Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций Газпрома с плавающей ставкой и рекордным объемом 60 млрд руб.
10 октября 2023 года состоялось размещение биржевых облигаций ООО «Газпром капитал» серии БО-002P-09 и серии БО-002P-10 с переменным купоном в привязке к RUONIA со сроком обращения 4,5 года и купонным периодом 91 день. По облигациям предусмотрено поручительство ПАО «Газпром».
Сбор заявок на облигации проходил 5 октября 2023 года. В ходе формирования книги заявок компания снизила ориентир спреда к RUONIA с 130 б.п. до 125 б.п. Спрос был сформирован со стороны широкого круга инвесторов: банков, НПФ, управляющих компаний, страховых компаний, инвестиционных компаний, а также физических лиц.
Выпускам облигаций присвоен кредитный рейтинг на уровне AAA(RU) от АКРА.
«Инвесторы проявили высокий интерес к новым облигациям Газпрома с плавающей ставкой, что позволило компании зафиксировать объем сделки на уровне 60 млрд руб., сделав её одной из крупнейших среди рыночных облигаций корпоративных эмитентов с плавающей ставкой», – прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.
