Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций ЯТЭК объемом 6 млрд руб.
10 октября 2023 года состоялся сбор заявок на выпуск облигаций ПАО «ЯТЭК» - ведущей независимой газодобывающей компании России. Выпуск серии 001Р-03 имеет номинальную стоимость 1 000 руб., срок обращения 3 года, оферту через 1,5 года, купонный период 91 день.
На момент открытия книги заявок ориентир ставки купона составлял 15,85% годовых, что соответствует доходности к погашению 16,82% годовых, а планируемый объем размещения – 5 млрд рублей. Спрос инвесторов позволил эмитенту снизить ставку купона до уровня 15,35% годовых и увеличить объем размещения до 6 млрд рублей. Участие в выпуске принял широкий круг институциональных и розничных инвесторов.
«Качественные компании нефтегазовой отрасли в текущих условиях являются востребованными среди инвесторов. Это обусловило высокий спрос на новый выпуск облигаций ПАО «ЯТЭК», как ведущего независимого игрока газодобывающей отрасли и единственного поставщика природного газа в Республике Саха и городе Якутск. В результате компания даже в условиях рыночной волатильности смогла снизить ставку купона на 0,5% ниже первоначального ориентира», – прокомментировал Юрий Новиков, начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.
Техническое размещение и расчеты на Московской Бирже запланированы на 13 октября 2023 года.
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.
