Мировые рынки готовятся к началу снижения ставок

В четверг, 22 августа, мировые фондовые индексы показывают нейтральную динамику.

Согласно протоколу июльского заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), большинство членов руководства ФРС полагают, что в сентябре ключевая ставка должна быть снижена, если инфляция в США продолжит ослабляться.

«Большинство отметило, что, если поступающие данные будут соответствовать ожиданиям, смягчение денежно-кредитной политики на следующем заседании, вероятно, будет оправданным», — говорится в протоколе.

Несколько членов руководства подчеркнули, что они готовы были выступить за снижение ставки в июле. В то же время по итогам заседания американский ЦБ единогласным решением сохранил ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. Она находится на максимальном уровне за 23 года.

Трейдеры оценивают вероятность снижения ставок Федрезервом на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании в 65,5%, следует из данных CME FedWatch. 

Сегодня главными макроэкономическими событиями в Штатах будет выход следующих данных:

На корпоративном фронте инвесторы будут следить за квартальными отчетностями таких крупных компаний, как Dollar Tree, Intuit, Workday и Ross Stores.

По состоянию на 12:00 мск европейский Stoxx 600 растет на 0,50%, а фьючерс на S&P 500 растет на 0,08%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США растет на 5 б.п. и составляет 3,924%. Китайский индекс CSI 300 снизился на 0,26%, а гонконгский Hang Seng вырос на 1,44%. Фьючерсы на нефть Brent растут на 0,12%. Индекс МосБиржи и долларовый индекс РТС растут на 0,48%.

Акции Target подскочили в цене на 11,2% по итогам торгов в среду. Владелец одной из крупнейших в США сетей дисконтных магазинов увеличил чистую прибыль во II финансовом квартале на 42%, причем результат превзошел прогнозы рынка.

Take-Two Interactive Software нарастила рыночную стоимость на 3,4% после новостей о планах выпустить видеоигру Borderlands 4 в следующем году. Продажи игр этой франшизы на данный момент превышают 87 млн экземпляров. Новая часть будет доступна владельцам консолей PlayStation, Xbox и персональных компьютеров.

Капитализация Apple, чьи акции входят в состав стратегии «US. Сбалансированная», снизилась на 0,08%.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют акции Xiaomi, подорожавшие на 9,02%. Накануне производитель потребительской электроники отчитался о росте чистой прибыли во II квартале на 38%, выручки — на 32%, до рекордного максимума.

Также заметно выросла капитализация AIA Group (+5,93%), JD.com (+3,52%), CK Hutchison (+2,09%), Lenovo (+3,13%).

Главным событием для российского рынка стало начало торгов акциями «Новабев групп», акционерам которой выдали семь новых акций на каждую старую. Эти семь новых акций уже появились в портфелях акционеров, но будут доступны для торговли лишь до января 2025 года. Из-за этого акции открылись сильным гэпом вниз на 81% до 781 руб. Учитывая, что акций теперь стало в восемь раз больше, то справедливая стоимость бумаг должна быть в районе 600 руб. за акцию, так как закрытие предыдущего торгового дня (до выдачи бесплатных акций) было на уровне 4700 руб.

В лидерах роста сегодня находятся «Ашинский метзавод» (+7,31%), «Мечел» ап (+2,28%), «Газпромнефть» (+1,27%). В лидерах падения сегодня ЮМГ (-4,59%), «Ренессанс Страхование» (-2,28%), «М’Видео» (-1,47%).

 

 

Котировки продолжают снижаться в нисходящем клине. Цены отжались от уровня поддержки 2750 пунктов, и могут продолжить двигаться в узком диапазоне 2750-2800 пунктов. При пробитии нижней границы диапазона возможно снижение до уровня поддержки 2650 пунктов.

На дневном графике S&P 500 вернулся в восходящий канал. Для продолжения роста внутри канала возможен тест нижней границы канала (около 5580 пунктов).

Euro STOXX 600 

На дневном графике STOXX 600 пробивает сильный уровень сопротивления 515 пунктов. При закрытии двух дней выше этого уровня возможно продолжение движения до верхней границы глобального восходящего канала (около 535 пунктов).

На дневном графике CSI 300 двигается внутри нисходящего клина. Пробитие этого клина вверх может быть разворотным сигналом для всего китайского рынка акций.

 

Автор: Никита Степанов, аналитик ФГ «Финам»