Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций Сэтл Групп
29 марта 2024 года состоялось размещение выпуска облигаций ООО «Сэтл Групп» серии 002P-03 на сумму 12 млрд рублей со сроком обращения 3 года, периодом до оферты 2 года и купонным периодом 30 дней.
Сбор заявок состоялся 26 марта 2024 года. Первоначальный ориентир ставки купона составил до 15.90% годовых, что соответствует доходности к оферте 17,11% годовых. В ходе формирования книги заявок инвесторы продемонстрировали существенный спрос, что позволило компании существенно увеличить объем выпуска с 5 до 12 млрд рублей и установить ставку купона ниже начального ориентира – 15,50% годовых (доходность к оферте – 16.65% годовых). Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов: банки, НПФ, страховые и инвестиционные компании, а также розничные инвесторы.
«Лидирующие позиции «Сэтл Групп» в строительной отрасли Северо-Западного региона, а также сильный финансовый профиль позволили привлечь широкий пул институциональных и розничных инвесторов, что позволило привлечь финансирование по ставке с рекордно низким спредом относительно ранних размещений компании», - прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.
