Мировые рынки обновляют исторические максимумы

Главным событием на прошлой неделе стал выход данных по инфляции в США за апрель, которые оказались в рамках ожиданий. Индекс CPI вырос на 3,4% (г/г), а Core CPI (потребительская инфляция без учета цен на продукты и энергоносители) вырос на 3,6% (г/г). В марте эти значения составляли 3,5% и 3,8% соответственно. Эти данные были восприняты как сигнал к скорому снижению процентных ставок в США, и сейчас участники рынка оценивают вероятность первого снижения в сентябре на 25 б.п. в 50,7%, когда неделю назад она составляла 48,6%, по данным CME Group. 

На этой неделе главными макроэкономическими событиями в Штатах будет выход следующих данных:

На корпоративном фронте инвесторы будут следить за квартальными отчетностями таких крупных компаний, как Palo Alto Networks, Nvidia, Lowe’s, Ralph Lauren и многих других. 

По состоянию на 12:00 мск европейский Stoxx 600 растет на 0,11%, а фьючерс на S&P 500 — на 0,08%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США остается неизменной и составляет 4,420%. Китайский CSI 300 вырос на 0,35%, а гонконгский Hang Seng — на 0,42%. Фьючерсы на нефть Brent растут на 0,07%. Индекс МосБиржи снижается на 0,28%, а долларовый РТС растет на 0,01%.

Цена мем-акций GameStop упала на 19,71%. Американская сеть магазинов видеоигр и потребительской электроники опубликовала предварительную отчетность за I финансовый квартал, в которой отразила чистый убыток и падение выручки. Кроме того, компания анонсировала новую допэмиссию акций. 

Рыночная стоимость Take-Two Interactive Software поднялась на 1,20%, хотя американский издатель видеоигр в IV квартале прошлого финансового года увеличил чистый убыток в 4,8 раза, а также ухудшил годовой прогноз. Главная причина небольшого роста капитализации кроется в том, что компания подтвердила, что самая ожидаемая видеоигра на текущий момент — GTA VI — выйдет осенью 2025 года. 

Бумаги Apple, входящие в стратегию «US. Сбалансированная», выросли на 0,02%. 

Народный банк Китая в понедельник сохранил базовую процентную ставку по кредитам сроком на один год на уровне 3,45% годовых. Ставка по пятилетним кредитам оставлена на уровне 3,95%. Аналитики в среднем также ожидали сохранения обеих ставок в мае на прежнем уровне. 

Значительно выросла капитализация Geely Automobile Holdings (+4,11%), Galaxy Entertainment Group (+3,38%), Li Auto (+4,17%) и JD.com (+2,01%). 

Бумаги Haier Smart Home снизились на 4,17%, Baidu — на 2,74%, Longfor Group Holdings — на 1,70%, Meituan и China Mobile — на 0,80%, Xiaomi — на 0,30%, Lenovo — на 0,11%. 

Сегодня стало известно о гибели президента Ирана в авиакатастрофе. По конституции Ирана в течение 50-ти дней будут проведены выборы нового президента, что привносит неопределенности в отношения страны с Израилем. Это и спровоцировало небольшой рост цен на нефть (+0,07%), а также на золото (+1,34%). 

Российский рынок начал неделю с небольшого отката после достижения психологической отметки 3500 пунктов. Несмотря на это, на рынке все еще превалируют бычьи настроения, связанные с дивидендными ожиданиями и ростом цены на нефть.

Среди лидеров роста бумаги таких компаний, как банк «Санкт-Петербург» (+3,55%), «Селигдар» (+2,92%), «Полюс» (+2,68%). В лидерах падения сегодня ДЭК (-2,85%), ДВМП (-2,77%), «Ростелеком» (-2,62%).

 

 

На дневном графике Индекс МосБиржи снижается и может достигнуть уровня поддержки 3485 пунктов. При удержании этого уровня есть вероятность дальнейшего роста до уровня сопротивления 3588 пунктов, которое остается нетронутым с начала февраля 2022.

 

S&P 500 

S&P 500 на прошлой неделе обновил свой исторический максимум 5260 пунктов. В ближайшие дни может последовать тест этого уровня, при удержании которого есть вероятность дальнейшего роста до уровня 5453 пунктов (уровень 1,618 по линейке Фибоначчи).

 

Euro STOXX 600 

На дневном графике STOXX 600 достиг верхней границы глобального восходящего тренда и сейчас консолидируется около нее. Консолидация может продолжится продолжительное время, так как четких сигналов на коррекцию пока нет.

 

CSI 300 

На дневном графике CSI 300 пробил свой локальный уровень поддержки 3600 пунктов и закрепился над ним. Вероятен рост до ближайшего уровня сопротивления 3800 пунктов.