от чего бумаги поднялись на 4,9%. Капитализация сырьевой группы Glencore уменьшилась на 1,1% на фоне падения чистой прибыли в 2023 году в 4 раза из-за снижения цен на сырьевые товары.

На торгах в среду акции Palo Alto Networks рухнули на 28% вследствие слабого прогноза на финансовый год. Акции производителя оборудования для солнечных энергетических систем SolarEdge Technologies потеряли 12,2% после снижения выручки в IV квартале на 65%, а также из-за разочаровавшего экспертов прогноза на следующий период. Акции Amazon продемонстрировали рост на 0,9% на фоне сообщений о включении компании в расчет индекса Dow Jones Industrial Average взамен аптечной сети Walgreens Boots Alliance, чьи акции потеряли 2,5%. Акции производителя контактных линз Bausch + Lomb выросли на 14%, так как прогноз на 2024 год оказался лучше прогнозов экспертов. После торгов в среду Nvidia сообщила о сильных результатах за 2023 год, раскрыв увеличение выручки в 3,7 раза (г/г).

На российском рынке в наибольшем плюсе торгуются бумаги HeadHunter (+3%), «Юнипро» (+2,9%), X5 (+2,7%), «Циана» (+2,4%). В наибольшем минусе находятся акции «Мечела» (-2,6%), ПИК (-1,1%), «НОВАТЭКа» (-0,8%), «Акрона» (-0,7%), «Ростелекома» (-0,4%), «Сегежи» (-0,2%).

Сегодня на российском рынке начнутся торги акциями «Кристалла».  

Инвесторам, интересующимся фондовым рынком Поднебесной, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Проснувшийся дракон», которая доступна только квалифицированным инвесторам.

 

Техническая картина

 

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи продолжает находиться в широком боковике между отметками 3000 и 3300 пунктов. Индекс пробил нижнюю границу восходящего канала, формирующегося с середины декабря 2023 года. Стохастический осциллятор свидетельствует о локальной перепроданности индекса, поэтому не исключаем коррекционного укрепления к ближайшему уровню сопротивления в районе уровня 3200 пунктов. 

 

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 протестировал нижнюю границу восходящего клина. Если пробитие состоится в полной мере, то откроется потенциал снижения до ближайшего уровня поддержки в районе отметки 4978 пунктов. 

 

Europe STOXX 600

STOXX 600 движется в рамках восходящего клина. Стохастический осциллятор указывает на локальную перекупленность индекса, поэтому не исключена коррекция к ближайшему уровню поддержки в районе уровня 487 пунктов. 

 

CSI 300

На дневном графике CSI 300 пробил нисходящий клин, формировавшийся с августа 2023 года. Стохастические линии находятся в зоне перекупленности. В случае коррекции ближайший уровень поддержки находится в районе отметки 3428 пунктов.