На мировых рынках преобладает пессимизм

В среду, 29 мая, на мировых рынках преобладают пессимистичные настроения. Инвесторы соблюдают осторожность на фоне по-прежнему сдержанных комментариев представителей ФРС и скорой публикации данных по инфляции в еврозоне.

Основные американские фондовые индексы завершили торговую сессию во вторник разнонаправленно: S&P 500 увеличился на 0,02% и составил 5306,04 пункта, Dow Jones ослаб на 0,55% до 38 852,86 пункта, а Nasdaq Composite подрос на 0,59% до рекордных 17 019,88 пункта. Сегодня утром фьючерс на индекс S&P 500 снизился на 0,47%.

Представители ФРС сохраняют осторожную риторику. Глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари в интервью CNBC заявил, что для смягчения денежно-кредитной политики ФРС потребуется много месяцев позитивных инфляционных данных. Кашкари не исключил и повышения ключевой ставки, если инфляция не продолжит замедляться.

Тем временем индекс потребительского доверия в США в мае неожиданно вырос впервые за четыре месяца. Согласно исследованию Conference Board, значение показателя составило 102 пункта, +1,6% (м/м), против 97,5 пункта в апреле. Индикатор отношения американцев к текущей финансовой ситуации увеличился до 143,1 пункта (140,6 пункта в апреле), а подындекс потребительских ожиданий вырос до 74,6 пункта (68,8 пункта в апреле). Инфляционные ожидания на ближайшие 12 месяцев в мае выросли до 5,4% с апрельских 5,3%, а число респондентов, ожидающих сохранения высоких ставок в экономике, достигло 56,2%.

Акции букмекерских компаний DraftKings и Flutter Entertainment обвалились на фоне новостей о том, что сенаторы Иллинойса одобрили повышение налогов для букмекерской отрасли в штате. Кроме того, для букмекеров будет введена прогрессивная налоговая шкала (в зависимости от их выручки). Бумаги DraftKings подешевели на 10,3%, а акции Flutter Entertainment упали на 7,7%.

Поддержку американскому рынку продолжают оказывать акции полупроводниковых компаний во главе с Nvidia (+7,0%). Во время вчерашних торгов бумаги AMD подорожали на 3,2%, акции Micron увеличились на 2,5%, а котировки Intel выросли на 1,1%. Доля полупроводниковых компаний в индексе S&P 500 за 10 лет увеличилась до 11% с 2%.

На азиатских рынках правят пессимистичные настроения: японский Topix снизился на 0,97%, а южнокорейский KOSPI — на 1,67%. В Китае CSI 300 незначительно подрос на 0,12%, а Hang Seng обвалился на 1,66%. МВФ сегодня повысил прогноз по росту ВВП Китая до 5% в 2024 году. Оценка была улучшена на 0,4 п.п. на фоне неплохих экономических показателей в I квартале, однако эксперты МВФ указывают на сохраняющиеся проблемы в китайском секторе недвижимости.

В Гонконге лидерами распродаж стали акции технологических компаний: Meituan (-5,3%), Alibaba (-3,5%), JD.com (-3,2%), Tencent (-2,4%). Тем временем акции автопроизводителя BYD подскочили на 5,3%. Компания анонсировала гибридный автомобиль, который сможет проезжать 2000 км без дозаправки и подзарядки.

Фондовые рынки Западной Европы умеренно снизилась в начале торгов: индекс STOXX Europe 600 уменьшился на 0,39%, а британский FTSE 100 ослаб на 0,19%. Сезон отчетностей в Европе подходит к концу, и инвесторы проявляют осторожность в ожидании публикации данных по майской инфляции в еврозоне в пятницу.

EP Group чешского миллиардера Даниэля Кретинского достигла соглашения о покупке британского почтового оператора Royal Mail за £5,2 млрд. На этом фоне акции Royal Mail подскочили на 32,4%.

Цена на фьючерс на нефть марки Brent увеличилась на 0,75% до $ 84,57 за баррель. Доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 4,566%.

Инвесторам, интересующимся глобальным рынком акций рекомендуем стратегию Global. И целого мира мало.

На российском рынке продолжается коррекция. Индекс МосБиржи снизился на 0,07% до 3300,29 пункта, а Индекс РТС уменьшился на 0,90% до 1164,12 пункта. Инвесторы оценивают влияние повышения налога на прибыль до 25% с 2025 года на результаты эмитентов.

В лидерах снижения акции «Полюса» (-3,5%), «Евротранса» (-2,4%), «Ростелекома» (-2,3%), АФК «Система» (-1,2%). На фоне роста цен на нефть относительно неплохо себя чувствуют бумаги нефтегазового сектора: «Башнефть» (+2,9%), «Русснефть» (+2,1%), «Сургутнефтегаз» (ао +0,5%), «Роснефть» (+0,1%).

 

 

Индикатор российского фондового рынка уже в значительной степени перепродан и сейчас пытается закрепиться у уровня сопротивления на границе 3300 пунктов. В случае успеха не исключаем восстановления до 3337 пунктов.

 

Индекс пытается стабилизироваться в рамках коридора 5268–5340 пунктов. На данный момент стохастический RSI находится в нейтральной зоне, поэтому ожидаем, что индикатор продолжит движение в рамках указанного диапазона. 

 

Европейский индекс уже выглядит довольно перепроданным, поэтому в обозримой перспективе возможен отскок до уровня сопротивления у 525 пунктов. 

 

Китайский индекс CSI 300 продолжает торговаться у нижней границы коридора 3609–3672 пунктов и тоже выглядит перепроданным. В связи с этим в ближайшее время возможен рост до уровня сопротивления около 3672 пунктов.