Кредитование МСП вышло на допандемийный уровень

Кредитование малого и среднего бизнеса по итогам 10 месяцев 2021 года сохраняет двузначные темпы прироста: выдано 8,3 трлн рублей, что на 37% больше, чем за аналогичный период годом ранее, - следует из Аналитического обзора, подготовленного АЦ «БизнесДром» и Фондом содействия кредитованию малого бизнеса Москвы.

 

По данным Реестра ФНС, сегмент МСП сокращается: на 10.12.2021 в РФ 5,8 млн МСП, где трудятся 14,6 млн человек, из них в Москве 769,4 тыс. субъектов МСП (13%). Для сравнения в начале 2021 года в РФ было 5,7 млн субъектов с числом сотрудников 15,5 млн человек. Доля МСП, имеющих кредиты, выросла относительно допандемийных значений: 6,8% на 01.11.21 против 4,5% на 01.11.2019 – кредиты стали доступнее и востребованнее. Объем выдач по итогам 10 месяцев 2021 года составил 8,3 трлн рублей (на 37% больше, чем за аналогичный период годом ранее). Один из драйверов динамики кредитования в четвертом квартале – увеличение ключевой ставки до 8,5% годовых. Предприниматели торопились нарастить объем кредитования, пока ставки по кредитам не выросли вслед за ключевой. Потребность в кредитах также подогревалась инфляционным ростом цен на сырье и материалы.

 

Банк России отметил, что больший интерес к госпрограммам поддержки проявили субъекты МСП, у которых за год до начала пандемии не было задолженности по кредитам. Это может косвенно указывать на то, что кредиты получали компании, которые в обычной ситуации полагаются на собственные ресурсы, но остро нуждались в финансировании во время пандемии.

 

Среди действующих мер поддержки активно пользуется спросом программа ФОТ 3.0. Первый ее этап был в период с 9 марта по 1 июля 2021 года, по данным Министерства экономических дел РФ на 24.06.21 было выдано около 14 тыс. кредитов на общую сумму 34,6 млрд рублей. Актуальных официальных данных к сожалению не было опубликовано. Второй этап программы запущен с 1 ноября по 30 декабря, было выделено 22 млрд рублей на льготные кредиты по ставке 3% годовых. В 2022 году Правительство также выделит дополнительно около 500 млн рублей на программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса из приоритетных отраслей.

 

В Москве за 10 месяцев было выдано почти 2 трлн рублей, что на 65% превышает показатели прошлого года. Кредитный портфель МСП в Москве с начала года вырос на 27% и на 01.11.21 составил 1,9 трлн рублей. Доля Москвы в общем кредитном портфеле МСП в России выросла до 27,8%. Антон Купринов, исполнительный директор Московского гарантийного фонда подведомственного Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы: «В дополнение к федеральным здесь действуют значимые собственные программы поддержки кредитования. На 22.12.2021 объем кредитов МСП под поручительства Московского гарантийного фонда составил 30,8 млрд рублей (+42% к аналогичному периоду 2020)». Запущена в 2020 и продлена в 2021 году программа льготных кредитов с компенсацией за счет субсидии до 8% ставки для приоритетных отраслей – по ней 19 тысяч МСП получили 140 млрд рублей льготных кредитов. В декабре 2021 года Правительство Москвы запустило программу кредитования стартапов возрастом до 1 года, где 70% кредита покроет поручительство Московского гарантийного фонда и 30% в случае дефолта Москва покроет за счет субсидии.

 

Планируемый объем поручительств и (или) независимых гарантий в целом по всем региональным гарантийным организациям (РГО) на 2021 год составлял 48,4 млрд рублей, за первые три квартала 2021 года план уже перевыполнен на 21%: поручительства и гарантии РГО выданы в объеме 58,7 млрд рублей, благодаря которым предприниматели привлекли на 42% больше, чем за этот период в 2020 году: 157,4 млрд рублей (годом ранее 110,8 млрд рублей). Для увеличения проникновения  гарантийной поддержки на рынке кредитования МСП  необходимо докапитализировать РГО, распространить пилотную практику субсидирования выплат на все РГО. В 2021 году на федеральном уровне Корпорация МСП запустила механизм зонтичных гарантий, которые призваны в разы нарастить гарантийную поддержку, этот инструмент пока не могут применять РГО, требуются регулятивные изменения.

 

«По итогам 10 месяцев выдачи кредитов МСП в целом по России уже превысили показатели на конец 2020 года. При сохранении тенденции по итогам 2021 года будет выдано свыше 9 трлн рублей кредитов МСП, из них свыше 2 трлн в Москве. Уровень просроченной задолженности на 01.01.2022 будет на уровне 9–9,5%, в основном за счет увеличения кредитного портфеля и преобладания в кредитном портфеле МСП льготных кредитов», - отмечает Павел Самиев, председатель Комитета ОПОРЫ РОССИИ по финансовым рынкам.