Мировые рынки заряжены на рост

В четверг, 16 мая, на мировых рынках в первой половине дня наблюдается преимущественно позитивная динамика индексов.

Накануне американский рынок акций продемонстрировал рост — по итогам торгов среды индекс S&P 500 поднялся на 1,2% до 5308,15 пункта, а Dow Jones увеличился на 0,9% до 39 908 пунктов. Nasdaq Composite прибавил 1,4% и составил 16 742,39 пункта. Все три ключевых американских фондовых индекса закрылись на исторически высоких уровнях.

Инвесторы в США оценивали статистические данные. В апреле потребительские цены в стране выросли на 3,4% (г/г), замедлившись с 3,5% в марте. При этом индекс базовой инфляции (Core CPI), который не учитывает изменение цен на продукты питания и энергоресурсы, также продемонстрировал замедление до 3,6% в апреле по сравнению с 3,8% в марте. Уменьшение инфляционного давления в США дает основания участникам рынка ожидать, что Федеральная резервная система может перейти к более мягкой денежно-кредитной политике уже в текущем году.

Российский рынок в четверг растет. Стимулирующим фактором для российского рынка выступают подрастающие цены на нефть. Кроме того, российские инвесторы следят за переговорами президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

По состоянию на 11:55 мск европейский индекс STOXX 600 Europe уменьшается на 0,11%. Фьючерс на индекс S&P 500 поднимается на 0,08%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 4,34%. Российский Индекс МосБиржи растет на 0,24%, а Индекс РТС — на 0,25%. Фьючерсы на нефть Brent дорожают на 0,10% до $82,8 за баррель.

В Гонконге торги закрылись в мажоре: Hang Seng поднялся на 1,8%. Лучше рынка смотрелись бумаги Henderson Land Development (+6%), China Overseas Land & Investment (+5,7%), Country Garden Services Holdings (+5,5%), China Construction Bank (+5,4%), China Life Insurance (+5,3%). Лидерами падения можно отметить бумаги Techtronic Industries (-4,6%), Li Auto (-3,8%), Alibaba (-2,7%), Shenzhou International Group Holdings (-2,6%), Orient Overseas (International) (-2,1%), China Resources Power Holdings (-1,6%), BYD (-1,4%).

Инвесторам, интересующимся фондовым рынком Поднебесной, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Проснувшийся дракон», которая доступна только квалифицированным инвесторам.

В Старом Свете акции британского табачного концерна Imperial Brands выросли на 5,8% благодаря повышению дивидендных выплат. Капитализация второго по величине банка Германии Commerzbank поднялась на 5,1% на фоне увеличение чистой прибыли в I квартале 2024 на 28,8% (г/г) до 747 млн евро, что является максимальным показателем за 10 лет. Ведущий мировой производитель товаров класса «люкс» Burberry сократил в 2024 финансовом году доналоговую прибыль на 40% (г/г), а выручку – на 4% (г/г). Акции потеряли в цене 7,3%. 

В США бумаги Dell Technologies поднялись на 11,2% вследствие повышения целевой цены аналитиком Morgan Stanley с $128 до $152. Капитализация оператора кинотеатров AMC Entertainment снизилась на 20% на фоне новости о дополнительной эмиссии акций для обмена их на собственные долговые обязательства. Акции Boeing потеряли в цене 2,1%. Компания нарушила условия соглашения 2021-го года, заключенного после авиакатастроф с самолетами 737 MAX.

На российском рынке в наибольшем плюсе торгуются бумаги Globaltrans (+2,5%), «Циана» (+2,2%), HeadHunter (+2,1%), «Алросы» (+1,8%), «Юнипро» (+0,8%). В наибольшем минусе находятся акции «М.Видео» (-1,6%), «Самолета» (-1,5%), «Аэрофлота» (-1,3%) и АФК «Система» (-1,2%).

В I квартале 2024 года выручка «Ростелекома» выросла на 9% (г/г) до 173,8 млрд руб. Чистая прибыль составила 12,6 млрд руб., -28,2% (г/г). Акции теряют в цене 0,5%.

Softline раскрыл результаты по МСФО за I квартал 2024 года. Валовая рентабельность составила 36,4%, что является историческим рекордом. Оборот поднялся на 52% (г/г), а скорректированная EBITDA показала рост в 10 раз (г/г). Акции растут на 1,1%.

Выручка ритейлера «Магнита» поднялась на 8,2% (г/г), а чистая прибыль увеличилась более чем вдвое (г/г). Акции снижаются на 0,4%.

 

Техническая картина

 

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи торгуется вблизи верхней границы узкого боковика 3440–3480 пунктов. Ожидаем продолжения движения в рамках боковика.

 

S&P 500

Индекс S&P 500 обновляет новые рекорды и движется в рамках восходящего тренда. В моменте индекс S&P 500 выглядит локально перекупленным по стохастическому осциллятору, поэтому не исключаем коррекции до ближайшего уровня поддержки в районе 5264 пунктов. 

 

STOXX 600 пробил уровень сопротивления в районе 513 пунктов. Индекс движется в рамках восходящего тренда. По стохастическому осциллятору индекс выглядит локально перекупленным. Не исключена коррекция обратно к 513 пунктам. 

 

На дневном графике CSI 300 преодолел важный уровень сопротивления в районе 3610 пунктов. На текущий момент индекс торгуется вблизи 3640 пунктов. Возможна коррекция индекса до ближайшего уровня поддержки в районе 3637 пунктов.