Мировые рынки сохраняют оптимистичный настрой

В среду, 3 июля, на мировых рынках складываются преимущественно позитивные настроения, несмотря на снижение июньских индексов PMI Services в большинстве крупных экономик.

Накануне основные американские фондовые индексы завершили торговую сессию в «зеленой зоне»: S&P 500 увеличился на 0,62% и составил 5509,01 пункта, Dow Jones окреп на 0,41% до 39 331,85 пункта, а Nasdaq Composite подрос на 0,84% до 18 028,76 пункта. Сегодня утром фьючерс на индекс S&P 500 снизился на 0,05%.

Выступление главы ФРС Дж. Пауэлла на форуме ЕЦБ в Португалии оказалось скорее успокаивающим для инвесторов. Председатель Федрезерва отметил определенный прогресс в вопросе замедления инфляции, но предупредил, что для смягчения денежно-кредитной политики регулятору потребуются удовлетворительные данные по инфляции еще за несколько месяцев.

Рынок труда США продолжает демонстрировать устойчивость. Согласно исследованию JOLTS, число вакансий в мае неожиданно выросло и составило 8,14 млн против 7,92 млн в апреле. По данным FactSet, аналитики ожидали, что число вакансий составит 7,91 млн. Число сокращений в мае также немного увеличилось — до 1,65 млн с 1,54 в апреле. Количество увольнений по собственному желанию выросло до 3,46 млн с 3,45 млн в апреле.

Котировки Tesla подскочили на 9,2% благодаря неплохому отчету по поставкам автомобилей за Ⅱ квартал 2024 г. Число поставок составило 443 956 (-4,8% (г/г)) в то время, как аналитики ожидали показателя на уровне 439 000. Таким образом, в прошлом квартале Tesla смогла вновь стать лидером на рынке электромобилей: китайская BYD ранее отчиталась о 426 000 поставленных автомобилях за Ⅱ квартал 2024 г.

Акции фармацевтических гигантов Eli Lilly (-1,8%) и Novo Nordisk (-1,8%) просели на фоне публикации статьи президента США Д. Байдена и сенатора Б. Сандерса в USA Today. В ней они призвали фармкомпании понизить цены на их популярные лекарства от диабета и для похудения. Речь идет о препаратах Ozempic и Wegovy от Novo Nordisk, а также о Mounjaro и Zepbound от Eli Lilly. Аналитики ожидают, что продажи этих лекарств превысят $ 100 млрд к концу текущего десятилетия.

Тем временем после окончания основной торговой сессии акции Paramount Global взлетели на 7,7%. Согласно источникам CNBC, американский медиахолдинг Skydance достиг предварительного соглашения с National Amusements о слиянии с Paramount Global.

Позитив с американских рынков распространился и на Азию: японский Topix вырос на 0,54%, а южнокорейский Kospi окреп на 0,47%. В Китае CSI 300 ослаб на 0,24%, а Hang Seng подскочил на 1,18%. Деловые настроения в секторе услуг в АТР в июне продолжили слабеть: в Китае Caixin Services PMI составил 51,2 (54,0 в мае), в Японии Services PMI опустился до 49,4 (53,8 в мае), а в Австралии Services PMI оказался равен 51,2 (52,5 в мае).

Поддержку гонконгскому фондовому рынку оказало ралли в акциях Alibaba (+2,5%): гигант e-commerce ранее сообщил о проведенном обратном выкупе акций на $5,8 млрд. Также подросли котировки Meituan (+4,4%), Baidu (+2,7%) и JD.com (+2,1%).

Рынки Западной Европы открылись ростом: индекс STOXX Europe 600 увеличился на 0,54%, а британский FTSE 100 окреп на 0,43%. Инвесторов не смутила негативная динамика деловых настроений в секторе услуг в июне: Services PMI в Еврозоне снизился до 52,8 (53,2 в мае), в Германии — до 53,1 (54,2 в мае), а в Великобритании – до 52,1 (52,9 в мае). На этой неделе инвесторы будут также следить за исходом выборов в Великобритании и Франции.

Акции немецкого оружейного концерна Rheinmetall выросли на 4,0%. Ранее стало известно, что Италия планирует закупить у Rheinmetall военную технику на 20 млрд евро. Если сделка состоится, то она станет крупнейшей в истории компании.

Цена на фьючерс на нефть марки Brent выросла на 0,21% до $86,45 за баррель. Доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 4,439%.

Российские биржевые индексы умеренно выросли в начале торгов в среду: Индекс МосБиржи увеличился на 0,09% до 3220,60 пункта, а Индекс РТС на 0,10% до 1153,11 пунктов. На ход торгов влияет коррекция бумаг «Новатэка» (-1,2%) и «Газпрома» (-0,5%) после вчерашнего ралли. В то же время настроения на внешних площадках и рост цен на нефть создают скорее позитивный фон для российского рынка.

Спад активности в сфере услуг в РФ в июне усилился: индекс PMI Services опустился до 47,6 пунктов (49,8 в мае) и таким образом находится ниже 50 пунктов уже второй месяц подряд. Спад в услугах утянул вниз и композитный индекс PMI Composite (49,8 пунктов против 51,4 пунктов в мае), несмотря на позитивную динамику в промышленности: PMI Manufacturing в июне составил 54,9 (54,4 в мае).

Инвесторам, интересующимся глобальным рынком акций рекомендуем стратегию Global. И целого мира мало.

 

Технический анализ

 

Индекс МосБиржи

Если индекс сможет закрепиться выше 3200 пунктов, то следующей целью для роста может стать верхняя граница многомесячного боковика в районе 3273 пунктов.

S&P 500

Бенчмарк американского фондового рынка продолжает движение в рамках восходящего канала. На данный момент индекс близок к уровням перекупленности, поэтому мы не исключаем возможность коррекции до нижней границы канала в районе 5450 пунктов. В краткосрочной перспективе необходимо следить за нижней границей канала на предмет разворота тренда.

Европейский индекс пытается оттолкнуться от уровня поддержки около 512 пунктов и перейти к росту. На данный момент индекс относительной силы находится в нейтральной зоне, поэтому ожидаем, что STOXX Europe 600 в ближайшее время продолжит движение в рамках коридора 512–525 пунктов.

Китайский индекс уже несколько торговых сессий подряд закрепляется вблизи нижней границы многомесячного бокового коридора в районе 3476 пунктов. В ближайшее время не исключаем возвращения бенчмарка в границы коридора 3476–3631 пункт.