На мировых рынках передышка

Цены на экспорт в США в мае снизились впервые в этом году — на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, когда они выросли на столько же, согласно официальным данным. При этом консенсус-прогноз аналитиков не предполагал какого-либо изменения. Цены на импорт уменьшились в прошлом месяце на 0,4% — также впервые с декабря, что стало сюрпризом для экспертов, прогнозировавших подъем на 0,1%. В апреле импорт подорожал на 0,9%.

В годовом выражении экспортные цены в мае увеличились на 0,6% после спада на 0,9% месяцем ранее, импортные — на 1,1%, как и в апреле.

По предварительным данным Мичиганского университета, индекс потребительских ожиданий в июне составил 67,6 пункта при консенсус-прогнозе 70 пунктов. В мае этот показатель составлял 68,8 пункта, что говорит о небольшом ухудшении экономических настроений у потребителей в США.

На этой неделе главными макроэкономическими событиями в Штатах будет выход следующих данных:

На корпоративном фронте инвесторы будут следить за квартальными отчетностями таких крупных компаний, как Lennar, Accenture, Kroger, Darden Restaurants и других.

По состоянию на 12:00 мск, европейский STOXX 600 снижается на 0,08%, а фьючерс на S&P 500 — на 0,07%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США растет на 3 базисных пункта (б.п.) и составляет 4,243%. Китайский индекс CSI 300 снизился на 0,15%, а гонконгский Hang Seng — на 0,03%. Фьючерсы на нефть Brent растут на 0,25%. Индекс МосБиржи снижается на 0,80%, а долларовый РТС — на 0,79%.

Акции RH упали на 17,00% в пятницу. Производитель люксовой мебели и декора завершил минувший финансовый квартал с чистым убытком, снизив выручку. Скорректированный убыток компании оказался хуже ожиданий рынка, как и ее прогноз выручки на текущий финансовый квартал.

Рыночная стоимость Tesla снизилась на 2,53% после новостей об одобрении акционерами компании выплаты ее главе Илону Маску рекордного вознаграждения на сумму $56 млрд и переноса регистрации автопроизводителя из Делавэра в Техас.

Капитализация Adobe выросла на 14,52%. Крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для обработки изображений во втором квартале 2024 финансового года увеличил чистую прибыль на 21%, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли прогноз.

Акции Apple, которые входят в состав стратегии «US. Сбалансированная», снизились на 0,75%. Накануне Apple впервые с января обогнала Microsoft по капитализации и стала самой дорогой компанией в мире, по данным Dow Jones Market Data.

Народный банк Китая в понедельник влил в финансовую систему 182 млрд юаней ($25,1 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, осталась на уровне 2,5%. Последний раз ЦБ менял ее в августе 2023 года, тогда она была снижена на 15 б.п.

Промышленное производство в Китае в мае увеличилось на 5,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Темпы роста снизились по сравнению с 6,7% в апреле и не оправдали консенсус-прогноз — 6%.

Розничные продажи в КНР в прошлом месяце выросли на максимальные с февраля 3,7% в годовом выражении после подъема на 2,3% в апреле. Рост был отмечен по итогам шестнадцатого месяца подряд.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют акции BYD Electronic (+6,32%).

Значительно выросла капитализация Sunny Optical Technology (+2,16%), China Mengniu Dairy (+2,98%), Semiconductor Manufacturing International (+2,61%).

Российский рынок снижается в первый день недели после внушительного роста в последние два торговых дня.

Среди лидеров роста бумаги таких компаний как ДЭК (+2,85%), ЮМГ (+2,43%), «РусГидро» (+2,39%). В лидерах падения сегодня ЛСР (-2,54%), АФК «Система» (-2,16%), «Ростелеком» (-1,76%).

 

Техническая картина

 

Индекс МосБиржи

Котировки продолжают двигаться в узком диапазоне 3150-3270 пунктов. Учитывая отсутствие предпосылок на рост или снижение, боковое движение в этом диапазоне может продолжиться.

 

S&P 500 на прошлой неделе обновил исторический максимум. Учитывая отсутствие четких технических сигналов на разворот, сохраняется вероятность дальнейшего роста до уровня 5453 пунктов (уровень 1,618 по линейке Фибоначчи).

На дневном графике STOXX 600 пробил уровень поддержки 515 пунктов и может протестировать уровень 509 пунктов. При пробитии этого уровня возможно снижение до следующего уровня поддержки 503 пункта.

На дневном графике CSI 300 торгуется в диапазоне 3486-3600 пунктов. Вероятно снижение до нижней границы диапазона.