Во вторник на рынках преобладает оптимизм Алексей Калачев, аналитик ФГ «ФИНАМ»

Во вторник, 7 декабря, фондовые рынки пребывают в позитивном настроении, поскольку опасения по поводу нового штамма COVID-19 «омикрон» постепенно развеиваются. Поступающие сведения свидетельствуют о его значительно меньшей опасности по сравнению со штаммом «дельта» и, соответственно, о незначительном риске для мировой экономики.

Накануне рынок США заметно подрос: DJIA прибавил 1,87%, S&P 500 поднялся на 1,17%, а Nasdaq Composite – на 0,93%. В числе лидеров роста оказались акции компаний, связанных с туризмом и путешествиями, в том числе авиаперевозчиков и круизных компаний, которые поднялись на 8% и более. А в аутсайдерах – производители вакцин: акции Moderna упали на 13,49%, бумаги Pfizer потеряли 5,12% стоимости.

Сегодня на рынках преобладает оптимизм. Гонконгский Hang Seng по итогам торгов вырос на 2,71%, а китайский CSI 300 поднялся на 0,60%. Народный банк Китая объявил о сокращении нормы резервирования на 0,5% процентного пункта с 15 декабря, что должно увеличить ликвидность финансового рынка страны на сумму около 1,2 трлн юаней или $188 млрд.

К 11:30 мск европейский индекс STOXX Europe 600 поднимается на 1,4%. Фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет 0,96%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США растет на 1,7 б.п. и составляет 1,451%. Январский фьючерс Brent поднимается на 1,6% и котируется по $74,3 за баррель.

По состоянию на 11:30 мск Индекс МосБиржи растет на 0,53%, в то время как индекс РТС прибавляет 0,15%. С открытия игроки попытались отыграть часть падения предыдущего дня, подняв индексы примерно на 1,5. Негативная оценка геополитических рисков выглядит несколько избыточной, однако пока осторожность оказалась сильнее азарта. Рынок будет ждать результатов переговоров по видеосвязи президентов РФ и США, которые могут преподнести любые сюрпризы. Они, кстати, могут оказаться лучше мрачных ожиданий, подогреваемых прессой.

Bloomberg сообщил, что США могут ввести санкции против РФ, затрагивающие обмен рубля на доллар и евро. Серьезная, но маловероятная мера. Она, конечно, давит на рынок, но можно представить, каким позитивным сигналом для игроков станет тот факт, что этого не произойдет.

В числе акций, которые продолжили терять стоимость во вторник можно отметить бумаги TCS Group (-3,72%) и VK (бывшая Mail.ru Group), которые падают на 2,96%.

Акционеры «Ленты» должны сегодня принять решение о делистинге бумаг на бирже. Котировки ритейлера падают на 1,5%.

«КамАЗ» увеличил производство большегрузных автомобилей на 20,6% за 11 месяцев 2021 г. Бумаги автопроизводителя прибавляют 2,3%.

В лидерах роста в первой половине торгов на МосБирже оказались акции «ВСМПО-Ависма» (+3,17%), «Полюса» (+1,34%) и «Северстали» (+1,22%).

Инвесторам, предпочитающим акции перспективных отечественных компаний, советуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

На торгах в Гонконге в среду среди лидеров роста оказались бумаги Alibaba Group Holding, которые подскочили на 12,24% после того как компания объявила о намерениях структурировать свой бизнес электронной коммерции по отдельным направлениям. Одна компания будет заниматься операциями внутри Китая, а другая – за его пределами. Следовательно, будут разделены и риски, а две компании могут стоить на рынке больше чем одна.

На европейском фондовом рынке во вторник в начале торгов лучше прочих смотрятся акции германского производителя микросхем Infineon Technologies (+3,5%), французской системы транзакционных услуг Worldline (+2,8%), британского дистрибьютора сантехнических и отопительных изделий Ferguson (+4,4%).

По последним данным, в Германии объем промышленного производства в октябре неожиданно вырос на 2,8% относительно предыдущего месяца, учитывая, что рынок ожидал более скромного подъема на 0,8%.

В ходе дня внимание рынков будет приковано к видеоразговору на высшем уровне между первыми лицами РФ и США. Инвесторы также ждут публикации в Европе Индекса экономических настроений в декабре от ZEW, а в США – данных по состоянию торгового баланса в октябре 2021 г.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

С технической точки зрения Индекс МосБиржи пока не вышел за рамки консолидации в диапазоне от 3800 до 4000. Следующий уровень поддержки находится на уровне 3700 и дальше – через каждые 100 пунктов. Сохраняются шансы на возвращение к 3950.

S&P 500

Индекс S&P 500 консолидировался и развернулся вверх выше линии среднесрочного восходящего тренда. Стохастический осциллятор показал намерение выйти из зоны перепроданности. Вероятен возврат индекса в район 4650 пунктов.

STOXX Europe 600

STOXX Europe 600 возобновил рост после консолидации у линии среднесрочного восходящего тренда, которая подтвердила свою надежность. Стохастический осциллятор вышел из зоны перепроданности, что дает неплохие шансы на продолжение роста.

CSI 300

С точки зрения теханализа индексу CSI 300 пока не удается выйти за границы большого треугольника. Теперь индекс снова остановился неподалеку от его верхней границы. Диапазон колебаний постепенно сужается, приближая момент, когда выход из треугольника подскажет направление будущего тренда.