Российский рынок уверенно вырос по итогам понедельника

В понедельник, 14 ноября, отечественные фондовые индексы завершили день уверенным ростом. Неплохие настроения на западных биржах благоприятствуют росту и в РФ, однако наличие внутренних факторов роста у российского рынка все чаще ставится под сомнение.

На этой неделе в Индонезии пройдет саммит G20, в котором российскую сторону представляет министр С. Лавров. Не исключаем, что определенные сообщения с полей саммита могут отразиться на российском рынке. Вместе с этим, сегодня в Турции проходят переговоры между представителями РФ и США по инициативе Вашингтона.

Картель ОПЕК в ноябрьском ежемесячном обзоре уменьшил прогноз по мировому спросу на нефть на конец 2022 года до 99,6 млн б/с с 99,7 млн б/с и на конец 2023 года до 101,8 млн б/с с 102,2 млн б/с. По оценкам ОПЕК, мировой рынок нефти на текущий момент является профицитным. В III квартале профицит составлял чуть более 1 млн б/с, а в октябре объем «лишней» нефти оценивался уже в 0,6 млн б/с. Такая статистика может поддержать котировки нефти на повышенном уровне за счет того, что ОПЕК вряд ли будет наращивать добычу в ближайшее время.

По итогам основной торговой сессии Индекс МосБиржи вырос на 1,2% до 2244,77 пункта, закрывшись на максимуме с 20 сентября. Индекс РТС поднялся на 1,0% до 1170,05 пункта.

Лондонская биржа металлов приняла решение не вводить ограничения на новые поставки металлов из России. Биржа пришла к заключению, что «не должна выносить или навязывать этические суждения на широком рынке». Ранее были опасения, что запрет коснется поставок алюминия, никеля и меди из России.

Правительство РФ расширило программу субсидирования проектов по производству двигателей для российских самолетов. В течение 2-х лет планируется обеспечить выпуск 50 двигателей ПД-8, необходимых для оснащения самолетов Sukhoi SuperJet, 20 двигателей ПС-90А для среднемагистральных ТУ-214, а также 14 двигателей ПД-14, предназначенных для будущего флагмана российской авиации МС-21. На эти цели «Объединенная двигателестроительная корпорация» получит из федерального бюджета более 44 млрд руб.

Агрохолдинг «Русагро» за 9 месяцев нарастил выручку на 16% (г/г) до 182 млрд руб. Однако чистая прибыль за январь-сентябрь обвалилась на 96% (г/г) и составила 1,3 млрд руб. Причиной этому стали убытки от курсовых разниц в размере 17,6 млрд руб., а также убытки от переоценки биологических активов в размере 12,7 млрд руб. «Русагро» прогнозирует, что ее капитальные затраты по итогам 2022 года составят 15-16 млрд руб. и останутся примерно на таком же уровне и в 2023 году, если не будет дополнительных инвестиций и/или сделок по приобретению активов. В компании также сообщили, что изучают возможность перерегистрации бизнеса. На сегодняшних торгах ГДР «Русагро» просели на 3,3% на фоне слабой отчетности.

«Лукойл» упразднит Правление, орган коллегиального управления компанией, в целях повышения оперативности принятия решений. Управлять компанией теперь будет СЕО вместо Президента. Функции Правления частично перейдут к Совету директоров. Акции «Лукойла» завершили торги с нулевой динамикой.

Совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 20,39 руб. на акцию. Вероятно, что это рекомендация за 6 месяцев, тогда как рынок ожидал выплат за 9 месяцев. Это расстроило акционеров, акции «Роснефти» снизились на 1,6% по итогам торгов. Дивидендная доходность по акциям составит около 5,8%.

Также умеренное снижение зафиксировали «РусГидро» (-1,1%), «Юнипро» (-1,0%), «Энел Россия» (-0,8%), «Мосэнерго» (-0,8%), «Полюс» (-0,7%).

В лидерах роста оказались «Детский мир» (+13,0%) после просадки на прошлой неделе, а также ПИК (+5,5%), VK Company (+5,0%), TCS Group Holding (+4,3%), «Норильский никель» (+4,3%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

 

Индекс МосБиржи

Индекс преодолел сопротивление на уровне 2200 пунктов и устремился выше. В рамках восходящего канала возможен дальнейший рост до 2300 пунктов. В то же время, на наш взгляд, возможен технический отскок, чтобы снять локальную перекупленность, так как индекс почти на 5% оторвался от SMA 50.

 

 

В понедельник, 14 ноября, американские фондовые индексы торгуются на отрицательной территории в первой половине торгов. Лучше всех держится индекс Dow Jones, тогда как по технологичному индексу Nasdaq Composite наблюдаем наибольшее снижение.

Встреча Байдена и Си Цзиньпина на полях саммита G20 завершилась без сюрпризов. Стороны признали необходимость сотрудничества и улучшения отношений во многих сферах. Некоторое давление на рынок оказывает рост доходностей трежерис. Так, доходность 10-летних бондов растет на 6 базисных пунктов до 3,89%. Также есть мнение, что результат промежуточных выборов в Конгресс многих не устроил, так как демократы все-таки сохранили за собой Сенат.

По состоянию на 19:20 мск индекс DJIA корректируется 0,1% до 33 699,81 пункта, индекс S&P 500 снижается на 0,5% до 3975,34 пункта, а индекс Nasdaq Composite опускается на 1,0% до 11 206,66 пункта.

На этой неделе в США выйдет значимая макростатистика за октябрь: индекс цен производителей, данные по розничным продажам и промышленному производству. Цифры определенно окажут свое влияние на рынок.

Капитализация Tyson Foods снижается на 1,9% после публикации квартального отчета. По результатам IV квартала компания отчиталась лучше ожиданий по выручке ($13,7 млрд против ожидаемых $13,5 млрд), но хуже ожиданий по скорр. EPS ($1,63 против ожидаемых $1,70).

Акции Walt Disney прибавляют порядка 1,1% после сообщений СМИ о возможных сокращениях рабочих мест в рамках мероприятий по снижению операционных расходов. Как минимум, компания намерена отменить поездки, кроме самых необходимых, а также приостановить найм сотрудников, за исключением нескольких ключевых позиций.

Крупнейшие представители китайской отрасли электронной коммерции Alibaba (+2,3%), JD.com (+5,0%), Pinduoduo (+0,4%) растут после завершившегося периода распродаж. Объем продаж на площадках онлайн-торговли по случаю Дня холостяка в Китае достиг 1,1 трлн юаней ($157 млрд), следует из данных китайской консалтинговой компании Syntun.

В лидерах роста из индекса S&P 500 на 19:30 мск торгуются Penn Entertainment (+4,8%), Moderna (+4,7%), Valero Energy (+4,1%), Biogen (+3,7%) и Corteva (+3,4%).

В аутсайдерах значатся Hasbro (-8,0%), Generac Holdings (-5,2%), BlackRock (-4,6%), Bath & Body Works (-4,2%), Moody’s (-4,4%) и Match Group (-4,1%).

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступна только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, сегодня торгуются в минусе на 1,4%.