Исследование, посвященное показателям российского инвестиционного рынка по итогам 2021 года от Компания Refinitiv

КОМИССИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ БАНКОВ

• За весь 2021 год общая сумма комиссионных за инвестиционно-банковские услуги в России составила $433,6 млн, что на 1% больше, чем в прошлом году. Это самый высокий годовой показатель с 2013 года.
• Комиссионные за сопровождение сделок в России выросли на 19% до $79 млн в течение 2021 года, что является восьмилетним максимумом и составляет 18% от общего объема комиссионных в России.
• Комиссионные инвестиционных банков, полученные на рынках акционерного капитала, составили $157 млн, снизившись на 13% по сравнению с прошлым годом и составив 36% от общего объема комиссионных российских инвестбанков.
• Комиссии андеррайтеров с рынка облигаций составили $126,5 млн, снизившись на 11% по сравнению с прошлым годом и составив 29% от общего объема комиссионных.
• Выплаты комиссий за синдицированное кредитование продемонстрировали самый высокий рост – 71% по сравнению с прошлым годом и достигли $71 млн, что составляет 16% от общего пула комиссионных.
• Наилучшие результаты продемонстрировал финансовый сектор, заработавший $117 млн комиссионных, за которым следует сектор энергетики с $65 млн комиссионных. ВТБ Капитал остался на первом месте в рейтинге российских инвестиционно-банковских услуг, получив $142,9 млн или 33% рынка. JP Morgan занял второе место с долей рынка 7,6%.

СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ 

• Объем объявленных сделок по слиянию и поглощению с любым участием российских компаний за год составил $33,8 млн, снизившись на 40% по сравнению с 2020 годом.
• Объем сделок по слияниям и поглощениям российских компаний составил $26,1 млрд по 856 сделкам, что на 53% меньше, чем в прошлом году.
• Объем сделок по покупке иностранных компаний российскими достиг самого высокого уровня за последние шесть лет, составив $7,2 млрд.
• Объем сделок M&A с иностранными компаниями, покупающими российские компании, снизился на 35%, до $8,7 млрд за весь 2021 год.
• Объем сделок слияний и поглощений с участием российского среднего бизнеса за весь 2021 год составил $8,6 млрд, что на 32% больше, чем в предыдущем году.
• Почти пятая часть общего объема сделок с участием российского среднего бизнеса пришлась на рынок добычи полезных ископаемых – $1,6 млрд.
• Наиболее успешной отраслью на рынке слияний и поглощений в России оказалась энергетика с выручкой в $6,7 млрд, за которой следует сектор материалов с $5,7 млрд.
• ВТБ Капитал занял первое место в рейтинге целевых сделок слияний и поглощений в России. Банк сопроводил 20 сделок на общую сумму $7,2 млрд. JP Morgan и Citi заняли второе и третье места соответственно.

 РЫНКИ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

 В течение 2021 года на рынках акционерного капитала в России было привлечено в общей сложности $7,4 млрд, что на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

• В ходе IPO было привлечено $3,7 млрд, что является самым высоким показателем с 2011 года и составляет 51% от общего объема поступлений от сделок с акциями. В результате последующих размещений было получено $2,8 млрд, что на 36% меньше, чем в прошлом году. Этот показатель соствил 39% от общего объема поступлений с рынка акционерного капитала.
• Наилучшие результаты продемонстрировал сектор розничной торговли, где было привлечено $2,2 млрд. Этому способствовала крупнейшая на рынке акционерного капитала сделка 2021 года – IPO Fix Price Group, в результате которой было привлечено $1,7 млрд.
• JP Morgan возглавил рейтинг банков по объему комиссий, полученных с рынка акционерного капитала в 2021 году с долей рынка 16%. ВТБ Капитал занимает второе место с долей рынка 15%.

 РЫНКИ ЗАЕМНОГО КАПИТАЛА

 За весь 2021 год российские рынки заемного капитала привлекли в общей сложности $34,9 млрд, что на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

• Всего в 2021 году было осуществлено 88 выпусков долговых обязательств, что на 35% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и является самым низким годовым показателем с 2013 года.
• Общий объем корпоративного долга инвестиционного класса составил $26,4 млрд, что на 1% меньше, чем в прошлом году, и составляет 74% от общего объема поступлений с рынков заемного капитала в России.
• Финансовый сектор обеспечил наибольший объем поступлений в размере $15,9 млрд, что на 38% больше, чем в прошлом году.
• Крупнейшей долговой эмиссией года стал выпуск облигаций российской корпорации жилищного строительства и градостроительства ДОМ.РФ на сумму $2,8 млрд.
• По итогам 2021 года ВТБ Капитал возглавил рейтинг российского рынк