Мировые рынки анализируют заявления ФРС

В четверг, 13 июня, на мировых рынках в первой половине дня наблюдается преимущественно позитивная динамика индексов.

Накануне американский рынок акций показал разнонаправленное движение — по итогам торгов среды индекс S&P 500 поднялся на 0,9% до 5421,0 пункта, Dow Jones снизился на 0,1% до 38 712,2 пункта. Nasdaq Composite прибавил 1,5% и составил 17 608,4 пункта. Индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекордные максимумы.

Инвесторы в США оценивали отчет Министерства труда США, который показал более значительное, чем ожидалось, замедление инфляции за прошлый месяц, а также итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Темпы роста потребительских цен (CPI) в США в мае сократились до 3,3% в годовом выражении с 3,4% месяцем ранее, а базовая инфляция (Core CPI) снизилась до 3,4% с 3,6%. Прогноз по инфляции на текущий год повышен до 2,6% с 2,4%, а на следующий год до 2,3% с 2,2%. ФРС оставила базовую процентную ставку на уровне 5,25–5,5% годовых. В заявлении отмечен «умеренный дальнейший прогресс» в достижении целевого показателя инфляции в 2%. Медианный прогноз ФРС теперь предполагает снижение ставки на 25 б.п. в 2024 году, вместо ожидаемых ранее 75 б.п. Председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции заявил, что со снижением ставки придется подождать, пока не будет более уверенной динамики инфляции к целевому значению. Журналисты не получили от Пауэлла конкретных сигналов о сроках смягчения политики, что разочаровало рынок. Тем временем дефицит госбюджета США в мае составил $347 млрд, что на 44% выше прошлогодних значений. Доходы бюджета выросли на 5% до $323 млрд, а расходы увеличились на 22% до $670 млрд.

В четверг российский рынок акций частично восстановился после утреннего обвала, вызванного санкциями США. Индекс МосБиржи поднялся выше 3100 пунктов после падения до 3030 пунктов.

По состоянию на 11:55 мск европейский индекс STOXX 600 Europe снижается на 0,58%. Фьючерс на индекс S&P 500 увеличивается на 0,13%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США опускается на 1 п.п. и составляет 4,31%. Российский Индекс МосБиржи уменьшается на 1,44%, а Индекс РТС — на 1,24%. Фьючерсы на нефть Brent дешевеют на 0,39% до $82,3 за баррель.

В Гонконге торги закрылись в мажоре: Hang Seng увеличился на 0,9%. Лучше рынка смотрелись бумаги Samson (+13,8%), Greenheart (+13,3%), ITE (+12,5%), BYD (+6,5%), Sunny Optical Technology Group (+3,3%), Geely Automobile (+2,6%), Li Auto (+2,3%), Lenovo (+1,5%), Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) (+1,3%). Лидерами падения стали акции Zhihu (-2,5%), Zijin Mining Group (-1,9%), China Railway Group (-1,4%).

Инвесторам, интересующимся фондовым рынком Поднебесной, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Проснувшийся дракон», которая доступна только квалифицированным инвесторам.

В Старом Свете акции компаний полупроводниковой отрасли продемонстрировали рост в среду: Infineon Technologies подорожали на 2,3%, STMicroelectronics — на 3,3%, и ASM International — на 0,4%. Акции британской компании RWS Holdings, предоставляющей услуги перевода, взлетели на 21,3%. RWS заявила о прогнозируемом улучшении финансовых показателей во втором финансовом полугодии. Также компания объявила о повышении дивидендов на 2,1%, до 2,45 пенса. Стоимость крупнейших европейских нефтегазовых компаний снизилась: акции BP упали на 0,7%, TotalEnergies — на 0,25%, Shell — на 0,2%.

В США акции Southwest Airlines Co. выросли на 1,4% после того, как генеральный директор Боб Джордан заявил о своем намерении остаться на посту несмотря на давление нового акционера — Elliott Investment Management, и представить свой план улучшения финансовых показателей авиакомпании. Капитализация Caterpillar Inc. увеличилась на 0,4% после объявления о расширении программы обратного выкупа акций на $20 млрд.

На российском рынке в наибольшем плюсе торгуются акции компаний ПИК (+2,9%), «Полиметалл» (+2,3%), «Фосагро» (+0,8%), «Ростелеком» (+0,1%). В наибольшем минусе находятся бумаги ММК (-3,2%), «Новатэка» (-3,2%), «Циана» (-3,0%), «Сургутнефтегаза» (-2,9%) и «Селигдара» (-2,8%).

Минфин США через свое подразделение OFAC (Управление по контролю за иностранными активами), ответственное за правоприменение в области санкций, включил Московскую биржу, Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционный список. Акции «Московской биржи» падают на 4,8%.

Девелопер «Самолет» отчитался по операционным результатам за 5 месяцев 2024 года. Объем продаж вырос на 66% (г/г) до 132,5 млрд руб. Количество заключенных контрактов увеличилось на 38% (г/г) до 17,8 тыс. Средняя цена квадратного метра жилья поднялась на 24% (г/г) и составила 218,2 тыс. руб. Акции снижаются на 1,5%.

 

 

Индекс МосБиржи находится вблизи уровня сопротивления около 3138 пунктов. Пробитие этого уровня может привести к дальнейшему укреплению индекса до 3264 пунктов.

 

Индекс S&P 500 преодолел уровень сопротивления около 5340 пунктов, обновив исторический максимум. Однако стохастический осциллятор указывает на локальную перекупленность, что может привести к коррекции обратно до 5340 пунктов.

 

На дневном графике индекс STOXX 600 движется в рамках боковика 515-526 пунктов. Ожидаем продолжения движения в рамках боковика.

 

Индекс CSI 300 на дневном графике торгуется в рамках бокового коридора 3480–3687 пунктов. Однако стохастический осциллятор указывает на локальную перепроданность, поэтому не исключаем укрепления индекса до 3570 пунктов.