Индекс МосБиржи в среду вырос на 0,5%

В среду, 11 октября, российский фондовый рынок закрылся на зеленой территории. Позитивными факторами для российского рынка служат слабость национальной валюты и в целом благоприятная конъюнктура на внешних площадках на фоне снижения доходностей госдолга США. В то же время цены на черное золото, существенно подорожавшее в начале недели на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сегодня снижаются.

По итогам торговой сессии Индекс МосБиржи вырос на 0,5% до отметки 3194,12 пункта, долларовый РТС – на 0,9% до значения 1005,24 пункта. Пара USD/RUB торгуется на уровне 100,1393 руб. (-0,16%), ближайший фьючерс на Brent падает на 2,4% до $83,89 за баррель.

Лучше рынка выглядели строительные, потребительские и ИТ-компании. Слабее рынка смотрелись акции компаний нефтехимической и транспортной отраслей.

Локомотивом роста Индекса МосБиржи выступили акции «Лукойла», прибавившие сегодня 3%. Акции преодолели сопротивление на уровне 7 000 руб., достигнув максимального значения с февраля прошлого года. Поводом для позитива в бумагах служат ожидания хороших дивидендов, слабость рубля, ожидаемый выкуп у нерезидентов.

Вчера после закрытия основной сессии «Магнит» объявил о намерении выкупить у инвесторов-нерезидентов еще 7,9% своих акций. Цена предложения осталась на уровне первого раунда выкупа — 2215 руб., что предполагает дисконт порядка 60% к текущей рыночной цене. Акции «Магнита», дорожавшие вчера почти на 4% на вечерней сессии, сегодня снизились на 0,2%.

Общий объем перевозок «Аэрофлота» в сентябре составил 4,6 млн пассажиров (+4,7% (г/г)) за счет продолжившегося развития маршрутной сети перевозчика. При этом объем перевозок на внутренних линиях несколько снизился (-5,7% (г/г)), а на международных линиях вырос на 86,5% (г/г). Акции крупнейшего авиаперевозчика страны подросли на 0,1%.

Лидерами роста в составе Индекса МосБиржи стали бумаги «Полиметалла» (+4,2%), «Северстали» (+2,3%), «Глобалтранса» (+1,2%).

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем воспользоваться стратегией «RU. Капитал и дивиденды».

 

Технический анализ

 

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи подобрался вплотную к круглому значению 3200 пунктов. Ближайшей поддержкой выступает уровень 3160 пунктов, при отталкивании от которого целью для индекса послужит отметка 3280 пунктов. При пробитии поддержки следующий значимый уровень – 3000 пунктов.

Фондовые индексы США торгуются разнонаправленно

В среду, 11 октября, на открытии фондовая Америка демонстрировала положительную динамику на снижении доходностей госдолга – доходность 10-летних трежерис опустилась ниже 4,6%. При этом вскоре рынок перешел к символическому снижению.

Вчера президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик предположил, что регулятору больше нет необходимости вновь повышать процентные ставки в этом году, что придало позитива фондовому рынку в первой половине недели. Сегодня же глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари сказал, что думает, что США движутся по пути к «мягкой посадке», и что ФРС сможет вернуть инфляцию в стране на целевой уровень в 2%, не допустив при этом рецессии.

Сегодня внимание инвесторов будет приковано к протоколу сентябрьского заседания ФРС, на котором регулятор сохранил ставку по федеральным фондам на прежнем уровне. Давление на настроения оказывает ускорение роста цен производителей в стране, что может стать аргументом в пользу продолжения ужесточения монетарной политики в США.

По состоянию на 18:45 мск индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 демонстрирует символическое снижение на 0,05%, индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average – на 0,06%. В то же время индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite растет на 0,3%.

По данным Минтруда страны, цены производителей в США (индекс PPI) в сентябре увеличились на 2,2% (г/г). Это максимальные темпы с апреля, а также они существенно превышают ожидавшиеся 1,6%. Кроме того, ведомство повысило оценку инфляции производителей в предыдущем месяце до 2% с ранее объявленных 1,6%.

Exxon Mobil купит американского конкурента Pioneer Natural Resources в рамках сделки на сумму $59,5 млрд. Генеральный директор Exxon Даррен Вудс заявил в интервью, что объединение открывает большие возможности для синергии между компаниями. Акции Exxon снижаются на 4,4%, Pioneer Natural Resources – растут на 0,8%.

Среди лидеров роста в США сегодня акции Boeing (+1,7%), Alphabet (+1,7%), NVIDIA (+1,4%).

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступны только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, растут на 0,3%.

Бумаги автопроизводителя General Motors снижаются на 1,1%, хотя компания достигла предварительного соглашения с канадским профсоюзом Unifor, тем самым добившись окончания забастовки, начавшейся вчера. Соглашение предусматривает повышение оплаты труда работников. Профсоюз, представляющий интересы 4,3 тыс. работников GM, должен вынести это соглашение на голосование.